¡Los formularios reúnen toda la información en un solo lugar para que puedas aprovecharla al máximo con tu equipo! Usa nuestra experiencia intuitiva de creación de formularios para crear rápidamente formularios de comentarios, solicitud de proyectos, pedidos, solicitudes de empleo o solicitudes de TI. O crea tu formulario desde cero y diseña lo que tu equipo necesite.
Cuando tu formulario empiece a recibir respuestas, puedes usar ClickUp IA de Brain y los paneles para analizar datos en tiempo real.
La disponibilidad de funciones y los límites varían según el plan y el rol del usuario. Más información
Crear formularios y acceder a ellos
Puedes crear un formulario desde la barra de vistas, el centro de formularios y la jerarquía. Puedes abrir cualquier formulario desde el centro de formularios y desde el lugar donde fue creado.
Agregar preguntas a un formulario
Después de crear tu formulario, es hora de agregar preguntas.
Límites de tamaño de archivo
Cada archivo cargado a través de un formulario tiene un límite de 25 MB. Este límite se aplica a una pregunta de carga de archivos asignada al campo de adjuntos de la tarea o a un campo personalizado de tipo Archivos. Los archivos de más de 25 MB no se pueden cargar a través de un formulario.
El límite de formularios es independiente del límite de archivos adjuntos directamente a las tareas. Si necesitas cargar un archivo más grande, usa un enlace de almacenamiento en la nube compatible en el formulario, o sube el archivo directamente a la tarea creada tras la respuesta.
Campos compatibles para preguntas
Puedes agregar varios campos de tareas y campos personalizados a un formulario como preguntas. Para ver la lista de campos compatibles, consulta Agregar preguntas a un formulario.
Editar preguntas de un formulario
Desde una pregunta del formulario, puedes editar elementos como el nombre y la descripción de la pregunta, ocultar preguntas y marcarlas como obligatorias. También puedes acceder a la configuración de campos personalizados desde tu formulario.
Usar lógica condicional en una pregunta de formulario
En los planes Business Plus y Enterprise, puedes usar reglas y condiciones para agregar lógica dinámica a las preguntas de tu formulario. La lógica sirve para guiar las respuestas del formulario y capturar información más específica.
Por ejemplo, puedes crear una regla para agregar un campo de fecha de vencimiento en la tarea de respuesta si se selecciona prioridad urgente en la lista desplegable del formulario.
Personalizar el diseño de un formulario
Personaliza los elementos de diseño de tu formulario cambiando el layout, el tema y los colores, o agregando una imagen de portada.
Configuración del formulario
En la pestaña Configuración, puedes aplicar una plantilla de tarea o asignar automáticamente las tareas de respuesta del formulario. También hay opciones de configuración avanzada disponibles para los planes Business Plus y superiores, como ocultar la marca de ClickUp y agregar una URL de redireccionamiento.
Previsualizar un formulario antes de compartirlo
Previsualiza tu formulario para asegurarte de que se vea bien antes de compartirlo. Tu formulario está publicado de forma predeterminada y listo para compartir.
Acceder a las respuestas del formulario y descargarlas
Cuando alguien envía un formulario, se crea una tarea de respuesta en el lugar seleccionado al crear el formulario. Aprende a acceder a las tareas de respuesta del formulario y descargarlas.
Compartir, insertar y exportar formularios
Una vez que hayas creado un formulario, puedes compartir un enlace con cualquier persona, insertarlo en una página web o exportar las respuestas de tu formulario.
Agregar un formulario a tus favoritos
Para agregar un formulario a tus favoritos:
- Desde el menú de favoritos, agrega el formulario a una sección personalizada.
- Fíjalo en la parte superior.
Ocultar preguntas del formulario
¿Ya conoces el nombre o el correo electrónico de quien responde? Puedes ocultar esos campos.
Marca cualquier campo personalizado de tipo Correo electrónico, Texto, URL, Lista desplegable, Prioridad o Número como oculto en un formulario, y se capturará a través de tu URL única o tu código de inserción.
Compartir respuestas de formulario mediante automatizaciones
Comparte tareas mediante automatizaciones con la acción de automatización Compartir tarea.
Comparte automáticamente una respuesta de formulario con la persona que lo envió sin darle acceso a otras tareas de la lista.
Usar IA de Brain para análisis
Para usar IA de Brain para análisis en tiempo real:
- Abre el Espacio, la Carpeta, la subcarpeta o la Lista donde se encuentra el formulario.
- Desde el encabezado de ubicación del Espacio, la Carpeta, la subcarpeta o la Lista en la esquina superior derecha, haz clic en Preguntar.
- Hazle una pregunta a la IA sobre las tareas de respuesta del formulario en esa ubicación.
Usar paneles para visualizar las respuestas del formulario
Crea una vista general de esta información convirtiendo las respuestas del formulario en paneles.
Enviar formularios desde el móvil
¡Ahora puedes enviar o compartir formularios desde la aplicación móvil de ClickUp! Toca una vista de formulario desde el modal Vistas para enviar una respuesta o compartir su URL desde la aplicación móvil.
Las vistas de formulario no se pueden crear ni editar desde la aplicación móvil.
Formularios con autenticación de cuenta
Cuando la configuración de formularios con autenticación de cuenta está activada, solo las personas con acceso a tu entorno de trabajo pueden ver y enviar formularios.