Introducción a la barra de herramientas

Utiliza la barra de herramientas en la parte superior de tu entorno de trabajo para encontrar contenido y avanzar en tu trabajo.

Qué necesitas

Acciones de la barra de herramientas

Las siguientes funciones son rápidamente y fácilmente accesibles desde la barra de herramientas.

Buscar

Haz clic en la barra de búsqueda, comandos o comandos personalizados para encontrar cualquier cosa en tu entorno de trabajo. 

Utiliza la IA de ClickUp en la barra de herramientas

Echa un vistazo a nuestro artículo Introducción a ClickUp Brain  (en inglés) para obtener más información sobre cómo comprar y usar la IA. 

Para utilizar la IA de ClickUp:

  1. Haz clic en el icono de IA junto a Buscar. O presiona Option + K en Mac o Alt + K en Windows.
  2. Desde el cuadro de diálogo de IA de ClickUp, elige una selección o escribe una indicación.

Crear elementos

Crea rápidamente una tarea, documento, recordatorio, vista de Pizarra, Chat o vista de Chat.

En la barra de herramientas, haz clic en +Nuevo para abrir el cuadro de diálogo de creación de elementos, luego selecciona la pestaña del elemento que deseas crear.

También puedes crear elementos rápidamente usando el Centro de comandos.

Crear una tarea

Echa un vistazo a nuestro artículo Crear una tarea para más detalles sobre la creación de tareas. 

Para utilizar la barra de herramientas para crear una tarea:

  • Debes elegir la lista matriz para tu tarea, introducir un nombre y configurar cualquier Campo personalizado requerido.
  • Antes de crear la tarea, también puedes configurar campos estándar y personalizados, añadir observadores, dependencias, subtareas, listas de control y adjuntos, o aplicar una plantilla.
  • Para añadir contenido con la IA de ClickUp, en la tarea abierta selecciona Escribir con IA, Usar herramientas de IA, o utiliza el comando de barra inclinada /ai.

Crear un documento

Echa un vistazo a nuestro artículo Crear un documento para más detalles sobre la creación de documentos. 

Para usar la barra de herramientas para crear un Documento:

  • Puedes seleccionar una ubicación para tu documento. Si no eliges una ubicación, se creará en hub de documentos.
  • De forma predeterminada, los documentos son privados. Puedes crear un documento que esté disponible para todos en tu entorno de trabajo haciendo clic en el interruptor Privado .
  • Para añadir contenido con IA de ClickUp, en el documento abierto selecciona Escribir con IA, Usar Herramientas de IA, o usa el comando de barra inclinada /ai.

Crear un recordatorio

Para usar la barra de herramientas para crear un Recordatorio:

Para crear un recordatorio, establece la fecha, la persona asignada y las preferencias de notificación.

Crear un chat

Echa un vistazo a nuestro artículo Introducción al Chat para aprender todo sobre esta función. 

Si tienes activada la ClickApp de Chat, no podrás utilizar las vistas de Chat.

Para utilizar la barra de herramientas para crear un Chat:

  • El Chat está disponible para todos en tu entorno de trabajo excepto los invitados.
  • Puedes seleccionar una ubicación para tu Chat. Si no eliges una ubicación, se creará en el nivel de Todo.
  • Por defecto, los Chats están disponibles para todos en tu entorno de trabajo. Puedes hacerlos privados para ti haciendo clic en el interruptor Privado .
  • Para añadir contenido con la IA de ClickUp, utiliza el comando de barra inclinada /ai en el Chat abierto para escribir el mensaje.

Crea una vista de Pizarra, Panel o Chat

Echa un vistazo a nuestros artículos Crear una Pizarra, Crear un Panel y Agregar una vista de Chat para obtener más detalles sobre cómo crear estos elementos. 

Si tienes habilitado el Chat ClickApp, no podrás utilizar las vistas de Chat. 

Para utilizar la barra de herramientas para crear una vista de Pizarra, Panel o Chat:

  • Pizarras y Paneles, y las vistas de Chat deben agregarse a una ubicación.
  • Si no seleccionas una ubicación para tu Pizarra o Panel, se crearán en el hub de pizarras o en el hub de paneles. Las vistas de chat se crearán en el nivel de Todo
  • De forma predeterminada, estos elementos están disponibles para todos en tu entorno de trabajo. Puedes hacerlos privados para ti haciendo clic en el interruptor Privado .
  • Solo vista de chat: Para añadir contenido con la IA de ClickUp, en la vista de chat abierta utiliza el comando de barra inclinada /ai.

Menú de acciones rápidas

En la esquina superior derecha, haz clic en el menú de acciones rápidas para acceder a las siguientes opciones:

Anclar elementos del menú de acciones rápidas

Pasa el cursor sobre un elemento y haz clic en el icono de fijar para fijarlo a la barra de herramientas y así poder hacer clic rápidamente sin abrir el menú completo. Anclar un elemento a la barra de herramientas solo se aplica a ti. No fijará elementos para nadie más en tu entorno de trabajo.

IntroToToolbarQuickActionMenu.png

Por defecto, lo siguiente está anclado:

  • Mis tareas
  • Bloc de notas
  • Recordatorio
  • Nuevo documento
  • Pizarra

Menú de configuración de la cuenta

Personaliza tu experiencia en el entorno de trabajo. Haz clic en tu avatar de cuenta en el lado derecho de la barra de herramientas para abrir tu menú de ajustes de cuenta.

Favoritos

Puedes anclar tus Favoritos para mostrarlos bajo la barra de herramientas. Anclar Favoritos a la barra de herramientas solo se aplica a ti. No fijará Favoritos para nadie más en tu entorno de trabajo.

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