Créer des tâches dans ClickUp en utilisant les données de Calendly. Ceci est idéal pour créer des plans d'action avec votre équipe basés sur des événements planifiés.
Ce dont vous aurez besoin
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En raison des limitations de Calendly, vous devez disposer d'un forfait Calendly Professionnel ou supérieur pour utiliser cette Automatisation.
- Les intégrations d’automatisations sont disponibles avec les forfaits Business et supérieurs.
Calendly déprécie les clés API V1. Vous devrez créer un jeton d'accès personnel pour utiliser Calendly avec ClickUp.
Activez et configurez Calendly
Avant de pouvoir configurer Calendly, le propriétaire ou administrateur de votre environnement de travail devra activer le ClickApp d'Automatisation.
Une fois activé, vous pouvez commencer à utiliser Calendly comme un Déclencheur pour créer automatiquement une tâche avec les informations de l'événement.
Pour configurer une automatisation Calendly :
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Assurez-vous qu’un propriétaire ou un administrateur de l’espace de travail a activé Automation ClickApp.
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Accédez à la liste, au dossier ou à l’espace que vous souhaitez automatiser.
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Cliquez sur Automatisations en haut à droite.
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Sélectionnez l'onglet Parcourir en haut.
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Sélectionnez Calendly dans la barre latérale gauche.
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Sélectionnez l'automatisation Calendly que vous souhaitez créer.
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Dans la nouvelle fenêtre, ajoutez un compte ou choisissez parmi les comptes existants auxquels vous avez accès.
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Nommez votre compte d’intégration Calendly.
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Allez à https://calendly.com/integrations/api_webhooks, faites défiler vers le bas de la page, puis cliquez sur Copier la clé à côté de la clé API.
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Collez la clé dans ClickUp.
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Cliquez sur Connecter le compte.
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Décidez à qui vous souhaitez avoir accès à Automatisation-création : Uniquement moi, Chaque membre, ou administrateur uniquement.
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Cliquez sur Terminé.
Note: Pour modifier un compte connecté, vous devrez supprimer le compte et le reconnecter. La suppression d'un compte ne rompra aucune Automatisation existante, mais le compte ne sera plus disponible pour de nouvelles Automatisations.
Supprimer un compte Calendly de ClickUp
Pour supprimer un compte Calendly :
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Accédez à une Liste, un Dossier ou un Espace et cliquez sur Automatisations dans le coin supérieur droit.
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Sélectionnez l'onglet Parcourir en haut.
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Sélectionnez Calendly dans la barre latérale gauche.
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Sélectionnez l’automatisation Calendly.
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Sélectionnez votre compte Calendly dans le menu déroulant.
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Passez le curseur de la souris sur le nom de votre compte et cliquez sur Supprimer.
Mappage des données
Vous pouvez mapper les données de votre événement Calendly directement dans une nouvelle tâche en utilisant le menu déroulant à côté de n'importe quel champ.
Les valeurs statiques sont idéales si vous voulez À faire quelque chose comme attribuer chaque nouvelle tâche à une personne spécifique. Les valeurs dynamiques sont excellentes pour générer automatiquement des titres de tâches, des descriptions et plus encore !