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Informes programados

Envía automáticamente copias de tus Paneles a cualquier persona.

Mantén informadas a tus partes interesadas configurando un informe programado. ClickUp enviará automáticamente una copia en PDF del Panel a una o más direcciones de correo electrónico con una programación personalizable.

Los informes programados funcionan de forma similar a las reglas de automatización de tareas, con Disparadores y Acciones personalizables.

La disponibilidad de funciones y los límites varían según el plan y el rol del usuario. Más información.

Añadir un informe programado a tu Panel

Los pasos para añadir tu primer informe programado varían según dónde se haya creado el Panel. Más información sobre los tipos de Panel.

Puedes programar informes para Paneles creados en el Hub de Paneles, en la barra lateral o como una vista.

Desde un Panel

Para configurar un informe programado desde un Panel en el Hub de Paneles o desde un Panel añadido a la barra lateral:

  1. En la esquina superior derecha, haz clic en Programar informe. En este menú verás una lista de las reglas de informe programado existentes. Haz clic en una regla existente para editarla rápidamente.
  2. Haz clic en Añadir programación.
  3. Configura el Disparador y las opciones de correo electrónico de tu informe programado.
  4. Haz clic en Crear.

Captura de pantalla del botón Programar informe en un Panel.

Desde la barra lateral

Para configurar un informe programado desde un Panel en la barra lateral:

  1. En la barra lateral, junto al Panel, haz clic en el icono de puntos suspensivos ...
  2. Selecciona Programar informe. En este menú verás una lista de las reglas de informe programado existentes. Haz clic en una regla existente para editarla rápidamente.
  3. Haz clic en Añadir programación.
  4. Configura el Disparador y las opciones de correo electrónico de tu informe programado.
  5. Haz clic en Crear.

Captura de pantalla del botón Programar informe y los menús disponibles en la barra lateral.

Desde las vistas de Panel

Para configurar un informe programado desde una vista de Panel:

  1. En la esquina superior derecha, haz clic en Programar informe. En este menú verás una lista de las reglas de informe programado existentes. Haz clic en una regla existente para editarla rápidamente.
  2. Haz clic en Añadir programación.
  3. Configura la regla de tu informe programado.
  4. Haz clic en Crear.

Captura de pantalla del botón Programar informe en una vista de Panel.

Disparador y acción de los informes programados

Las reglas de informe programado usan un Disparador y una Acción específicos para enviar informes por correo electrónico con una programación personalizable.

Disparador del informe programado

Esta tabla muestra cómo configurar las opciones del Disparador del informe programado:

Disparador Campos Descripción
Según una programación A partir de La primera fecha en la que quieres que se ejecute el informe programado.
Según una programación Repetir La programación con la que se ejecutará el informe.
Según una programación Hora La hora a la que se ejecutará el informe.
Según una programación Zona horaria Especifica la zona horaria de la programación.
Según una programación Finaliza Cuándo debe dejar de enviarse el informe.
En la fecha y hora especificadas, la Automatización pasará a estar inactiva.

Acción del informe programado

Esta tabla muestra cómo configurar las opciones de Acción del informe programado:

Acción Campos Descripción
Enviar informe por correo electrónico Para: Introduce las direcciones de correo electrónico de los destinatarios directos.
Enviar informe por correo electrónico CC: Introduce las direcciones de correo electrónico de los destinatarios adicionales.
Enviar informe por correo electrónico CCO: Introduce las direcciones de correo electrónico de los destinatarios discretos.

Captura de pantalla del disparador y las acciones de un informe programado.

Gestionar informes programados

Una vez creado un informe programado, puedes gestionarlo en el modal Gestionar informes programados.

Para gestionar tus informes programados:

  1. En la esquina superior derecha de la ubicación donde está configurado el informe programado, haz clic en el icono de informe programado.
  2. Selecciona Gestionar informes programados.

    Captura de pantalla que resalta el icono de informe programado y el botón Gestionar informes programados.

  3. En la parte superior del modal Gestionar informes programados, comprueba que la pestaña Gestionar está seleccionada.
  4. En la parte superior derecha, comprueba que la pestaña Activo está seleccionada.
  5. Pasa el cursor sobre el informe programado para ver los botones siguientes:
Botón Descripción
Información Pasa el cursor para ver quién creó el informe programado y la fecha y hora en que se creó.
Papelera Haz clic en el icono de papelera para eliminar el informe programado.
Lápiz Haz clic en el icono de lápiz para editar la configuración del informe programado.
Activar/desactivar Haz clic en el botón para desactivar el informe programado.

Restaurar un informe programado inactivo

En la pestaña Inactivo del modal Gestionar informes programados, puedes restaurar un informe inactivo.

Para restaurar un informe programado inactivo:

  1. Haz clic en la pestaña Inactivo.
  2. Haz clic en el botón para activar un informe programado.
  3. El informe programado aparecerá en la pestaña Activo.

Ver el uso y la actividad

En el modal Gestionar informes programados, también puedes consultar el uso y la actividad de los informes programados.

En la parte superior del modal Gestionar informes programados, haz clic en la pestaña Uso o Actividad.