La vista de carga de trabajo visualiza la cantidad de trabajo asignado a cada miembro del equipo durante el período seleccionado. Puedes elegir una o dos semanas o un mes. La carga de trabajo de cada persona se compara con la capacidad establecida para ella.

La vista de un mes sólo está disponible actualmente para Espacios, Carpetas y Listas.

La disponibilidad de funciones y los límites varían según el plan y el rol del usuario. Más información

Agregar una vista Carga de trabajo

Para agregar una vista de Carga de trabajo:

1. En la Barra de vistas, haz clic en + Vista.

   • Puedes marcar la casilla Vista privada si no deseas que nadie más acceda a esta vista.
   • Puedes marcar la casilla Fijar vista si deseas que la vista siempre se muestre en tu barra de vistas.

2. Desde el cuadro de diálogo modal de vistas, selecciona Carga de trabajo.

   • En la esquina superior derecha, puedes usar el menú Personalizar para personalizar y nombrar la vista. 

Seguimiento del nivel de esfuerzo

Hay cuatro métodos para rastrear el nivel de esfuerzo de una tarea.

Para elegir un nivel de esfuerzo:

1. En la parte superior derecha de la Barra de vistas, haz clic en Personalizar.
2. Desde el cuadro de diálogo modal de Personalizar vista, selecciona Opciones de diseño.
3. Haz clic en Carga de trabajo y elige una de las siguientes opciones:

• Tiempo: Cantidad de tiempo disponible de cada persona. Tus estimaciones de duración deben estar habilitadas en ClickApp.

• Tareas: Cantidad de tareas que una persona puede realizar en un día. Esto es especialmente útil si las tareas requieren el mismo esfuerzo.

• Puntos: Utilizados para dar un tamaño relativo a las tareas durante un sprint. Tu ClickApp de Puntos de Sprint debe estar activado.

• Campos personalizados: ¡Configura tus propias formas de monitorear la capacidad y el rendimiento! Actualmente, los Campos personalizados de Número y Desplegable son compatibles. 

  • Solo se pueden utilizar Campos Personalizados desplegables con opciones numéricas. No se mostrará la opción de Campo Personalizado si no hay campos compatibles disponibles en la ubicación.

Establecer capacidad

Establecer la capacidad de los miembros de tu equipo es clave para visualizar quién está sobrecargado y así poder reasignar trabajo.

Para establecer la capacidad:

1. En la columna de Asignados a la izquierda, bajo el nombre del asignado, haz clic en el icono de lápiz.

2. Introduce la capacidad en minutos, horas, días, semanas o meses. Por ejemplo, 1h o 1d.

   

   • La capacidad semanal se divide equitativamente, dejando los fines de semana libres.

     • Por defecto, los fines de semana son sábado y domingo. Esto se puede modificar en tus ajustes.

   • Puedes elegir aplicar la misma capacidad para todos los usuarios.

   • Si cuentas con los planes Business Plus o Enterprise, también puedes personalizar la capacidad de carga de trabajo diaria haciendo clic en Establecer Capacidad Diaria

   • En la sección de Capacidad Diaria, introduce la capacidad del miembro del equipo.

Los equipos de ClickUp no están disponibles mientras se utiliza la vista Carga de trabajo.

Establece un período de tiempo

Puedes elegir ver una o dos semanas o un mes de tareas a la vez. Una escala de tiempo más larga es perfecta para equipos que trabajan en sprints de dos semanas o necesitan planificar con más anticipación. Una semana es el valor predeterminado.

• Las vistas de una y dos semanas están disponibles en el nivel Todo.

• La vista de un mes está disponible para Espacios, Carpetas y Listas.

Para seleccionar un período de tiempo:

• En la parte superior izquierda debajo de la Barra de vistas, haz clic en el desplegable Período de tiempo.
• La etiqueta del desplegable es la selección que se eligió por última vez. Por ejemplo, Semana, 2 semanas o Mes.

Comprende los períodos de tiempo

Desplázate por las semanas utilizando los botones de flecha en la parte superior de la vista.

Tareas que abarcan varios días, semanas o meses:

El nivel total de esfuerzo se divide entre todos los días, empezando por la fecha de inicio de la tarea y terminando en su fecha de vencimiento. El trabajo se representa mediante un gráfico de barras que compara la carga de trabajo con la capacidad.

Por ejemplo, para una tarea con una estimación de tiempo de 8 horas programada para 2 días, se mostrará una carga de trabajo de 4 horas en cada uno de esos 2 días.

Para mostrar las tareas, haz clic en la fila de la persona asignada en el calendario. Puedes hacer clic en la tarea para abrirla en la vista de carga de trabajo.

Fines de semana:
Por defecto, los fines de semana tienen capacidad 0. Las tareas programadas parcial o completamente en días con capacidad 0 no tendrán detalles.

De forma predeterminada, los fines de semana son sábado y domingo. Esto puede ser cambiado en tus ajustes.

Por ejemplo, esta tarea está programada a lo largo de 3 días. Dado que un día tiene 0 capacidad, el esfuerzo se reparte entre los 2 días que tienen capacidad.

Si una tarea se coloca solo en un día con capacidad 0, se resalta en rojo como cualquier otro día vencido.

Grupo

En los planes Free Forever, puedes agrupar por persona asignada. En los Planes Compañía y superiores, también puedes agrupar por estado, etiquetas, prioridad, Lista o uno de los Campos Personalizados de tu Espacio de Trabajo:

• Persona asignada: Visualiza la persona asignada, capacidad y día para que puedas reasignar tareas rápidamente cuando sea necesario.

  • Si tienes tareas asignadas a varias personas, las tareas se mostrarán una vez por cada persona.

  • Todavía hay una sola tarea y cualquier cambio se actualiza en todas partes.

  • También puedes arrastrar tareas de un asignado a otro.

Al agrupar por persona asignada, haz clic en tareas No programadas o Vencidas debajo del nombre del asignado para ver las tareas.

• Otras agrupaciones: Las barras de Carga de trabajo no se mostrarán porque estas agrupaciones no muestran la capacidad.

Mostrar tareas

Las tareas están ordenadas por fecha de inicio, mostrando primero las que tienen la fecha de inicio más cercana. Múltiples tareas con la misma fecha de inicio se organizan alfabéticamente.

Para mostrar tareas:

• Haz clic en las barras de carga de trabajo de una persona asignada.

• Las tareas se muestran a continuación.

• Haz clic de nuevo para ocultarlas.

Las subtareas anidadas de otras Listas deben agregar manualmente a la vista Carga de trabajo antes de que se muestren en la vista. 

Mostrar tareas fuera de vista

Las tareas sin asignar, vencidas, no programadas y sin estimación no se mostrarán en la vista principal.

Sin asignar:

Las tareas no asignadas tienen su propio grupo en la parte inferior de la vista. Las tareas deben programarse dentro del período visible para mostrarse aquí.

Atrasado, no programado y sin cotización:

Estas tareas se muestran en la barra lateral derecha de la vista Carga de trabajo:

• Vencido: Tareas fuera de vista porque no se completaron a tiempo.

• Sin estimación: Tareas fuera de vista porque no se ha estimado el nivel de esfuerzo.

• Sin programar: Tareas fuera de vista porque no han sido programadas.

Cuando se contrae la barra lateral derecha, se muestra el total de estas tareas. Haz clic para expandir y verlos por separado. Reorganiza las tareas arrastrándolas a la vista Carga de trabajo.

Crea y añade tareas

Puedes crear nuevas tareas o añadir existentes:

• Nuevas tareas: ¡Crea nuevas tareas haciendo clic en cualquier lugar de tu vista de Carga de trabajo!
• Tareas existentes: Arrastra las tareas existentes a la vista. Arrastra desde cualquiera de los extremos de la tarea para cambiar la duración.

Filtra tu vista

Desde la parte superior de la vista, haz clic en el botón Filtrar para concentrarte en tareas por persona asignada, estado o fecha límite.

Personaliza tu vista

Otras opciones están disponibles desde el botón Personalizar en la esquina superior derecha de la barra de vistas.

Opciones de diseño: Expande Opciones de diseño para ver los siguientes ajustes:

• Carga de trabajo: Selecciona un método para rastrear el nivel de esfuerzo.

• Colorear tareas por: Elige mostrar las tareas en el color de su Lista, estado o el color de su valor para un Campo personalizado desplegable.

  • Debes tener Campos personalizados activados. Las tareas con un campo personalizado de desplegable o etiqueta deben configurarse con colores.

• Fines de semana: Útil cuando nadie en tu equipo trabaja los fines de semana.

• Incluye agregados: Incluye agregados de subtareas de puntos o estimaciones al determinar la Carga de trabajo individual.

  • Más útil cuando todas las subtareas las realiza una sola persona asignada a la tarea principal.

  • Incluir agregados está habilitado automáticamente al mostrar subtareas en la vista Carga de trabajo.
• Mantente siempre en esta fecha: Activa para volver a una fecha específica cada vez.

• Tareas periódicas futuras: ¡Incluye tareas periódicas futuras al planificar tu agenda o hoja de ruta!

  • Las futuras tareas periódicas heredadas no se muestran en la vista Carga de Trabajo. Las recurrencias heredadas futuras no cuentan para la capacidad de nadie.
• Ubicación de las tareas: Conoce dónde se encuentra cada tarea en tu jerarquía.
• Nombres de las subtareas principales: Ve de dónde proviene cada subtarea.
• Tareas cerradas: Muestra todas tus tareas cerradas. Desactiva si cargas vistas muy grandes.
• Tareas de otras Listas: Muestra tareas que han sido añadidas a múltiples Listas.
• **Subtareas de otras Listas:**Muestra subtareas que han sido añadidas a múltiples Listas.
• Modo predeterminado para mí: Muestra solo tus propias tareas por defecto. 

• Enviar notificaciones: Envía notificaciones a los observadores cuando las fechas cambien. Desactivar para reducir notificaciones.

• Mover vista: Elimina esta vista de la ubicación actual y guárdala en otra ubicación.
• Duplicar vista: Crea un duplicado de esta vista. 
• Restablecer vista a predeterminados: Restaurar la vista a los ajustes predeterminados.

Personaliza las opciones de vista: Contrae las opciones de diseño para ver los siguientes ajustes:

• Campos: Selecciona los Campos Personalizados para tu Lista. 
• Filtro: Filtra tu vista de Lista para ver solo la información que necesitas. 
• Agrupar: Elige cómo se deben agrupar las tareas en la Lista. 
• Subtareas: Elige cómo se muestran las subtareas en la Lista. 
• Plantillas: Crea o aplica una plantilla. 
• Autoguardado para mí: Guarda automáticamente cualquier cambio que realices en la vista. Los cambios serán visibles para todos con acceso a la vista. 
• Fijar: Fijar la vista. 
• Vista privada: Haz una vista privada. 
• Proteger vista: Evitar que se modifiquen los ajustes y preferencias de la vista. 
• Establecer como vista predeterminada: Haz de esta una vista predeterminada para todos los miembros del entorno de trabajo. 
• Copiar enlace a la vista: Copia el enlace de la Lista. 
• Agregar a favoritos: Añade la Lista a tus Favoritos.
• Eliminar vista: Envía esta vista a la papelera. La vista de carga de trabajo no se puede restaurar desde la papelera.

Compartir una vista Carga de trabajo

El uso compartido de vistas privadas con personas en tu entorno de trabajo está completamente disponible durante el acceso anticipado. Es posible que se apliquen límites más adelante.

Existen dos maneras de compartir tu vista privada: compartiéndola con otros en tu entorno de trabajo o mediante un enlace.