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Automatisierungen für Marketingteams nutzen

ClickUp Automatisierungen können deinem Team helfen, Zeit zu sparen und es effizienter und produktiver zu machen. 

Wir empfehlen die folgende Automatisierung für Marketingteams, die die Empfehlungen in diesem Leitfaden nutzen: 

Zur Liste verschieben

Wir empfehlen die Erstellung einer Automatisierung, die neue Marketinganfragen in der Liste Eingehende Anfragen in den entsprechenden Team-Ordner verschiebt, wenn das benutzerdefinierte Feld des Aufgabentyps geändert wird. 

Wenn zum Beispiel eine neue Aufgabe mit dem Formular für Marketinganfragen erstellt wird, wird die Aufgabe mithilfe einer Automatisierung von der Liste der eingehenden Anfragen in die Liste des entsprechenden Teams verschoben, basierend auf dem gewählten Typ der Aufgabe (z.B. Kreativität, Kampagnen & Aktionen, Inhalte). 

Screenshot der Optionen für den Typ der Aufgabe auf dem Formular zum Anfordern von Marketing

Wenn der Aufgabentyp bei der Formularübermittlung nicht ausgewählt wird, kann Ihr Team den Aufgabentyp manuell aus der Liste Eingehende Anfragen festlegen.

Wenn Sie diese Automatisierung in Ihrem Workspace verwenden möchten, müssen Sie zur Liste der eingehenden Anfragen navigieren und die Automatisierung für jedes Team in Ihrem Space erstellen, was folgendermaßen aussieht: 

Screenshot einer Automatisierung, die eine Aufgabe in eine bestimmte Liste verschiebt, wenn ein bestimmter Wert in einem benutzerdefinierten Dropdown-Feld ausgewählt wird.

Wende eine Vorlage an.

Wir empfehlen auch, eine Automatisierung zu erstellen, die eine Vorlage anwendet, wenn bestimmte Aktionen ausgeführt werden. 

Zum Beispiel, wenn der Status einer Aufgabe geändert wird, kann eine Automatisierung eine Vorlage anwenden, die spezifisch für die aktuelle Phase des Fortschritts Ihres Projekts ist. 

Wenn Sie eine Automatisierung konfigurieren möchten, die eine Vorlage basierend auf bestimmten Aktionen anwendet, sollte Ihre Automatisierung etwa so aussehen: 

Screenshot einer Automatisierung, die eine Aufgabenvorlage anwendet.

Einen Kommentar hinzufügen

Sie können auch eine Automatisierung erstellen, die spezifische Teams oder Teammitglieder bei wichtigen Projektmeilensteinen benachrichtigt. 

Zum Beispiel, wenn eine Aufgabe oder ein Projekt die Aufmerksamkeit eines bestimmten Teammitglieds erfordert, kann diese Automatisierung einen Kommentar zur Aufgabe hinterlassen, der die entsprechende Person erwähnt.

Wenn Sie diese Automatisierung für Ihren Workspace erstellen möchten, sollte sie folgendermaßen aussehen: 

Screenshot einer Automatisierung, die einen Kommentar zu einer Aufgabe hinzufügt, wenn sich deren Status ändert.

Um mehr über Automatisierungen in ClickUp zu erfahren, schauen Sie sich diesen Artikel an. 

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