Agrega Campos personalizados existentes a otras ubicaciones para mantener tus datos organizados.

Puedes agregar o quitar Campos personalizados a espacios, carpetas y listas en tu entorno de trabajo, o mover Campos personalizados hacia arriba o hacia abajo a través de la jerarquía de tu entorno de trabajo.

La opción de mover Campos personalizados está disponible en los planes Business Plus y Enterprise.

Lo que necesitarás

• El Gestor de Campos Personalizados está disponible en todos los planes de ClickUp.
• Los invitados no pueden utilizar el Gestor de Campos Personalizados.
• En los planes Business Plus y Enterprise, los miembros pueden acceder al Gestor de Campos Personalizados si el permiso de rol personalizado Gestionar Campos Personalizados está habilitado para los miembros.
• Las opciones para fusionar y mover campos personalizados están disponibles en los planes Business Plus y Enterprise.

Opciones disponibles

La mayoría de los tipos de Campos personalizados pueden ser movidos.

Los siguientes tipos de Campo personalizado no pueden ser movidos:

• Archivos
• Fórmula
• Progreso (automático)
• Relación
• Integrar
• Tareas

Añade un Campo personalizado a una nueva ubicación

Puedes añadir un Campo Personalizado a una nueva Lista, Carpeta o Espacio en tu Entorno de Trabajo.

Desde el Gestor de Campos Personalizados:

1. Haz clic en un campo personalizado para abrir el editor.
2. En la sección de Ubicaciones, haz clic en el ícono más .
3. Busca o navega por tu entorno de trabajo y selecciona un espacio, carpeta o lista.
4. El Campo personalizado se añadirá a todas las tareas en la ubicación.

Eliminar un campo personalizado de una ubicación

Puedes eliminar un Campo personalizado de una Lista, Carpeta o Espacio en tu entorno de trabajo.

Cuando se elimina un Campo personalizado de una ubicación, no se borran datos de tus tareas. El Campo personalizado se ocultará en las tareas que no estén en las ubicaciones restantes.

Puedes agregar un campo personalizado de nuevo a una ubicación. Si una tarea tenía previamente un valor en el campo personalizado, este será restaurado.

Los Campos personalizados deben existir al menos en una ubicación de tu entorno de trabajo o serán eliminados.

Desde el Gestor de Campos Personalizados:

1. Haz clic en un campo personalizado para abrir el editor.
2. Para expandir todas las ubicaciones, haz clic en Ubicaciones.
3. Pasa el cursor sobre una ubicación y haz clic en el ícono x .
4. El campo personalizado será eliminado de todas las tareas en la ubicación seleccionada.

Mover un campo personalizado

Mueve los Campos Personalizados arriba o abajo en tu Jerarquía de entorno de trabajo.

Al mover Campos personalizados hacia arriba, el Campo personalizado se añade a todas las tareas en esa ubicación. Puedes elegir una Carpeta, Espacio o Entorno de trabajo por encima de la ubicación actual.

Cuando mueves un campo personalizado hacia abajo, no se elimina ningún dato de tus tareas. El campo personalizado se ocultará en las tareas que no estén en la nueva ubicación. Puedes volver a agregar el campo personalizado a una ubicación superior. Si una tarea tenía previamente un valor en el campo personalizado, este será restaurado.

Al mover Campos personalizados hacia abajo, puedes:

• Elige una Lista, Carpeta o Espacio.
• Mira cuántos elementos se verán afectados al mover el Campo personalizado, incluyendo:
  • Ubicaciones
  • Automatizaciones
  • Formularios
  • Filtros de vista
  • Tareas

Para mover un campo personalizado hacia arriba o hacia abajo en la jerarquía:

1. Desde el Gestor de Campos Personalizados, haz clic en un campo personalizado para abrir el editor.
2. Para expandir todas las ubicaciones, haz clic en Ubicaciones.
3. Pasa el cursor sobre una ubicación y haz clic en Cambiar ubicación.
4. Pasa el cursor sobre la nueva ubicación y haz clic en Seleccionar.
5. El campo personalizado se mueve y se añade a todas las tareas en esa ubicación.

Un ejemplo de gestión de proyectos

El siguiente es un ejemplo real de mover un Campo Personalizado entre ubicaciones.

Puedes:

1. Crea un campo personalizado de tipo Moneda llamado Presupuesto del proyecto en una carpeta llamada Proyectos Q4.
2. Rellena el campo Presupuesto del proyecto en varias tareas en distintas Listas.
3. Mueve el Campo personalizado a una Lista de proyecto específica llamada Presupuesto.

El campo personalizado Presupuesto del proyecto estará oculto en las tareas de cualquier otra Lista en la carpeta Proyectos Q4 .

Luego, mueve el campo personalizado Presupuesto del proyecto de vuelta a la carpeta Proyectos Q4.

El campo será reagregado a todas las tareas en la carpeta.

Cualquier tarea que anteriormente tuviera un monto en el campo de Presupuesto del proyecto mostrará el último valor agregado antes de que el Campo personalizado se moviera a la Lista de Presupuestación .