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Automatizaciones de Calendly

Crear tareas en ClickUp usando datos de Calendly. Esto es excelente para crear planes de acción con tu equipo basados en eventos programados.

Qué necesitas

  • Debido a las limitaciones de Calendly, necesitas tener un Plan Standard de Calendly o superior para usar Automatizaciones.

  • Integraciones de automatización están disponibles en el plan Business y superiores.

Calendly está dejando de usar las claves de API V1. Necesitarás crear un token de acceso personal para usar Calendly con ClickUp.

Habilitar y configurar Calendly

Antes de que puedas configurar Calendly, el propietario o administrador de tu entorno de trabajo necesitará habilitar la ClickApp de Automatización.

Una vez activado, puedes comenzar a usar Calendly como un Desencadenante para crear automáticamente una tarea con información del evento.

Para configurar una Automatización de Calendly, desde una Lista, Carpeta o Espacio::

    1. Haz clic en el botón Automatizar o en el icono de rayo.
    2. Haz clic en Crear Automatización:
      • Selecciona el desencadenante Evento Creado de Calendly.
      • O, desde la barra lateral izquierda, haz clic en Calendly y selecciona una plantilla de Automatización.
  2. Configura tu Desencadenante, Condiciones y Acciones.
    • Selecciona o conecta tu cuenta de Calendly.
    • Copia y pega tu clave de API de Calendly en ClickUp.

  3. Haz clic en Crear.

Para editar una cuenta conectada, necesitarás eliminar la cuenta y volver a conectarla. Eliminar una cuenta no interrumpirá ninguna Automatización existente, pero la cuenta ya no estará disponible para nuevas Automatizaciones.

Eliminar una cuenta de Calendly de ClickUp

Para eliminar una cuenta de Calendly:

  1. Ve a cualquier Lista, Carpeta o Espacio y haz clic en Automatizar en la esquina superior derecha.

  2. Selecciona la pestaña Explorar en la parte superior.

  3. Selecciona Calendly en la barra lateral izquierda. 

  4. Selecciona la Automatización de Calendly.

  5. Selecciona tu cuenta de Calendly desde el desplegable.

  6. Pasa el cursor sobre el nombre de tu cuenta y haz clic en Eliminar.

Mapeo de datos

Puedes mapear datos de tu evento de Calendly directamente en una nueva tarea utilizando el menú desplegable junto a cualquier campo.

Los valores estáticos son excelentes si quieres hacer algo como asignar cada nueva tarea a una persona específica. Los valores dinámicos son excelentes para generar automáticamente títulos de tareas personalizados, descripciones y más.