Comunica con los clientes y realiza un seguimiento del progreso utilizando tareas.
Las tareas representan los elementos de acción concretos que debes completar. Pueden ser completamente personalizados dependiendo de cómo quieras alcanzar tus metas y qué información sea más importante para ti.
¡Comienza ahora utilizando nuestra plantilla de gestión de agencias!
Añade contexto a las tareas con Campos personalizados
Añade contexto enriquecido a las tareas utilizando Campos personalizados. Crea Campos personalizados para almacenar direcciones de correo electrónico, categorizar tareas, resumir tareas, crear elementos de acción y ¡mucho más!
Filtra, ordena y agrupa tareas por Campos personalizados en la vista Lista.
Comparte tareas con clientes
La mayoría de las empresas invitan a sus clientes como invitados a tareas, listas o carpetas específicas, dependiendo de su configuración de jerarquía.
Los invitados solo pueden acceder a los elementos que compartas con ellos, lo que convierte esto en la manera ideal de trabajar con clientes en tu entorno de trabajo.
Sube adjuntos a las tareas
Sube contenido y otros archivos importantes para tus clientes directamente a las tareas relevantes. Todos los archivos subidos se mostrarán en la sección de Adjuntos de la tarea.
El plan Free Forever incluye 60MB de almacenamiento. Todos los planes de pago incluyen almacenamiento ilimitado.
Prueba imágenes, vídeos y archivos PDF
Colabora con clientes o compañeros de equipo en tiempo real usando Revisión. Deja comentarios sobre imágenes, vídeos o archivos PDF que se hayan subido a la tarea.
Asigna comentarios a los clientes
Asignar un comentario a un cliente para informarle de cualquier actualización que desees realizar dentro de una tarea. El cliente puede resolver el comentario para señalar su aprobación o responder directamente en los comentarios de la tarea con cualquier sugerencia alternativa.
Organiza las tareas usando etiquetas
¡Añade una capa adicional de organización a tu trabajo creando etiquetas! Puedes filtrar y agrupar tareas en tus vistas por etiquetas para encontrar rápidamente lo que necesitas.
Usa estados de tarea personalizados para la gestión de agencias
Crea estados personalizados para determinar el progreso de tus tareas.
Para arrastrar y soltar tareas a través de diferentes estados, ¡crea una vista Tablero!
Recomendamos los siguientes estados o una variación de ellos:
| Lista/Carpeta | Estados |
| Lista de prospectos |
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| Lista de Ofertas |
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| Lista de cuentas |
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| Seguimiento de facturas |
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