Créez des Automatisations à partir des données de Calendly. C'est idéal pour élaborer des plans d'action avec votre équipe en fonction des événements planifiés.
En raison des limitations de Calendly, vous devez disposer d'un abonnement Calendly Standard ou supérieur pour utiliser les Automatisations.
Les intégrations d'Automatisation sont disponibles à partir du Plan Business.
Calendly a abandonné les clés API V1. Vous devez créer un jeton d'accès personnel pour utiliser Calendly avec ClickUp.
Activer et configurer Calendly
Avant de configurer Calendly, le propriétaire ou l'administrateur de votre Environnement de travail doit activer le ClickApp Automatisation.
Une fois activé, vous pouvez utiliser Calendly comme Déclencheur pour créer automatiquement une tâche avec les informations de l'événement.
Pour configurer une Automatisation Calendly, depuis une Liste, un Sous-dossier, un Dossier ou un Espace :
- En haut à droite, cliquez sur l'icône robot.
- Cliquez sur Créer une automatisation :
- Sélectionnez le déclencheur Calendly Événement créé.
- Ou, depuis la barre latérale gauche, cliquez sur Calendly et sélectionnez un modèle d'Automatisation.
- Configurez votre Déclencheur, vos Conditions et vos Actions.
- Sélectionnez ou connectez votre compte Calendly.
- Copiez-collez votre clé API Calendly dans ClickUp.
- Cliquez sur Créer.
Pour modifier un compte connecté, vous devez le retirer puis le reconnecter. Retirer un compte ne désactive pas les Automatisations existantes, mais ce compte ne sera plus disponible pour les nouvelles Automatisations.
Actions disponibles dans ClickUp
Plusieurs Actions sont disponibles avec un Déclencheur Calendly :
- Super Agent
- Faire n'importe quoi avec l'IA
- Créer une liste
- Créer une tâche
Retirer un compte Calendly de ClickUp
Pour retirer un compte Calendly :
- Accédez à n'importe quelle Liste, Sous-dossier, Dossier ou Espace.
- En haut à droite, cliquez sur l'icône robot.
- Sélectionnez l'onglet Parcourir en haut.
- Sélectionnez Calendly dans la barre latérale gauche.
- Sélectionnez l'Automatisation Calendly.
- Sélectionnez votre compte Calendly dans le menu déroulant.
- Survolez le nom de votre compte et cliquez sur Retirer.
Mappage des données
Vous pouvez mapper les données de votre événement Calendly directement dans une nouvelle tâche grâce au menu déroulant situé à côté de n'importe quel champ.
Les valeurs statiques sont idéales pour, par exemple, attribuer chaque nouvelle tâche à une personne précise. Les valeurs dynamiques permettent de générer automatiquement des titres de tâches personnalisés, des descriptions, et bien plus encore !