Zapier te permite conectar ClickUp con miles de aplicaciones populares para que puedas automatizar tus flujos de trabajo sin necesidad de escribir código. Usa ClickUp como desencadenador o acción en los Zaps para vincular tu trabajo con otras aplicaciones.
Qué necesitas
- Una cuenta de Zapier.
- La integración con Zapier está disponible en todos los planes de ClickUp.
- Los invitados y los miembros con acceso limitado no pueden usar la integración con Zapier.
Configurar la integración con Zapier
Para obtener los mejores resultados, recomendamos configurar la integración con Zapier usando una cuenta de servicio en ClickUp.
Para configurar la integración con Zapier desde el App Center:
- Busca y selecciona Zapier.
- Haz clic en Instalar.
- Crea una cuenta o inicia sesión.
- Crea un Zap usando ClickUp como desencadenador o acción.
IDs de Espacio, Carpeta, Subcarpeta y Lista
Puedes usar los desencadenadores, acciones y búsqueda de tareas de ClickUp con Zapier.
Algunos desencadenadores y acciones pueden requerir que proporciones el ID del Espacio, la Carpeta, la Subcarpeta o la Lista.
Estos IDs funcionan igual que los IDs de tarea para identificar una ubicación única en tu Entorno de trabajo, y puedes encontrarlos usando la API de ClickUp para explorar la jerarquía de tu Entorno de trabajo.
Disparadores de Zap
Los disparadores se utilizan para iniciar un Zap. Las siguientes acciones en ClickUp están disponibles como disparadores:
| Disparador | Descripción | Opciones de configuración |
| Nuevo archivo adjunto añadido a la tarea | Cuando hay un nuevo archivo adjunto en una tarea | • Espacio, Carpeta, Subcarpeta, Lista y tarea • ¿Incluir subtareas? • ¿Obtener datos de la tarea? |
| Nuevo comentario en una tarea | Cuando hay un nuevo comentario en una tarea | • Espacio, Carpeta, Subcarpeta y Lista • ¿Incluir subtareas? • ¿Incluir respuesta al hilo? • Usuario(s) • ¿Obtener todos los datos de la tarea? |
| Nueva carpeta o subcarpeta | Cuando se crea una nueva Carpeta o Subcarpeta | • Espacio y Carpeta |
| Nueva lista | Cuando se crea una nueva Lista | • Espacio o Carpeta |
| Nuevo mensaje publicado en el canal | Cuando se envía un nuevo mensaje en un Canal | • Canal • Usuario(s) mencionado(s) |
| Nueva reacción añadida a un mensaje de Chat | Cuando se añade una nueva reacción a un mensaje de Chat | • Reacción(es) • Canal • Reacción añadida por usuario(s) |
| Nueva reacción añadida al comentario de una tarea | Cuando se añade una nueva reacción a un comentario de una tarea | • Reacción(es) • Espacio • Tarea • Subtarea • Reacción añadida por usuario(s) • ¿Incluir reacción en la respuesta al hilo? • ¿Incluir reacción en la subtarea? |
| Nueva tarea | Cuando se crea una nueva tarea o subtarea | • Espacio, Carpeta, Subcarpeta, Lista y Tarea • ¿Incluir subtareas? |
| Nueva entrada de tiempo | Cuando se crea una nueva entrada de tiempo | • Espacio, Carpeta, Subcarpeta, Lista y Tarea • Obtener datos de la tarea |
| Cambios en la tarea | Cuando cambia una tarea Incluye cambios de estado, asignado añadido, Prioridades, Etiqueta añadida y Campos personalizados |
• Espacio, Carpeta, Subcarpeta y Lista • ¿Qué ha cambiado? • ¿Incluir subtareas? |
Por ejemplo, puedes configurar un disparador para supervisar los cambios en los campos personalizados en una ubicación concreta de tu Entorno de trabajo. Puedes dejar el campo de valor en blanco para activar el Zap ante cualquier cambio en el campo personalizado, o establecer un valor específico del campo personalizado para activar el Zap.
Acciones de Zap
Cuando un evento activa un Zap, puedes configurar una o más acciones en ClickUp. Algunas opciones de configuración dependen de que los ClickApps correspondientes estén activados.
Las siguientes acciones de ClickUp están disponibles:
| Acción | Descripción | Opciones de configuración |
| Archivar o eliminar tarea | Archivar o eliminar una tarea. | • ¿Deseas archivar o eliminar la tarea? • Id de tarea |
| Crear tarea | Crea una nueva tarea. Al configurar el Zap, puedes elegir que la tarea sea privada, entre otras opciones. |
• Espacio, Carpeta, Subcarpeta y Lista • Plantilla • Nombre de la tarea • Tipo de tarea personalizado • Descripción de la tarea • Contenido Markdown • Asignados a la tarea • Prioridad • Fecha de inicio • Fecha de vencimiento • Privacidad de la tarea • Campos personalizados de la Lista principal |
| Crear subtarea | Crea una nueva subtarea. | • Espacio, Carpeta, Subcarpeta, Lista y Tarea principal • Nombre de la tarea • Descripción de la tarea • Contenido Markdown • Correos electrónicos de asignados • Asignados • Estado de la tarea • Etiquetas • Prioridad • Fecha de vencimiento • Fecha de inicio • Cualquier campo personalizado de la tarea principal |
| Crear lista | Crea una nueva Lista. | • Espacio, Carpeta y Subcarpeta • Nombre de la lista • Información de la lista • Prioridad • Fecha de vencimiento |
| Crear carpeta o subcarpeta | Crea una nueva Carpeta o Subcarpeta. | • Espacio o Carpeta • Nombre de la carpeta o subcarpeta |
| Crear espacio | Crea un nuevo Espacio. | • Nombre • ¿Deseas crear un Espacio privado? • ClickApps • Estimaciones de tiempo • Campos personalizados • Varios asignados • Control de tiempo • ClickApp Aviso de dependencia • Reasignar fechas de vencimiento de subtareas • Etiquetas |
| Crear nuevo documento | Crea un nuevo Documento. También puedes elegir crear la primera página. | • Espacio, Carpeta, Subcarpeta y Lista • Nombre del documento (título) • Subtítulo • Contenido Markdown • Contenido • Visibilidad |
| Crear nueva página de documento | Crea una nueva página de Documento. | • Espacio, Carpeta, Subcarpeta y Lista • Documento • Nombre • Contenido Markdown • Contenido • Subtítulo |
| Editar página de documento | Edita una página de Documento. | • Espacio, Carpeta, Subcarpeta y Lista • Nombre • Subtítulo • Documento • Página • Contenido Markdown • Contenido • Modo de edición del contenido |
| Publicar un comentario en una tarea | Añade un comentario a una tarea. Puedes asignar el comentario a una persona o grupo y usar @menciones. | • Espacio, Carpeta, Subcarpeta, Lista y Tarea • Contenido Markdown • Comentario • Asignar comentario a un usuario • Asignar comentario a un equipo (grupo) • ¿Incluir un enlace a este Zap? |
| Publicar archivo adjunto | Adjunta un archivo a una tarea. | • Espacio, Carpeta, Subcarpeta, Lista y Tarea • Archivo |
| Nueva lista de verificación | Añade una lista de verificación a una tarea. | • Espacio, Carpeta, Subcarpeta, Lista y Tarea • Nombre de la lista de verificación • Elemento de la lista de verificación |
| Tiempo registrado | Añade tiempo registrado a una tarea. | • Espacio, Carpeta, Subcarpeta, Lista y Tarea • Asignado • Inicio • Fin |
| Actualizar tarea | Actualiza el estado de una tarea o subtarea, añade o quita etiquetas, cambia la prioridad, actualiza campos personalizados y más. Al configurar el Zap, puedes optar por hacer que la tarea sea privada. |
• Espacio, Carpeta, Subcarpeta, Lista y Tarea • Subtarea • Tipo de tarea personalizado • Nombre de la tarea • Descripción de la tarea • Contenido en Markdown • Añadir asignados a la tarea • Seguidores (antes «observadores») • Quitar asignados de la tarea • Estado de la tarea • Añadir etiquetas • Quitar etiquetas • Prioridad • Fecha de inicio • Fecha de vencimiento • Privacidad de la tarea • Campos personalizados de la tarea |
| Actualizar acceso a la tarea | Actualiza quién puede acceder a la tarea y sus permisos. | • Espacio, Carpeta, Subcarpeta, Lista y Tarea • Subtarea • Seleccionar nivel de permisos del usuario • Añadir usuario • Añadir grupo |
| Buscar usuario por nombre o correo electrónico | Busca un usuario en tu Entorno de trabajo por nombre o dirección de correo electrónico. | • Campo • Valor • ¿Incluir todos los elementos compartidos? • Si no se encuentran resultados |
| Solicitud de API (Beta) | Completa una solicitud de API. | • Detener en caso de error • Método HTTP • URL • Parámetros de cadena de consulta • Cabeceras de solicitud adicionales • Cuerpo |
| Buscar tarea por ID | Busca una tarea en tu Entorno de trabajo por su ID de tarea. | • ID de tarea • ¿Usar ID personalizado? • ¿Incluir subtareas? • Si no se encuentran resultados |
| Buscar campos personalizados | Busca campos personalizados en tu Entorno de trabajo. | • Espacio, Carpeta, Subcarpeta y Lista • Si no se encuentran resultados |
| Buscar documentos | Busca documentos en tu Entorno de trabajo. | • Espacio, Carpeta, Subcarpeta y Lista • Creador • Nombre del documento • Condición de coincidencia del nombre • ¿Incluir documentos archivados? • Si no se encuentran resultados |
| Crear campo personalizado | Crea un nuevo tipo de campo personalizado. | • Espacio, Carpeta, Subcarpeta y Lista • Nombre del campo • Descripción • Tipo • Obligatorio en las tareas • Fijado • Visible para los invitados |
| Actualizar valor del campo personalizado | Actualiza el valor de un campo personalizado. | • Espacio, Carpeta, Subcarpeta y Lista • ID de tarea • ID de campo personalizado |
| Buscar la tarea más reciente | Busca la tarea más reciente mediante un campo personalizado. | • Espacio, Carpeta, Subcarpeta y Lista • Estado de la tarea • Antes de la fecha • Después de la fecha • Asignados • Etiquetas • ¿Incluir tareas cerradas? • Cualquier campo personalizado • Si no se encuentran resultados |
| Buscar una lista de todas las tareas | Consulta todas las tareas que coincidan con los criterios del campo personalizado. | • Espacio, Carpeta, Subcarpeta y Lista • Estado de la tarea • Antes de la fecha • Después de la fecha • Asignados • Etiquetas • ¿Incluir tareas cerradas? • Cualquier campo personalizado de las tareas • Si no se encuentran resultados de búsqueda |
| Enviar mensaje de Chat al canal | Envía un mensaje a un canal o hilo. Puedes elegir entre mensajes normales y publicaciones, y enviar un mensaje a un hilo. Puedes asignar mensajes a personas o grupos, y usar @menciones. |
• Canal • Tipo de mensaje • Contenido en Markdown • Texto del mensaje • ¿Enviar como bot? • Asignar mensaje de Chat a un usuario • Asignar mensaje de Chat a un equipo (grupo) • Hilo • ¿Incluir un enlace a este Zap? |
| Enviar mensaje directo | Envía un mensaje directo a alguien. Puedes asignar mensajes a personas o grupos. |
• Enviar varios mensajes • A usuarios • Contenido en Markdown • Texto del mensaje • Asignar mensaje de Chat a un usuario • Asignar mensaje de Chat a un equipo (grupo) • ¿Enviar como bot? • ¿Incluir un enlace a este Zap? |
Combina una acción Buscar tarea con la acción Actualizar tarea para actualizar tareas existentes en tu Entorno de trabajo.
Campos personalizados compatibles
A continuación se muestran los tipos de campos personalizados que puedes usar en desencadenadores y acciones:
| Tipo | Descripción | Ejemplo | Criterios |
| Casilla de selección | Una casilla de selección de verdadero o falso. | Revisión requerida | • Igual a • Está establecido • No está establecido |
| Fecha | Una fecha y hora personalizadas (con el mismo formato que las demás fechas en ClickUp). | Hoy 31/12/2022 31/12/2022 1:00 pm |
• Mayor o igual que • Mayor que • Menor o igual que • Menor que • Igual a • No es • Está establecido • No está establecido |
| Desplegable | Una serie de opciones en un menú. Puedes usar hasta 500 opciones. ¡Añade opciones de forma masiva! |
Semanal Mensual Trimestral Anual |
• Igual a • No es • No está establecido • Está establecido |
| Correo electrónico | Una dirección de correo electrónico con formato. | user@company.com | • Contiene • Termina con • Igual a • Empieza con • Está establecido • No está establecido |
| Archivos | Sube archivos desde tu dispositivo o desde servicios de almacenamiento en la nube. | fotodeperfil.png | • No está establecido • Está establecido |
| Fórmula Este campo personalizado solo está disponible para la acción de tipo Crear un nuevo campo personalizado. |
Realiza cálculos entre campos de una tarea usando fórmulas simples y avanzadas. | Presupuesto - Coste = Beneficio | N/D |
| Rótulos | Una lista flexible de opciones, similar a las etiquetas. Puedes usar hasta 500 opciones. ¡Añade opciones de forma masiva! |
Error notificado por el cliente Error notificado internamente Error notificado por QA |
• Es (todos) • Es (cualquiera) • No es (todos) • No es (ninguno) • Está establecido • No está establecido • Todos |
| Ubicación Este campo personalizado solo está disponible para la acción de tipo Crear un nuevo campo personalizado. |
Una dirección con formato basada en Google Maps. ¡Usa este campo con la vista de mapa! |
Calle Mayor 123, Ciudad, Provincia, España | N/D |
| Dinero | Una cantidad de dinero con formato en cualquier divisa. | $123.45 R$12,345.00 |
• Mayor o igual que • Mayor que • Menor o igual que • Menor que • Igual a • No es • Está establecido • No está establecido |
| Número | Un valor numérico con formato. | 1.234.567,89 | • Mayor o igual que • Mayor que • Menor o igual que • Menor que • Igual a • No es • Está establecido • No está establecido |
| Personas | Selecciona personas y equipos. Los invitados solo podrán ver a los usuarios de las ubicaciones que se hayan compartido con ellos. |
Sam Equipo de contabilidad |
• Es (todos) • Es (cualquiera) • No es (todos) • No es (ninguno) • Está establecido • No está establecido • Todos |
| Teléfono | Un número de teléfono con formato que incluye prefijos de país y área. ¡Haz clic en el icono de la bandera para establecer el código de país de cada número de teléfono! |
+1 (212) 555 1234 +61 0412 345 678 |
• Contiene • Termina con • Igual a • Empieza con • Está establecido • No está establecido |
| Progreso (manual) | Una barra de progreso que se establece manualmente. | 10/100 | • Mayor o igual que • Mayor que • Menor o igual que • Menor que • Igual a • No es • Está establecido • No está establecido |
| Valoración | Usa emojis para valorar elementos en una escala numérica. | ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ | • Mayor o igual que • Mayor que • Menor o igual que • Menor que • Igual a • No es • Está establecido • No está establecido |
| Tareas | Tareas vinculadas entre sí sin relaciones. | Tarea A | • Es (todos) • Es (cualquiera) • No es (todos) • No es (ninguno) • Está establecido • No está establecido • Todos |
| Texto | Introduce una sola línea de texto sin formato. Los campos personalizados de texto se alinean automáticamente al centro. |
¡Usa ClickUp para ahorrar un día a la semana! | • Contiene • Termina con • Igual a • Empieza con • Está establecido • No está establecido |
| Área de texto (texto largo) | Introduce un párrafo de texto sin formato. Puedes usar edición de texto enriquecido en este campo personalizado. Puedes convertir este campo en un campo de IA. |
¡ClickUp es el software de productividad y gestión de proyectos más potente y flexible del mercado! | • Contiene • Termina con • Igual a • Empieza con • Está establecido • No está establecido |
| Sitio web | Captura la URL de cualquier sitio web. | https://clickup.com | • Contiene • Termina con • Igual a • Empieza con • Está establecido • No está establecido |
Buscar tareas usando Zapier
Usa la acción Buscar tarea para seleccionar una tarea en tu Entorno de trabajo basándote en campos personalizados coincidentes. Si más de una tarea cumple los criterios, solo se selecciona la tarea creada más recientemente.
Puedes usar campos dinámicos de la aplicación que estás integrando a través de Zapier como desencadenador.
Desde la acción Buscar tarea:
- Selecciona el Espacio, la Carpeta, la subcarpeta y la Lista donde existe tu tarea de ClickUp.
- Establece los valores de los campos personalizados por los que filtrar.
- Termina de configurar la acción de Zapier.
Una vez que hayas encontrado una tarea, puedes actualizarla usando acciones adicionales.
En Zapier, los valores de los campos personalizados de tipo Fecha se muestran como valores Unix/Epoch. Puedes usar sitios web externos como https://www.epochconverter.com/ para convertir estos valores en fechas legibles.
Para actualizar la tarea que encontraste usando otra acción de Zapier:
- En una nueva acción, selecciona el campo Tarea.
- Haz clic en Personalizado.
- Selecciona la acción Buscar tarea.
- Selecciona el campo ID que contiene el ID de la tarea.
- Termina de configurar la acción de Zapier.
Actualizar campos personalizados usando Zapier
Puedes establecer o actualizar campos personalizados usando las siguientes acciones de Zapier:
- Crear tarea
- Actualizar tarea
- Crear subtarea
Debes seleccionar el Espacio, la Carpeta, la subcarpeta y la Lista donde se encuentra tu tarea para establecer o actualizar sus campos personalizados.
Puedes usar campos dinámicos de la aplicación con la que te estás integrando a través de Zapier como desencadenador. Los campos dinámicos que puedes usar varían según la aplicación con la que te integres y si tus datos cumplen los requisitos del tipo de campo personalizado en ClickUp.
Por ejemplo, puedes crear un Zap que rellene un campo personalizado de ClickUp con datos de una fila de Google Sheets.
Usar plantillas de Zapier
Zapier ha creado plantillas para integrar ClickUp con varias aplicaciones populares, como Google Calendar, Google Sheets, Gmail, Bitbucket y GitLab.
Solucionar problemas con la integración de Zapier
Si tienes problemas con la integración, intenta desconectar y volver a conectar la aplicación.