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Integración de Canny

Vincule sus comentarios de clientes en Canny con las tareas en ClickUp, y mantenga a sus clientes informados con los cambios de estado. Vincular y desvincular publicaciones de Canny aparecerá como comentarios en las tareas de ClickUp.

Qué necesitas

  • Un administrador de cuenta de Canny en un plan Growth o Business.
  • Un entorno de trabajo de ClickUp en cualquier plan de ClickUp.
  • Los invitados no pueden utilizar la integración con Canny.

Los entornos de trabajo en nuestros planes de pago pueden utilizar una cuenta de invitado de ClickUp con permisos de edición para las Listas donde desees crear y enlazar tareas con publicaciones de Canny.

Configura la integración

Para configurar la integración:

  1. En Canny, ve a Ajustes.
  2. En la barra lateral izquierda, haz clic en Integraciones.
  3. Selecciona ClickUp.
  4. Haz clic en Instalar ClickUp. Se te pedirá que inicies sesión en ClickUp y selecciones los entornos de trabajo que quieres conectar con Canny.

Crea tareas de ClickUp desde una publicación de Canny

Para crear una tarea de ClickUp desde una publicación de Canny:

  1. Busca o explora en Canny para encontrar una publicación.
  2. Haz clic en Crear nueva tarea.
  3. Selecciona el entorno de trabajo, espacio, carpeta y lista donde deseas crear la tarea.
  4. Agregue un nombre y descripción de tarea.
  5. Haz clic en Crear y enlazar tarea.

Haz clic en el nombre de la tarea en una publicación de Canny para abrir la tarea en ClickUp.

Captura de pantalla de alguien creando una nueva tarea de ClickUp desde una publicación de Canny.png

Vincula publicaciones de Canny con tareas existentes de ClickUp

Para vincular una publicación de Canny con una tarea existente de ClickUp:

  1. Abre la tarea.
  2. Copiar el ID de tarea.
  3. En Canny, busca o navega para encontrar una publicación a la que quieras vincular la tarea.
  4. Haz clic en Vincular tarea existente.
  5. Introduce el ID de tarea de ClickUp en el campo ID de tarea de ClickUp.
  6. Haz clic en la tarea que aparece o haz clic en Intro.

Desvincular tareas de ClickUp de publicaciones en Canny

Para desvincular una tarea de ClickUp de una publicación en Canny:

  1. Busca o navega para encontrar una publicación en Canny.
  2. En la sección de ClickUp, encuentra la tarea que deseas desvincular.
  3. Haz clic en el icono X para desvincular las publicaciones.

Actualizar automáticamente los estados de las publicaciones en Canny

Puedes crear una regla para actualizar automáticamente los estados de tus publicaciones en Canny basándote en la actividad de las tareas de ClickUp:

  1. En Canny, ve a tus Ajustes.
  2. En la barra lateral izquierda, haz clic en Integraciones.
  3. Selecciona ClickUp.
  4. Haz clic en Crear nueva regla.
  5. Establece las preferencias de las reglas utilizando los menús desplegables.
  6. Haz clic en Crear.

Opciones disponibles

A continuación se presentan las opciones de preferencias de reglas:

Preferencia de regla Descripción
Cualquier tarea enlazada Si una publicación en Canny está vinculada a varias tareas de ClickUp, esta regla actualizará el estado de la publicación en Canny cuando se actualice cualquiera de las tareas de ClickUp.
Todas las tareas enlazadas La publicación en Canny solo se actualizará una vez que se actualice cada tarea de ClickUp vinculada.
Notificar a los usuarios El estado de la publicación en Canny se actualizará con un mensaje añadido a la publicación.
No notificar a los usuarios The estado de la publicación en Canny se actualizará, pero no se añadirá ningún mensaje a la publicación.

Solución de problemas

Si no ves los espacios, carpetas, listas o tareas de ClickUp adecuados para enlazar con Canny, intenta desinstalar y reinstalar la integración:

  1. Desde tu navegador web, cierra sesión en ClickUp.
  2. En Canny, ve a Ajustes.
  3. En la barra lateral izquierda, bajo Integraciones, selecciona ClickUp.
  4. Haz clic en Desinstalar.
  5. Selecciona Instalar ClickUp. Se le pedirá que inicie sesión y autentique Canny.

Preguntas frecuentes

Preguntas frecuentes sobre la integración con Canny.

A: Cuando desinstalas una integración, las tareas y publicaciones vinculadas que se crearon a través de esa integración no se eliminarán de ClickUp. Sin embargo, perderás la capacidad de actualizar o modificar esos elementos vinculados directamente desde la integración externa. Si necesitas mantener una funcionalidad similar, considera buscar otra integración en nuestro Centro de aplicaciones que pueda ofrecer características equivalentes o ajustar tus flujos de trabajo dentro de ClickUp para adaptarse a esta cambio.

A: Mientras la tarea de ClickUp y la publicación de Canny sigan existiendo, no se verán afectadas.

P: ¿Qué sucede si muevo tareas en ClickUp?

A: Las publicaciones en Canny permanecerán enlazadas, independientemente de dónde se encuentren tus tareas en ClickUp. El enlace en la publicación de Canny seguirá abriendo la tarea correcta en ClickUp.

P: ¿Qué pasa si muevo una publicación de Canny a otro tablero?

A: Las tareas de ClickUp permanecerán vinculadas a las publicaciones de Canny, independientemente del tablero en el que se encuentren.

Los enlaces en los comentarios de las tareas de ClickUp seguirán abriendo la publicación en Canny.

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