Búsqueda

Integración con Microsoft Teams

Convierte los debates en tareas de acción sincronizando las actividades de ClickUp, creando tareas y previsualizando enlaces en Microsoft Teams. 

Crea tareas a partir de canales y mensajes directos de Microsoft Teams, configura mensajes de actividad de ClickUp específicos de cada canal para asegurarte de que todos los interesados ven las actualizaciones, busca archivos de Microsoft Teams y conecta todas tus herramientas mediante la integración con Microsoft Teams.

Qué necesitas

  • La integración de Microsoft Teams está disponible en cada plan de ClickUp.
  • Solo los propietarios y administradores del entorno de trabajo pueden gestionar integraciones.
  • Invitados no pueden usar la integración de Microsoft Teams.
  • Los miembros de Microsoft Teams sin acceso a ClickUp pueden ver, pero no publicar, vistas previas de tareas.
  • Los miembros de Microsoft Teams con acceso a ClickUp pueden ver y publicar vistas previas de tareas.

Tipos de conexión

Las funciones y comandos disponibles dependen del tipo de conexión (a internet) que utilices.

Tipos de conexión Descripción Funciones Comandos

Conexión personal

Conecta tu cuenta de Microsoft Teams con tu cuenta de usuario de ClickUp para cada entorno de trabajo que hayas creado o al que te hayas unido. Los datos de tu cuenta de Microsoft Teams no estarán disponibles para nadie más a través de ClickUp.

Búsqueda conectada personal

Busca archivos públicos y privados en tu cuenta de Microsoft Teams conectada. Nadie más puede buscar archivos de tus conexiones personales.

Crea archivos adjuntos: Adjunta archivos de Microsoft Teams a tareas y comentarios.

 Abre Microsoft Teams: Abre Microsoft Teams en una pestaña nueva.

Conexión con entorno de trabajo

El propietario del entorno de trabajo o los administradores pueden activar Microsoft Teams como conexión (a internet).

Utiliza esta conexión para dar acceso a todos a la Búsqueda Conectada.

Búsqueda conectada en entorno de trabajo

Permite que todos los miembros del entorno de trabajo encuentren los archivos públicos de la cuenta que conectes. No se pueden buscar archivos privados.

 

 

 

Habilita la integración con Microsoft Teams

Puedes definir, establecer cualquier tipo de conexión (a internet) de Microsoft Teams desde el App Center. Una vez conectado, tendrás que activar manualmente la Búsqueda conectada para cada tipo de conexión (a internet) disponible.

Para definir, establecer la integración desde el App Center:

  1. Busca y selecciona Microsoft Teams.
  2. Selecciona la pestaña Personal o Entorno de trabajo .
  3. Haz clic en Conectar.
  4. Haz clic en Permitir para otorgar acceso a ClickUp.

Busca archivos de Microsoft Teams mediante la Búsqueda conectada

Después de activar la integración con Microsoft Teams, puedes activar manualmente la Búsqueda Personal o Conectada al entorno de trabajo.

Activar la sincronización de la actividad de ClickUp para conexiones (a internet) personales

Si utilizas una conexión (a internet) personal, puedes sincronizar la actividad de ClickUp con Microsoft Teams para determinados espacios, carpetas y listas de tu entorno de trabajo. Las actividades de ClickUp se envían como mensajes a Microsoft Teams.

Puedes crear un canal separado de ClickUp en Microsoft Teams para estos mensajes.

Desde la pestaña Personal de Microsoft Teams en el App Center:

  1. Junto a Sincronizar la actividad de ClickUp con canales, haz clic en Añadir.
  2. Selecciona un espacio, carpeta o lista.
  3. Selecciona un canal de Microsoft Teams para enviar mensajes de actividad.

    Puedes elegir entre los canales públicos en los que estás. Los canales privados no están disponibles para la sincronización de actividades.

  4. Personaliza los mensajes de actividad:
    • Asignado a mí: Solo envía mensajes de actividad para las tareas que te han asignado.
    • Incluir Privado: Incluye tareas privadas, Listas y Carpetas.
    • Tipos de mensajes de actividad: Selecciona qué tipos de mensajes de actividad de tareas deseas recibir.

  5. Instala la app de ClickUp en tu canal de Microsoft Teams elegido para comenzar a recibir notificaciones.

Si no recibes mensajes de actividad, asegúrate de que la app de ClickUp no esté bloqueada.

Tareas en múltiples listas solo crean mensajes de actividad en Microsoft Teams si su lista matriz está incluida en la ubicación seleccionada. 

Captura de pantalla de la integración con MS Teams.png

Chatbot de ClickUp en Microsoft Teams

Tras la instalación, verás el bot de integración en tu chat 1:1. La primera vez que interactúes con él, el bot te explicará cómo funciona la integración, te mostrará algunos ejemplos y ofrecerá enlaces útiles a los artículos de nuestro Centro de ayuda.

Previsualiza tareas, comentarios y documentos en Microsoft Teams

Cuando utilices una conexión (a internet) personal, verás vistas previas cuando publiques enlaces de tareas, comentarios de tareas o documentos en Microsoft Teams. Verás detalles de la tarea como estados, personas asignadas, Prioridades y mucho más.

Enlaces de tarea

Los enlaces de tareas muestran los siguientes detalles:

Captura de pantalla de una vista previa de tarea desplegada.png

Enlaces de comentarios

Los enlaces de comentarios muestran los siguientes detalles:

  • Quién dejó el comentario.
  • Vista previa del comentario.
  • La ubicación donde se publicó el comentario.

Captura de pantalla de una vista previa del comentario.png

Enlaces de documento

Los enlaces de documentos muestran los siguientes detalles:

  • El título del documento.
  • Vista previa del documento.
  • El propietario del documento.
  • La ubicación del documento.

Captura de pantalla de una vista previa de documento.png

Previsualizaciones de enlaces de Microsoft Teams

Cuando pegas un enlace de Microsoft Teams en una tarea de ClickUp, Chat, o Documento, verás la opción de pegarlo como una vista previa, mención o URL.

Panel Microsoft Teams en tareas

Si utilizas una conexión (a internet) personal, puedes acceder al panel de Microsoft Teams en las tareas.

Después de pegar tu primer enlace de Microsoft Teams en una descripción o comentario de una tarea, verás un nuevo icono de Microsoft Teams en la barra lateral derecha de tu  tarea. Puedes hacer clic en este icono en cualquier momento para ver todos los enlaces de Microsoft Teams enlazados en la tarea.

Captura de pantalla destacando el panel de tareas de MS Teams.png

Las vistas previas están agrupadas por tipo. Puedes alternar entre los diseños de cuadrícula y tabla usando los iconos en la esquina superior derecha.

Utiliza la extensión de mensajería

Encuentra y adjunta tareas desde cualquier conversación de Microsoft Teams:

  1. Haz clic en el icono del complemento de ClickUp en un canal.
  2. Busca una tarea.
  3. Haz clic en la tarea para previsualizar sus detalles en el canal.

Crear tareas desde Microsoft Teams

Puedes crear tareas desde canales o mensajes en Microsoft Teams.

Desde un canal

Para crear una nueva tarea desde un canal de Microsoft Teams:

  1. Haz clic en el icono del complemento de ClickUp en un canal.
  2. Haz clic en el menú de puntos suspensivos ....
  3. Selecciona Crear Tarea.
  4. Añade detalles de la tarea.
  5. Haz clic en Crear tarea.

Captura de pantalla de alguien creando una tarea desde un canal.png

Desde un mensaje

Para crear una nueva tarea desde un mensaje de Microsoft Teams:

  1. Pasa el cursor sobre el mensaje y haz clic en el menú de puntos suspensivos ....
    • Si es la primera vez que creas una tarea desde Microsoft Teams, selecciona Más acciones.
  2. Selecciona Crear Tarea.
  3. Añade detalles de la tarea.
  4. Haz clic en Crear tarea.

Adjuntar mensajes de Microsoft Teams a tareas

Para adjuntar un mensaje de Microsoft Teams a una tarea de ClickUp:

  1. Desde Microsoft Teams, sitúa el cursor sobre el mensaje y haz clic en el menú de puntos suspensivos ....
    • Si es la primera vez que creas una tarea de ClickUp desde Microsoft Teams, selecciona Más acciones.
  2. Haz clic en Añadir comentario a la tarea.
  3. Busca y selecciona una tarea.
    • Opcionalmente, selecciona una persona asignada.
  4. Haz clic en Añadir para enviar el comentario.
  5. El mensaje se añadirá a un comentario de ClickUp y se formateará como una cita con un enlace de vuelta al comentario original de Microsoft Teams.

Desconecta la integración con Microsoft Teams

Si ya no deseas utilizar la integración, puedes desconectarla.

Para desconectar la integración, desde el Centro de aplicaciones:

  1. Busca y selecciona Microsoft Teams.
  2. Haz clic en la pestaña Personal o Entorno de trabajo.
  3. Junto a la conexión (a internet), haz clic en el menú elipsis ....
  4. Selecciona Desconectar.

Puedes añadir de nuevo la integración con Teams en cualquier momento. 

Permisos de API

Los siguientes permisos de API son necesarios para utilizar la integración con Microsoft Teams:

  • AppCatalog.Read.All
  • Calendars.ReadBasic
  • Channel.ReadBasic.All
  • ChannelMember.Read.All
  • ChannelMessage.Read.All
  • Chat.Read
  • OnlineMeetings.Read
  • Team.ReadBasic.All
  • TeamMember.Read.All
  • TeamsAppInstallation.ReadWriteForTeam
  • Usuario.Lee
  • User.Read.All

Lea el artículo de Microsoft sobre gestión de permisos de aplicaciones o su información de aplicación para el artículo de ClickUp para saber más.

Preguntas frecuentes

Preguntas frecuentes sobre la integración con Microsoft Teams.

¿Necesito iniciar sesión en ClickUp cuando añado el complemento de ClickUp a un canal de Microsoft Teams?

No. Debes añadir la aplicación de ClickUp a tu espacio de trabajo de Microsoft Teams.

Desde Microsoft Teams:

  1. Haz clic en Aplicaciones.
  2. Busca ClickUp.
  3. Haz clic en Añadir.

¿Por qué no puedo ver todos mis canales de Microsoft Teams después de habilitar la integración?

Debes ser miembro del canal para verlo. Cualquier nuevo canal que crees o al que te unas puede tardar varios minutos en sincronizarse y mostrarse en ClickUp. No es necesario que cierres sesión y vuelvas a iniciarla para que los canales nuevos se muestren en ClickUp.

¿Dónde está la vista incrustada en la nueva integración de Microsoft Teams?

La vista incrustada no está soportada en este momento.

¿Por qué no puedo activar las notificaciones dentro del bot?

Primero debes conectar la aplicación de Microsoft Teams en ClickUp.

Desde el Centro de aplicaciones en ClickUp:

  1. Busca y selecciona Microsoft Teams.
  2. Selecciona Personal.
  3. Haz clic en Conectar.
  4. Haz clic en Permitir para otorgar acceso a ClickUp.

¿Fue útil este artículo?