Utiliza tareas periódicas

Elimina el trabajo administrativo en elementos repetitivos como informes semanales, agendas de reuniones de equipo y actualizaciones de clientes o consumidores con tareas periódicas.

Lo que necesitarás

Tareas periódicas

Puedes configurar tareas para que se repitan en intervalos regulares con horarios personalizables, recurrencia y opciones de tareas.

Fechas límite

Las tareas periódicas utilizan la fecha límite como la fecha en que la tarea se repetirá.

Fechas de inicio

Puedes establecer una fecha de inicio para tu tarea periódica desde el campo Fecha de inicio .

La fecha de inicio siempre se repetirá el mismo número de días antes de la fecha límite.

Horas de inicio y vencimiento

También puedes establecer una hora para la creación de la tarea periódica desde el campo Agregar hora.

Cerrando una tarea periódica

Cuando marcas una tarea periódica como completada antes de la fecha límite, la tarea se repetirá inmediatamente.

La siguiente instancia de la tarea se crea inmediatamente, de acuerdo con los ajustes periódicos de la tarea.

Si prefieres que la próxima instancia se cree en la fecha prevista en lugar de cuando se complete o cierre, puedes utilizar la opción Según el calendario.

Muestra las tareas periódicas en tu Calendario

En los planes pagos, puedes mostrar instancias futuras de tareas periódicas en las vistas de Calendario.

Para ver tareas periódicas Cerradas en una vista Calendario, los ajustes de la tarea periódica deben tener una fecha especificada y usar la opción Crear nueva tarea .

Tareas en varias listas

Tareas en múltiples listas que se repiten y crean una nueva tarea solo lo harán en su lista principal.

Cuando las personas dejen tu entorno de trabajo

Las tareas periódicas asignadas o creadas por personas que ya no forman parte de los ajustes de tu entorno de trabajo permanecen sin cambios. La tarea continuará repitiéndose en la cadencia establecida.

Limitaciones de las tareas periódicas

  • Las tareas con 500 o más subtareas, incluyendo subtareas anidadas, archivadas y cerradas, no se repetirán y se eliminarán los ajustes periódicos de la tarea.
    • El número total de subtareas incluye subtareas anidadas, archivadas y cerradas.
    • Para habilitar la recurrencia, mueve o elimina subtareas hasta tener menos de 500, luego configura tus ajustes de recurrencia.
  • El tiempo registrado no se transfiere a las nuevas tareas en tareas periódicas.
  • Las tareas periódicas no crean instancias en el pasado.

Configura una tarea periódica

Para configurar una tarea existente para que se repita:

  1. Haz clic en el campo de fechas sobre la descripción de la tarea.
  2. Desde la parte inferior izquierda del cuadro de diálogo modal, haz clic en Establecer recurrente. 
  3. Selecciona una fecha en el calendario o ingrésala en el campo Fecha límite . Puedes establecer fechas límite usando lenguaje natural
  4. Configura tu calendario recurrente.
  5. Elige cuándo debe repetirse la tarea.
  6. Elige tus opciones de tarea preferidas.
  7. Haz clic en Guardar para crear tu tarea periódica.

Captura de pantalla de una tarea periódica.

Ajustes de tareas periódicas

La siguiente tabla describe los ajustes disponibles para las tareas periódicas:

Grupo de ajustes Ajuste Descripción
Programar Diariamente Se repite todos los días con la opción de omitir los fines de semana.
Semanal Se repite una vez a la semana en el día seleccionado.
Mensual

Las opciones incluyen:

  • El mismo día de cada mes
  • Primer día del mes
  • Último día del mes
  • Día predeterminado del mes

Por ejemplo, seleccionas el segundo miércoles de julio como tu fecha límite para la tarea periódica inicial.

El día predeterminado del mes será el segundo miércoles de cada mes.

Anual Se repite una vez al año en el día seleccionado.

Días después de

Se repite un cierto número de días después de que la tarea haya sido marcada como completada.

Si se actualiza la fecha límite, se creará una nueva tarea periódica inmediatamente. 

Personalizada Indica si la tarea debe repetirse cada ciertos días, selecciona días de la semana, semanas del mes o días del año.
Recurrencia

Cuando esté completada

La tarea se repetirá cuando pase a un estado cerrado. Esta opción mostrará el nombre del estado cerrado de la lista principal de la tarea.
Cuando esté terminada

La tarea se repetirá cuando cambie a un estado terminado o cuando la tarea se mueva a un estado cerrado. 

Según cronograma

La tarea se repetirá cuando esté en estados no iniciados o activos.

  • Las tareas se repetirán a las 11:00 p.m. en la zona horaria del usuario que configuró los ajustes recurrentes.
  • Las tareas configuradas para repetirse según el calendario que se marquen como Terminadas o Cerradas antes de su recurrencia programada, se repetirán inmediatamente.
Opciones de tareas Saltar fines de semana La tarea periódica no se programará en un fin de semana.
Crear nueva tarea

Las opciones incluyen:

  • No seleccionado: No se creará una nueva tarea al repetirse y la actividad actual y completada, subtareas, listas de control y comentarios asignados, se conservarán en la tarea.
  • Seleccionado: La tarea periódica se duplica como una nueva tarea en tu entorno de trabajo.
Repetir siempre

Selecciona la duración del tiempo que la tarea se repite.

Las opciones incluyen:

  • Seleccionado: La recurrencia continuará indefinidamente. 
  • No seleccionado: Deselecciona y selecciona desde el desplegable:
    • Repetir: Establece la cantidad de veces que se repetirá esta tarea.
    • Finalizarel: Establece una fecha final para que se produzca la recurrencia.
Actualizar estado
  • Se muestra cuando la tarea está configurada para repetirse según el calendario. Selecciona un estado para establecer en la nueva tarea periódica. 
Campos de la tarea

Elige qué incluir de la tarea original en futuras instancias. Las opciones incluyen:

  • Incluir todo
  • Descripción
  • Archivos adjuntos
  • Adjuntos en Comentarios 
  • Subtareas
  • Reasignar fechas de subtareas
  • Personas asignadas
  • Asignados de subtareas
  • Observadores
  • Etiquetas
  • Listas de control
  • Campos personalizados
  • Comentarios
  • Actividad
  • Solo comentarios asignados

Ver todas las tareas periódicas

Utiliza la Visión general de tareas periódicas para ver todas las tareas periódicas en tu entorno de trabajo.

Captura de pantalla de la Panorámica de tarea periódica.png

Editar una tarea periódica

Puedes editar instancias de tareas periódicas sin afectar el calendario periódico.

Para restablecer completamente una tarea periódica, necesitarás eliminar la recurrencia. 

Editar fechas de inicio

Para editar fechas de inicio: 

  1. Haz clic en el campo de fechas sobre la descripción de la tarea.
  2. Haz clic en Fecha de inicio en la esquina superior derecha del cuadro de diálogo modal. Si se ha seleccionado una fecha de inicio, puedes hacer clic en la x para ingresar una nueva. También puedes seleccionar una nueva fecha desde el calendario. 

Edita las fechas límite

Cambiar manualmente la fecha límite de una tarea no afecta ninguna de las configuraciones periódicas. seguirá el mismo horario original que has establecido.

Por ejemplo:
Una tarea está configurada para repetirse el primer jueves de cada mes. En agosto, cambias manualmente la fecha límite al primer jueves de julio. La próxima instancia de la tarea periódica será el primer jueves de septiembre.

Si cambias manualmente la fecha límite de la tarea en agosto al primer jueves de septiembre, sobrescribirá la instancia de septiembre de esa tarea, y la próxima repetición será el primer jueves de octubre.

Puedes adelantar una tarea hasta el día anterior a la siguiente recurrencia sin afectar el calendario recurrente.

Si descubres que tus tareas periódicas han omitido inadvertidamente una repetición, necesitarás eliminar el programa recurrente y configurarlo nuevamente como nuevo.

Detener manualmente una tarea periódica 

Si necesitas detener una tarea periódica antes de su tiempo programado, puedes finalizarla manualmente. 

Para detener manualmente una tarea periódica:

  1. En una tarea abierta, en el campo Fechas situado encima de la descripción de la tarea, haz clic en Vaciar.
    • Si ya se ha establecido una fecha límite, haz clic en ella.
  2. Desde la parte inferior izquierda del cuadro de diálogo modal, haz clic en Establecer recurrente. 
  3. Ingresa la fecha de hoy en el campo de Fecha límite.
  4. Debajo del desplegable Recurrir, hay un desplegable que indica Al completar, Al terminar o Según el calendario. Para detener la recurrencia de la tarea, puedes:
    • Selecciona Cuando se complete, luego mueve tu tarea a un estado cerrado. 
    • Elige Cuando esté terminado, luego mueve tu tarea a un estado completado. 
    • Elige Según lo programado. Tu tarea no se repetirá.

Tareas periódicas y Automatizaciones

Las tareas periódicas creadas mediante plantillas de tareas no pueden utilizarse como desencadenante de Automatización. Esto significa que cuando creas una Automatización usando elDesencadenante de tarea creada y la Acción de aplicar una plantilla , no puedes activar la Automatización desde tareas creadas mediante configuraciones periódicas.

Captura de pantalla de una Automatización que aplica una plantilla.

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