Convierte las conversaciones en tareas accionables sincronizando las actividades de ClickUp, creando tareas y previsualizando enlaces en Microsoft Teams.

Crea tareas desde los canales de Microsoft Teams y los mensajes directos, configura mensajes de actividad de ClickUp específicos por canal para que todas las partes interesadas vean las actualizaciones, busca conversaciones en Microsoft Teams y conecta todas tus herramientas con la integración de Microsoft Teams.

Lo que necesitarás

• La integración con Microsoft Teams está disponible en todos los planes de ClickUp.
• Los propietarios y administradores del Entorno de trabajo gestionan las conexiones de Microsoft Teams del Entorno de trabajo. Los miembros pueden conectar una cuenta personal de Microsoft Teams.
• Los invitados y los miembros con acceso limitado no pueden usar la integración con Microsoft Teams.
• Los miembros de Microsoft Teams sin acceso a ClickUp pueden ver las previsualizaciones de tareas, pero no publicarlas.
• Los miembros de Microsoft Teams con acceso a ClickUp pueden ver y publicar previsualizaciones de tareas.

Tipos de conexión

Las funciones y los comandos disponibles dependen del tipo de conexión que uses.

Configurar la integración con Microsoft Teams

Aprende a configurar la integración con Microsoft Teams.

Buscar conversaciones de Microsoft Teams con la búsqueda conectada

Tras activar la integración, puedes usar la búsqueda conectada personal o del Entorno de trabajo para buscar conversaciones de Microsoft Teams en ClickUp.

Activar la sincronización de actividad de ClickUp para conexiones personales

Cuando uses una conexión personal, puedes sincronizar la actividad de ClickUp con Microsoft Teams para Espacios, Carpetas, Subcarpetas y Listas específicos de tu Entorno de trabajo. Las actividades de ClickUp se envían como mensajes a Microsoft Teams.

Puedes crear un canal de ClickUp independiente en Microsoft Teams para estos mensajes.

Desde la pestaña Personal de Microsoft Teams en el App Center:

1. Junto a Sincronizar actividad de ClickUp en canales, haz clic en Añadir.
2. Selecciona un Espacio, una Carpeta, una Subcarpeta o una Lista.
3. Selecciona el canal de Microsoft Teams al que quieres enviar los mensajes de actividad. Puedes elegir entre los canales públicos en los que participas. Los canales privados no están disponibles para la sincronización de actividad.
4. Personaliza los mensajes de actividad:
   • Asignado a mí: Solo envía mensajes de actividad de las tareas que tengas asignadas.
   • Incluir privado: Incluye tareas, Listas, Subcarpetas y Carpetas privadas.
   • Tipos de mensajes de actividad: Selecciona qué tipos de mensajes de actividad de tareas quieres recibir.
5. Instala la aplicación de ClickUp en el canal de Microsoft Teams que hayas elegido para empezar a recibir notificaciones.

Si no recibes mensajes de actividad, comprueba que la aplicación de ClickUp no esté bloqueada.

Las tareas en varias Listas solo generan mensajes de actividad en Microsoft Teams si su Lista de origen está incluida en la ubicación seleccionada.

Chatbot de ClickUp en Microsoft Teams

Tras la instalación, verás el bot de integración en tu chat individual. La primera vez que interactúes con él, el bot te explicará cómo funciona la integración, te mostrará algunos ejemplos y te ofrecerá enlaces útiles a nuestros artículos del Centro de ayuda.

Vista previa de tareas, comentarios y documentos en Microsoft Teams

Cuando se publica un enlace a una tarea, un comentario o un documento en Microsoft Teams, todos los miembros del equipo verán una vista previa desplegada del enlace con información útil.

Enlaces de tareas

Los enlaces de tareas muestran los siguientes detalles:

• Título de la tarea
• Estado de la tarea
• Fecha de vencimiento
• Asignados
• Prioridad
• La ubicación de la tarea
  • Si la tarea está en varias Listas, solo se mostrará la Lista en la que se creó la tarea o a la que se movió.

Enlaces de comentarios

Los enlaces de comentarios muestran los siguientes detalles:

• Quién dejó el comentario.
• Vista previa del comentario.
• La ubicación donde se publicó el comentario.

Enlaces de documentos

Los enlaces de documentos muestran los siguientes detalles:

• El título del documento.
• Vista previa del documento.
• El propietario del documento.
• La ubicación del documento.

Vistas previas de enlaces de Microsoft Teams

Cuando pegues un enlace de Microsoft Teams en mitad de una oración o dentro de un texto existente, se mostrará una vista previa de enlace en línea sobre la que puedes pasar el cursor para ver más detalles.

Cuando pegues un enlace de Microsoft Teams en una línea nueva, puedes elegir mostrarlo en línea, como vista previa en directo o como una URL normal.

Las vistas previas de enlaces funcionan en las descripciones de tareas, los comentarios, los Documentos y los mensajes del Chat. Para cambiar manualmente el tipo de vista previa de un enlace, pasa el cursor por encima y haz clic en el icono de puntos suspensivos ….

Panel de Microsoft Teams en las tareas

Con una conexión personal, puedes acceder al panel de Microsoft Teams en las tareas.

Después de pegar tu primer enlace de Microsoft Teams en la descripción o en un comentario de una tarea, verás un nuevo icono de Microsoft Teams en la barra lateral derecha de tu tarea. Puedes hacer clic en este icono en cualquier momento para ver todos los enlaces de Microsoft Teams publicados en la tarea.

Las vistas previas se agrupan por tipo. Puedes cambiar entre los diseños de cuadrícula y tabla con los iconos de la esquina superior derecha.

Usar la extensión de mensajería

Busca y adjunta tareas desde cualquier conversación de Microsoft Teams:

1. Haz clic en el icono del complemento de ClickUp en un canal.
2. Busca una tarea.
3. Haz clic en la tarea para ver una vista previa de sus detalles en el canal.

Crear tareas desde Microsoft Teams

Puedes crear tareas desde canales o mensajes en Microsoft Teams.

Desde un canal

Para crear una nueva tarea desde un canal de Microsoft Teams:

1. Haz clic en el icono del complemento de ClickUp en un canal.
2. Haz clic en el menú de puntos suspensivos ...
3. Selecciona Crear tarea.
4. Añade los detalles de la tarea.
5. Haz clic en Crear tarea.

Desde un mensaje

Para crear una nueva tarea desde un mensaje de Microsoft Teams:

1. Pasa el cursor sobre el mensaje y haz clic en el menú de puntos suspensivos ...
   • Si es la primera vez que creas una tarea de ClickUp desde Microsoft Teams, selecciona Más acciones.
2. Selecciona Crear tarea.
3. Añade los detalles de la tarea.
4. Haz clic en Crear tarea.

Adjuntar mensajes de Microsoft Teams a tareas

Para adjuntar un mensaje de Microsoft Teams a una tarea de ClickUp:

1. Desde Microsoft Teams, pasa el cursor por encima del mensaje y haz clic en el menú de puntos suspensivos ....
   • Si es la primera vez que creas una tarea de ClickUp desde Microsoft Teams, selecciona Más acciones.
2. Haz clic en Añadir comentario a la tarea.
3. Busca y selecciona una tarea.
   • Si quieres, selecciona un asignado.
4. Haz clic en Añadir para enviar el comentario.
5. El mensaje se añadirá a un comentario de ClickUp y aparecerá como una cita con un enlace al comentario original de Microsoft Teams.

Desconectar la integración con Microsoft Teams

Si ya no quieres usar la integración, puedes desconectarla.

Para desconectar la integración, desde el App Center:

1. Busca y selecciona Microsoft Teams.
2. Haz clic en la pestaña Personal o Entorno de trabajo.
3. Junto a la conexión, haz clic en el menú de puntos suspensivos ....
4. Selecciona Desconectar.

Puedes volver a añadir la integración con Microsoft Teams cuando quieras.

Preguntas frecuentes

Preguntas frecuentes sobre la integración con Microsoft Teams.

¿Tengo que iniciar sesión en ClickUp cuando añado el complemento de ClickUp a un canal de Microsoft Teams?

No. Debes añadir la aplicación de ClickUp a tu entorno de trabajo de Microsoft Teams.

Desde Microsoft Teams:

1. Haz clic en Apps.
2. Busca ClickUp.
3. Haz clic en Add.

¿Por qué no veo todos mis canales de Microsoft Teams después de activar la integración?

Debes ser miembro del canal para verlo. Los canales nuevos que crees o a los que te unas pueden tardar varios minutos en sincronizarse y aparecer en ClickUp. No hace falta cerrar sesión y volver a abrirla para que los nuevos canales se muestren en ClickUp.

¿Dónde está la vista integrada en la nueva integración con Microsoft Teams?

La vista integrada no está disponible por el momento.

¿Por qué no puedo activar notificaciones dentro del bot?

Primero debes conectar la aplicación de Microsoft Teams en ClickUp.

Desde el App Center en ClickUp:

1. Busca y selecciona Microsoft Teams.
2. Selecciona Personal.
3. Haz clic en Connect.
4. Haz clic en Allow para conceder acceso a ClickUp.

Ámbitos de OAuth

Para conectar la aplicación de Microsoft Teams, ClickUp necesita que un administrador de Microsoft apruebe los ámbitos necesarios.

Si se elimina la integración de Microsoft Teams, los ámbitos se eliminan automáticamente.

Tienes dos opciones:

• Pide a un compañero que sea administrador de Microsoft que conecte la aplicación de Teams en el App Center de ClickUp. Verá una casilla para aprobar los ámbitos necesarios para todos.
• Pide a un administrador de Microsoft que siga estos pasos:
  • Abre Azure.
  • Ve a Aplicaciones empresariales.
  • Junto a la barra de búsqueda, haz clic en Agregar filtros y selecciona el filtro ID de aplicación.
  • En ID de aplicación, pega ea172ec1-913d-4def-9c76-27df452263e8 y haz clic en Aplicar.
  • Selecciona la aplicación ClickUp.
  • Abre la página Seguridad y selecciona Permisos.
  • Aprueba los ámbitos necesarios que se indican a continuación.

Tipos de permisos

La integración principal de Microsoft Teams usa permisos delegados, que actúan en nombre de un usuario con sesión iniciada.

Connected Search usa permisos de aplicación, que actúan sin sesión de usuario activa. Los permisos de aplicación solo se solicitan cuando Connected Search está activado y se eliminan automáticamente cuando se desactiva.

Ámbitos de la integración principal de Teams (permisos delegados)

Estos permisos actúan en nombre de un usuario con sesión iniciada.

Consulta el artículo de Microsoft sobre la gestión de permisos de aplicaciones o su artículo con información de la aplicación para ClickUp para obtener más información.

Ámbitos de Connected Search (permisos de aplicación)

Estos permisos actúan sin usuario con sesión iniciada y solo se solicitan cuando Connected Search está activado. Si Connected Search está desactivado, estos permisos se revocan automáticamente.