Enriquece tus tareas con Campos Personalizados para agregar un contexto importante y mejorar los reportes de tu Panel de Control. Tanto si agregas una dirección de email para una tarea de gestión de relaciones con los clientes, un desplegable para categorizar el trabajo o campos de ubicación para trazar tu trabajo en un mapa, los Campos personalizados te permiten personalizar completamente tu Espacio de trabajo.
Explora nuestro curso sobre cómo Agregar, Editar y Gestionar Campos Personalizados en la Universidad de ClickUp.
Los Campos personalizados se pueden agregar a Listas, Carpetas, Espacios o a todo tu entorno de trabajo. Puedes usar el mismo campo personalizado en múltiples ubicaciones. Cuando agregas un Campo personalizado a una Lista, se mostrará en todas las tareas y subtareas de esa Lista. Cuando agregas un campo personalizado a un espacio, este se añadirá a cada carpeta, lista, tarea y subtarea dentro de ese espacio.
Lo que necesitarás
- El plan Free Forever incluye 60 usos de campos personalizados.
- Usos ilimitados disponibles en los planes de pago.
- Los propietarios de entornos de trabajo en los planes Business Plus y Enterprise pueden utilizar permisos de roles personalizados para gestionar Campos personalizados.
- Los campos personalizados individuales pueden ocultarse para todos los invitados.
- Invitados con permisos de edición o acceso completo pueden editar Campos Personalizados existentes, pero no pueden crear nuevos.
- Los invitados no pueden crear nuevas opciones para los Campos Personalizados de Etiqueta y Desplegable.
- Puedes fijar Campos Personalizados en el plan Business en adelante.
Activa la ClickApp de Campos Personalizados
Los propietarios y administradores pueden habilitar la ClickApp de Campos Personalizados para todo el entorno de trabajo o espacios individuales.
Para habilitar la ClickApp de Campos personalizados:
- En la esquina superior izquierda, haz clic en el avatar de tu Espacio de trabajo.
- Haz clic en Apps.
- Selecciona ClickApps.
- Busca o navega por la ClickApp de Campos Personalizados.
- Activa la ClickApp de Campos personalizados .
- Desmarca cualquier Espacio que no necesite Campos personalizados.
- Elige si deseas ordenar los Campos personalizados manualmente en lugar de alfabéticamente.
Tipos de campos personalizados
Diferentes tipos de Campos Personalizados le permiten capturar y utilizar diferentes tipos de información para organizar tareas y mantener la consistencia.
Por ejemplo, puedes crear un campo personalizado de Teléfono para capturar los números de teléfono de los clientes o usar Campos de Fórmula para realizar cálculos.
Crear campos personalizados
Crea nuevos Campos personalizados desde otros lugares en tu entorno de trabajo.
Agregar campos personalizados existentes a una nueva ubicación
Puede añadir Campos personalizados existentes a otros Espacios, Carpetas y Listas desde tareas de la barra lateral y vistas. Los Campos personalizados agregados en el nivel Todo se aplican a cada tarea en tu entorno de trabajo.
Si agregas un Campo personalizado a una vista, se agregará a esa ubicación. Por ejemplo, agregar una columna Campo personalizado a una vista Lista en el nivel Todo agregará el Campo personalizado a todas las tareas de tu Espacio de trabajo.
Campo personalizado utiliza
Se cuenta un uso de esta función cada vez que agregas un valor a un campo personalizado en una tarea. Conoce más sobre los usos de los Campos personalizados y sus límites de uso.
Utiliza fórmulas avanzadas
Usa fórmulas avanzadas para realizar cálculos.
Modificar campos personalizados
Cambia el nombre y actualiza los detalles de tusCampos personalizados para adaptarlos a las necesidades de tu equipo. Aprende a editar Campos personalizados.
Establece Campos personalizados en las tareas
Establecer valores de Campos personalizados desde tareas, vistas o la barra de herramientas de acciones en lote.
Buscar, ordenar y filtrar tareas por Campos personalizados
Utiliza Campos Personalizados para buscar, seguir, ordenar y filtrar el trabajo en tus tareas.
Mostrar campos personalizados
Muestra y explora los datos disponibles en Campos personalizados de tareas o vistas.
Administrar campos personalizados
Gestionar Campos Personalizados para asegurarte de que tus datos se capturen y mantengan de manera consistente.
Ordena manualmente los Campos personalizados
Cambia la forma en que se ordenan los Campos personalizados en las tareas de tu entorno de trabajo.
Solución de problemas con Campos personalizados
Solucionar comportamientos inesperados de Campos Personalizados.