Créez et associez des tâches ClickUp depuis votre boîte de réception Intercom.
Ce dont vous aurez besoin
- L'intégration Intercom est disponible sur tous les abonnements ClickUp.
- Seuls les propriétaires et administrateurs de l'Environnement de travail peuvent gérer les intégrations.
- Les invités et les membres à accès limité ne peuvent pas utiliser l'intégration Intercom.
Installer l'intégration Intercom
Pour installer l'intégration depuis l'App Center :
- Recherchez et sélectionnez Intercom.
- Cliquez sur Installer.
- Installez l'intégration ClickUp.
- Dans votre boîte de réception, ouvrez la barre latérale Détails d'Intercom.
- Dans la barre latérale droite, cliquez sur Personnaliser.
- Ajoutez ClickUp.
- Suivez les instructions de connexion pour autoriser et associer vos Environnements de travail.
Une fois la configuration initiale effectuée par un propriétaire ou un administrateur, chaque utilisateur doit configurer cette intégration de son côté.
Associer une tâche existante
Pour associer une ou plusieurs tâches ClickUp à une conversation dans Intercom :
- Recherchez la tâche par son nom.
- Sélectionnez la tâche.
Créer une nouvelle tâche
Pour créer une nouvelle tâche ClickUp depuis votre boîte de réception Intercom :
- Cliquez sur Créer une nouvelle tâche.
- Choisissez une Liste récente ou recherchez-en une.
- Saisissez un titre et une description pour la tâche.
- Cliquez sur Enregistrer.
Définir une liste par défaut
Pour définir une Liste par défaut pour vos tâches ClickUp créées via l'intégration :
- Cliquez sur Paramètres.
- Sélectionnez Définir la liste par défaut.
- Choisissez une Liste récente ou recherchez-en une.
Afficher les tâches associées dans ClickUp
Les tâches créées ou associées via l'intégration incluent un lien vers la conversation Intercom correspondante.