Les Automatisations natives de ClickUp prennent également en charge les workflows avec des applications externes.

Intégrez Twilio pour automatiser un workflow de notification par SMS depuis votre Environnement de travail ClickUp ! Utilisez cette intégration pour tenir tout le monde informé et envoyer des SMS personnalisés lorsque certaines actions se produisent.

Ce dont vous aurez besoin

• Les intégrations d'automatisation sont disponibles pour les plans Business et supérieurs.
• L'administrateur ou le propriétaire de l'Environnement de travail doit activer le ClickApp Automatisation.

Comment activer Twilio

Pour créer une automatisation Twilio, vous devez effectuer des étapes à la fois dans ClickUp et dans Twilio.

1. Créer une automatisation dans ClickUp

Pour configurer une automatisation Twilio, depuis un Espace, un Dossier, un sous-dossier ou une Liste :

1. En haut à droite, cliquez sur l'icône robot.
2. Cliquez sur Créer une automatisation :
   • Sélectionnez une action Twilio.
   • Ou, depuis la barre latérale gauche, cliquez sur Twilio et sélectionnez un modèle d'automatisation.
3. Configurez votre déclencheur, vos conditions et vos actions.
4. Cliquez sur Créer.
5. Ajoutez votre compte Twilio.
6. Nommez votre authentification.
7. Saisissez votre jeton de compte et votre SID de compte. Vous pouvez les retrouver en allant dans Twilio > Console > Tableau de bord de la console, où vous pourrez copier-coller le SID de compte et le jeton d'authentification.
8. Sélectionnez les personnes qui pourront utiliser ce compte Twilio avec les automatisations.

Une fois un compte enregistré, vous ne pouvez plus le modifier. La seule option est de le supprimer et de le ré-authentifier. Supprimer un compte ne rompt pas les automatisations qui l'utilisent. Cela le rend simplement indisponible lors de la création de nouvelles automatisations.

Ce que vous pouvez faire avec les automatisations Twilio

Envoyez des SMS dès qu'un événement se produit dans ClickUp ! Par exemple, tenez un client informé du statut d'un projet sans qu'il ait à ouvrir ClickUp, en lui envoyant automatiquement un message à chaque modification.

Les automatisations Twilio sont conçues comme un système de notification. Répondre à un SMS Twilio n'effectue aucune action dans ClickUp.

Configurer les automatisations Twilio

1. Dans le champ expéditeur, saisissez un numéro de téléphone associé au compte Twilio.
2. Dans le champ destinataire, saisissez le numéro de téléphone du destinataire.
3. Rédigez le message à envoyer. Vous pouvez y insérer des valeurs de tâche, y compris des champs personnalisés.

Les automatisations Twilio n'enregistrent pas de note d'activité ClickBot.

Retirer votre compte Twilio

Pour retirer votre compte Twilio de ClickUp :

1. Ouvrez une nouvelle automatisation Twilio dans ClickUp.
2. À l'aide du menu déroulant, sélectionnez votre compte Twilio.
3. Survolez le compte sélectionné et cliquez sur Retirer.