La vista Carga de trabajo muestra una tabla de tareas a lo largo del tiempo. Cada fila de la tabla representa un valor de la opción de agrupación seleccionada.
La disponibilidad y los límites de las funciones varían según el plan y el rol del usuario. Más información
Grupos primarios y secundarios
La Carga de trabajo admite un grupo primario y, cuando está disponible, un grupo de segundo nivel. La agrupación predeterminada depende de la ubicación de la vista. Por ejemplo, las vistas de Carga de trabajo en el nivel de Lista, Carpeta y Espacio se abren agrupadas por Persona asignada, sin ningún grupo de segundo nivel seleccionado.
Las opciones de segundo nivel disponibles dependen del grupo primario. El menú de agrupación muestra un botón de alternancia independiente para cada una: También agrupar por Persona asignada y También agrupar por Lista.
Cuando el grupo primario es Persona asignada, solo está disponible También agrupar por Lista. Cuando el grupo primario es Lista, solo está disponible También agrupar por Persona asignada. Todos los demás grupos primarios ofrecen ambas opciones.
Al agrupar por Persona asignada, la carga de trabajo de cada persona se muestra como una fila independiente. Las tareas asignadas a Teams o a más de una persona aparecen en la carga de trabajo de cada persona asignada.
Al agrupar por Team, las tareas asignadas a Teams o a uno o más miembros de ese equipo aparecen en la carga de trabajo de cada equipo.
Cuando solo agrupas por campos distintos de Persona asignada o Team, la capacidad no se mide. Puedes agrupar las tareas por cualquier campo y luego aplicar una agrupación de segundo nivel por persona asignada para medir la capacidad.
Agrupar tareas en tu vista de Carga de trabajo
Para agrupar tu vista de Carga de trabajo:
- En la parte superior derecha de la vista de Carga de trabajo, haz clic en el botón de agrupación. Este botón muestra la agrupación actual, como Persona asignada.
- Selecciona el grupo primario.
- Elige el orden de clasificación para las opciones de grupo seleccionadas.
Para agregar un grupo de segundo nivel:
- Activa También agrupar por Persona asignada o También agrupar por Lista. Solo se muestran las opciones compatibles con tu grupo primario.
- Elige el orden de clasificación para cada grupo.
- Haz clic en Guardar vista.
Los grupos anidados crean filas principales y secundarias. Haz clic en el ícono expandir de una fila principal para expandirla o contraerla.
Opciones de agrupación disponibles
Puedes usar el menú Agrupar para elegir cómo se organizan tus tareas en la vista entre las siguientes opciones:
- Persona asignada
- Estado
- Prioridad
- Etiquetas
- Tipo de tarea
- Team
- Lista
- Disponible en las vistas de nivel de Carpeta, Espacio y Todas las tareas.
- Campos personalizados
- Cada campo aparece con su propio nombre.
Trabajar con tareas en cada grupo
Haz clic en cada grupo, como la persona asignada, para mostrar u ocultar sus tareas.
Las tareas dentro de cada grupo se ordenan por fecha de inicio, con la fecha más temprana en la parte superior.
Las tareas con la misma fecha de inicio se organizan alfabéticamente.
Barra lateral de grupos
Cada fila de la vista de Carga de trabajo representa la agrupación seleccionada.
Por ejemplo, al agrupar por persona asignada, la barra lateral de grupos muestra a cada persona que tiene al menos una tarea asignada.
Al agrupar por persona asignada:
- Haz clic en las tareas Sin programar o Vencidas que aparecen debajo del nombre de cada persona asignada para verlas en la barra lateral de tareas de la derecha.
- Haz clic en el grupo Sin asignar para ver las tareas programadas que no tienen ningún responsable.
Rango de fechas del grupo
Desde la barra lateral izquierda, haz clic en el rango de fechas para:
- Elegir un período de tiempo para revisar: Esta semana, La próxima semana, La semana pasada, Este mes, El próximo mes o El mes pasado.
- Mostrar la utilización como porcentaje, horas disponibles o programadas respecto a la capacidad.
Mostrar grupos vacíos
Desde la barra lateral izquierda, haz clic en el ícono de ojo Mostrar grupos vacíos para ver las filas de cada opción de agrupación que no tiene tareas coincidentes.
Por ejemplo, al agrupar por persona asignada, esta opción muestra a todas las personas con acceso a la ubicación de la vista de Carga de trabajo.
Expandir y contraer todos los grupos
Desde la barra lateral izquierda, haz clic en Expandir todo para ver las tareas de cada grupo. Una vez expandidos, puedes hacer clic en el mismo botón para contraer todos los grupos.
Filtrar tareas por persona asignada
Cuando tu vista de Carga de trabajo está agrupada por Team o por persona asignada, sin incluir una agrupación de segundo nivel por persona asignada, puedes filtrar los grupos que se muestran usando la barra lateral de Personas asignadas.
Para filtrar los grupos de Teams o de Persona asignada:
- En la esquina superior derecha, haz clic en Filtrar tareas por persona asignada.
- En la barra lateral de Personas asignadas, selecciona una o más personas asignadas o equipos.
- Haz clic en Guardar vista.
La vista de Carga de trabajo que se muestra a continuación está agrupada por Team y tiene aplicado un filtro de Persona asignada: Cuentas por pagar.
Los Teams distintos al equipo de Cuentas por pagar aparecen como grupos.
Las tareas asignadas a Alex aparecen tanto en el grupo Cuentas por pagar como en el grupo Aprobadores de finanzas, porque Alex es miembro de ambos equipos.
Las tareas asignadas únicamente a Alex también cumplen este criterio de filtro, ya que están asignadas a un miembro del equipo de Cuentas por pagar. Aparecen por separado porque la agrupación de segundo nivel por persona asignada está activa.
Usar la barra lateral de Personas asignadas
Después de filtrar las tareas por persona asignada mediante la barra lateral de Personas asignadas, solo se muestra el grupo Cuentas por pagar:
Las tareas asignadas directamente a Alex siguen apareciendo porque:
- Cumplen el criterio de filtro de estar asignadas a un miembro del equipo de Cuentas por pagar.
- La agrupación de segundo nivel por persona asignada está activa.