Créez et liez des tâches ClickUp tâches depuis votre boîte de réception Intercom.
Ce dont vous aurez besoin
- L'intégration Intercom est disponible sur tous les forfaits ClickUp.
- Seuls les propriétaires et administrateurs d'environnement de travail peuvent gérer les intégrations.
- Invités ne peuvent pas utiliser l'intégration Intercom.
Installez l'intégration Intercom
Pour installer l’intégration depuis le Centre d’applications:
- Dans le coin supérieur droit, cliquez sur le menu d'actions rapides.
- Sélectionnez Centre d'applications.
- Recherchez Intercom et cliquez sur Installer.
- Installez l'intégration ClickUp.
- Dans votre boîte de réception, ouvrez la barre latérale des détails Intercom.
- Dans la barre latérale droite, cliquez sur personnaliser.
- Ajouter ClickUp.
- Suivez les instructions de connexion pour autoriser et connecter vos environnements de travail.
Une fois la configuration initiale complétée par un propriétaire ou un administrateur, chaque utilisateur doit configurer cette intégration individuellement.
Lier une tâche existante
Pour lier une ou plusieurs tâches ClickUp à une conversation dans Intercom :
- Recherchez le nom de la tâche.
- Sélectionnez la tâche.
Créer une nouvelle tâche
Pour créer une nouvelle tâche ClickUp à partir de votre boîte de réception Intercom :
- Cliquez sur Créer nouvelle Tâche.
- Choisissez parmi une liste récente ou recherchez-en une.
- Indiquez un titre et une description pour la tâche.
- Cliquez sur Enregistrer.
Définir une liste par défaut
Pour définir une liste par défaut pour vos tâches ClickUp créées via l'intégration :
- Cliquez sur Paramètres.
- Sélectionnez Définir la liste par défaut.
- Choisissez parmi une liste récente ou recherchez-en une.
Afficher les tâches liées dans ClickUp
tâches créées ou liées à l’aide de l’intégration incluent un lien vers leur discussion Intercom corrélée.