Puedes compartir tareas y documentos, tanto públicos como privados, con cualquier persona dentro o fuera de tu entorno de trabajo. Si no tienen acceso a la tarea o al entorno de trabajo, pueden solicitar acceso.
¡También puedes solicitar y aprobar el acceso a las tareas desde la aplicación móvil! Actualmente, la función móvil sólo está disponible para las personas de tu entorno de trabajo.
Solicitar acceso a una tarea o documento público o privado
Cuando haces que una tarea o un documento sea privado, puedes compartirlo.
Las personas en tu entorno de trabajo deben solicitar acceso cuando se comparte un elemento privado con ellas. Las personas fuera de tu entorno de trabajo deben solicitar acceso a un elemento público o privado.
La permiso avanzado de solicitud de acceso está disponible en todos los planes.
Para solicitar acceso a un elemento:
- Haz clic en el enlace del elemento o pégalo en un navegador.
- Si has cerrado sesión, inicia sesión.
- Si no tienes una cuenta de ClickUp, tendrás que registrarte.
- Una vez finalizada la sesión o el registro(se), selecciona Solicitar acceso.
- Cuando tu solicitud sea aprobada, recibirás dos correos electrónicos. Uno permite el acceso al entorno de trabajo y otro al elemento compartido.
- La aprobación de la solicitud también se envía a tu Bandeja de entrada.
- Para acceder al elemento compartido, haz clic en el enlace de la tarea en tu correo electrónico o mensaje de la bandeja de entrada.
Aprobar acceso a una tarea o documento
El permiso para aprobar una tarea o documento depende de si el destinatario está dentro o fuera del entorno de trabajo.
Esta tabla muestra qué roles de usuario pueden aprobar solicitudes según la tarea o documento compartido y el tipo de destinatario:
| Tipo de elemento | ¿El destinatario está en el entorno de trabajo? | Roles de usuario que pueden aprobar la solicitud |
|
Tarea o documento privado |
Sí | El propietario del elemento. |
| Tarea o documento privado | No |
Cualquier persona en tu entorno de trabajo con permisos completos para el elemento y permisos para invitar a miembros limitados e invitados. El propietario del elemento. |
| Tarea o documento público | Sí | El propietario del elemento. |
| Tarea o documento público | No |
Cualquier persona en tu entorno de trabajo con permisos para invitar a miembros limitados e invitados. El propietario del elemento. |
Para aprobar el acceso a un elemento de una persona en tu entorno de trabajo:
- Desde tu Bandeja de entrada, haz clic en la notificación de la solicitud de acceso.
- Selecciona Aprobar.
Para aprobar el acceso a un elemento de una persona fuera de tu entorno de trabajo:
- Desde tu Bandeja de entrada, haz clic en la notificación de la solicitud de acceso. O desde un elemento abierto, también puedes hacer clic en el icono de mano saludando para aprobar el acceso.
- El acceso del usuario se establece por defecto como miembro con acceso limitado.
- Para definir un rol o permiso de usuario diferente, haz lo siguiente:
- Haz clic en el desplegable de permiso a la izquierda del botón Rechazar.
- En el cuadro de diálogo Invitar como modal, selecciona Invitado, Miembro del equipo o Miembro limitado.
- El acceso que elijas otorgará a la persona un nivel de permiso para todo el entorno de trabajo.
- Selecciona Aprobar.
Rechazar acceso a una tarea o documento
Para aprobar o rechazar el acceso a un elemento de una persona en tu entorno de trabajo:
- Desde tu bandeja de entrada, haz clic en la notificación de la solicitud de acceso.
- Selecciona Rechazar.
Para denegar el acceso a un elemento a una persona fuera de tu entorno de trabajo:
- Desde tu Bandeja de entrada, haz clic en la notificación de la solicitud de acceso. O desde un elemento abierto, también puedes hacer clic en el icono de mano saludando para rechazar el acceso.