Integra ClickUp con HubSpot para automatizar tus flujos de trabajo. Puedes crear elementos en ClickUp usando disparadores basados en acuerdos y configurar Automatizaciones de HubSpot para aumentar la eficiencia de tu equipo.

Qué necesitas

• La integración con HubSpot está disponible para los entornos de trabajo en el plan Unlimited y superiores. 
• Solo los propietarios y administradores del entorno de trabajo pueden configurar integraciones.
• Los invitados no pueden usar la integración de HubSpot.
• La integración de Hubspot solo puede configurarse en los ajustes de integración de ClickUp. 

Autenticar HubSpot

Necesitas ser propietario o administrador del entorno de trabajo para autenticar HubSpot en ClickUp.

Para autenticar HubSpot:

1. En la esquina superior derecha, haz clic en el Menú de Acciones Rápidas junto a tu avatar.
2. Selecciona App Center.
3. Busca y selecciona HubSpot.
4. Haz clic en Gestionar.
5. Abajo, haz clic en Añadir a HubSpot.
6. En la ventana emergente de autorización, selecciona la cuenta de HubSpot que deseas conectar con ClickUp.

Disparadores basados en acuerdos

La integración de HubSpot admite desencadenantes basados en acuerdos. Más desencadenantes y acciones están disponibles usando Automatizaciones de HubSpot.

La correlación de campos personalizados no está soportada para flujos de trabajo de HubSpot.

Las siguientes acciones pueden iniciarse en ClickUp a partir de desencadenantes de HubSpot basados en acuerdos:

• Crea un espacio
• Crea una carpeta
• Crear una lista
• Crear una tarea
• Crea una tarea desde una plantilla

Crea una tarea de ClickUp usando HubSpot

Para crear una tarea en ClickUp utilizando HubSpot:

1. En HubSpot, dirígete a la página de Flujos de trabajo.
2. En la esquina superior derecha, haz clic en Crear flujo de trabajo.
3. En la barra lateral, haz clic en Basado en acuerdos.
4. En la esquina superior derecha, haz clic en Siguiente.
5. Haz clic en Configurar desencadenantes.
6. Bajo Tipo de filtro, selecciona Negocio.
7. Selecciona un disparador de las opciones disponibles.
8. Haz clic en Guardar.
   
   
9. En el centro de tu pantalla, haz clic en el icono +
   
   • Si es la primera vez que utilizas la integración, haz clic en Conectar una aplicación en la esquina superior derecha y busca ClickUp.
10. Usando el menú Elige una acción a la derecha, desplázate hasta ClickUp.
11. Selecciona Crear una tarea.
12. Personaliza tu tarea:
    • Elegir un entorno de trabajo: Selecciona tu entorno de trabajo desde el menú desplegable.
    • Elige o crea un Espacio: Selecciona un Espacio donde ubicar tu tarea o crea uno nuevo.
    • Mantén tu jerarquía organizada y fácil de navegar utilizando los espacios, carpetas y listas existentes para tratos.
    • Elige o crea una Carpeta: Selecciona una Carpeta donde ubicar tu tarea o crea una nueva.
    • Elige o crea una Lista: Selecciona una Lista donde ubicar tu tarea o crea una nueva.
    • Introduce un nombre de tarea: Nombra tu tarea.
    • Introduce una descripción de la tarea: Dale a tu tarea una descripción.
    • Haz clic en Token de acuerdo junto a cualquier opción para incluir datos personalizados de HubSpot como el nombre del acuerdo, tipo de acuerdo y cantidad.
13. Abajo, haz clic en Guardar.
14. En la esquina superior derecha, haz clic en Revisar y publicar.
15. Responde a cualquier pregunta que haga HubSpot.
16. En la esquina superior derecha, haz clic en Activar.

Utiliza las Automatizaciones de HubSpot

Puedes utilizar Automatizaciones de ClickUp para activar acciones en ClickUp o HubSpot.

Los objetos o elementos que se crean a partir de Automatizaciones de HubSpot no activarán otras Automatizaciones de HubSpot. Por ejemplo, si la Automatización A crea una tarea de ClickUp y la Automatización B se activa por la creación de una tarea de ClickUp, la Automatización A no activará la Automatización B.

Mapea los campos de HubSpot

Solo puedes correlacionar los campos de HubSpot con sus equivalentes Campos personalizados de ClickUp dentro de Automatizaciones. Por ejemplo, los campos de correo electrónico de HubSpot solo pueden correlacionarse con Campos personalizados de Email en ClickUp. Los campos de dominio solo pueden correlacionarse con Campos personalizados de Sitio Web, y los campos de número de teléfono solo pueden correlacionarse con Campos personalizados de Teléfono. 

Si tu Automatización requiere un campo de HubSpot, primero debes crear el Campo Personalizado de ClickUp equivalente para que se llenen las opciones. 

Crear una automatización en HubSpot

Para crear una nueva Automatización de HubSpot en tu entorno de trabajo de ClickUp:

1. Asegúrate de que el propietario del entorno de trabajo o un administrador haya activado la ClickApp de Automatizaciones.
2. Dirígete al espacio, carpeta o lista en la que deseas que la Automatización tenga efecto.
3. En la esquina superior derecha, haz clic en Automatizar.
4. Haz clic en + Añadir Automatización.
5. En la esquina inferior izquierda, haz clic en HubSpot.
6. Selecciona una Automatización.
7. Personaliza tu Automatización y haz clic en Crear para finalizar.

Enlaza tareas de ClickUp con HubSpot

Puedes enlazar las tareas de ClickUp con HubSpot mediante un desencadenante creado con un objeto de HubSpot o mediante el desencadenante creado con una tarea de ClickUp.

Usando un desencadenante de Hubspot

Combina un disparador de objeto creado en HubSpot con la acción Crear tarea para vincular automáticamente los dos elementos una vez creados. 

Utilizando un desencadenante de ClickUp

Combina un desencadenante de Tarea creada con una acción de Crear objeto en HubSpot para vincular automáticamente los dos elementos una vez creada la tarea. ¡Las empresas, contactos, acuerdos, artículos de línea, productos, tareas y tickets de HubSpot pueden ser creados y enlazados de esta manera! ClickBot crea automáticamente un comentario que enlaza los dos en la tarea de ClickUp.

Si la ClickApp de Relaciones está activada en el entorno de trabajo, también verás un enlace a la URL de HubSpot en la sección Relaciones de la tarea en ClickUp.

Puedes pegar una URL de HubSpot en cualquier comentario de tarea de ClickUp y se mostrará en la sección de Relaciones, pero los dos no estarán enlazados.

Disparadores y acciones de HubSpot a ClickUp

Disparadores y acciones de ClickUp a HubSpot.

Actualiza las tareas de ClickUp vinculadas desde HubSpot

Actualizar objetos de HubSpot enlazados desde ClickUp