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Automatizaciones de Calendly

Crea Automatizaciones con datos de Calendly. Es ideal para crear planes de acción con tu equipo basados en eventos programados.

Debido a las limitaciones de Calendly, necesitas tener un plan Calendly Standard o superior para usar Automatizaciones.

Las integraciones de Automatización están disponibles en el plan Business y superiores.

Calendly ha dejado de admitir las claves de API V1. Tendrás que crear un token de acceso personal para usar Calendly con ClickUp.

Activa y configura Calendly

Antes de configurar Calendly, el propietario o administrador del Entorno de trabajo tendrá que activar el ClickApp de Automatización.

Una vez activado, puedes empezar a usar Calendly como Disparador para crear tareas automáticamente con la información del evento.

Para configurar una Automatización de Calendly, desde una Lista, Subcarpeta, Carpeta o Espacio:

  1. Haz clic en el botón Automatizar o en el icono del rayo.
  2. Haz clic en Crear automatización:
    • Selecciona el disparador Evento creado de Calendly.
    • O bien, desde la barra lateral izquierda, haz clic en Calendly y selecciona una plantilla de Automatización.
  3. Configura el Disparador, las Condiciones y las Acciones.
    • Selecciona o conecta tu cuenta de Calendly.
    • Copia y pega tu clave de API de Calendly en ClickUp.
  4. Haz clic en Crear.

Para editar una cuenta conectada, tendrás que quitarla y volver a conectarla. Quitar una cuenta no afectará a las Automatizaciones existentes, pero dejará de estar disponible para nuevas Automatizaciones.

Acciones disponibles en ClickUp

Hay varias Acciones disponibles al usar un Disparador de Calendly:

  • Super Agents
  • Haz cualquier cosa con IA
  • Create List
  • Create task

Quita una cuenta de Calendly de ClickUp

Para quitar una cuenta de Calendly:

  1. Ve a cualquier Lista, Subcarpeta, Carpeta o Espacio.
  2. Haz clic en Automatizar o en el icono del rayo en la esquina superior derecha.
  3. Selecciona la pestaña Explorar en la parte superior.
  4. Selecciona Calendly en la barra lateral izquierda.
  5. Selecciona la Automatización de Calendly.
  6. Selecciona tu cuenta de Calendly en el menú desplegable.
  7. Pasa el cursor sobre el nombre de tu cuenta y haz clic en Quitar.

Asignación de datos

Puedes asignar datos de tu evento de Calendly directamente a una nueva tarea mediante el menú desplegable situado junto a cualquier campo.

Los valores estáticos son ideales si quieres, por ejemplo, asignar cada nueva tarea a una persona concreta. Los valores dinámicos son perfectos para generar automáticamente títulos de tareas personalizados, descripciones y mucho más.