Verwende ClickUp-Ansichten, um Aufgaben zu organisieren und zu filtern, den Projektstatus einzusehen, die Workload deines Teams zu verfolgen und vieles mehr!
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Space-Ansichten
Wir empfehlen die folgenden Ansichten für deinen Agenturverwaltungs-Space:
| Ansicht | Ansichtstyp | Beschreibung |
| Teamübersicht | Wiki-Dokument | Stelle deine Teams im Unternehmen vor und sammle nützliche Informationen, Neuigkeiten oder Ressourcen an einem Ort. |
| Ressourcen | Wiki-Dokument | Liste Ressourcen auf, die für Kolleginnen und Kollegen außerhalb deines Teams sowie für deine eigenen Teammitglieder nützlich sein können. |
| Organigramm | Whiteboard | Zeige Mitarbeitenden ein visuelles Organigramm. |
| Gesamtprozess | Whiteboard | Skizziere deinen Vertriebsprozess. |
| Zeitleiste | Zeitleiste | Visualisiere und plane alle Aufgaben in deinem Agenturverwaltungs-Space. |
| Workload | Workload | Visualisiere die Arbeit und Kapazität deines Teams im Zeitverlauf. |
| Team | Team | Sieh, woran dein Team arbeitet, was es erreicht hat und wie hoch seine Kapazität ist. |
| Liste | Listenansicht | Sieh alle Aufgaben in deinem Agenturverwaltungs-Space in einer Liste. |
Ordner-Ansichten
Wir empfehlen die folgenden Ansichten für deine Agenturverwaltungs-Ordner:
| Ansicht | Ansichtstyp | Ordner | Beschreibung |
| Vertriebsprozess | Whiteboard | CRM | Visualisiere deinen Vertriebsprozess. |
| Liste | Listenansicht | CRM | Sieh alle offenen CRM-Aufgaben in einer Liste. |
| Meine Zuweisungen | Listenansicht | CRM | Sieh alle offenen CRM-Aufgaben, die dir zugewiesen sind, in einer Liste. |
| Kalender | Kalenderansicht | Abrechnung & Rechnungsstellung | Behalte Kundenzahlungen und Rechnungen in der Kalenderansicht im Blick. |
| Alle Rechnungen | Listenansicht | Abrechnung & Rechnungsstellung | Sieh alle Kundenrechnungen in einer Liste. |
| Zuweisung erforderlich | Listenansicht | Post-Sale-Engagements | Sieh alle nicht zugewiesenen Post-Sale-Aufgaben in einer Liste. |
| Projektstatus | Listenansicht | Post-Sale-Engagements | Sieh alle offenen Post-Sale-Aufgaben in einer Liste. |
| Workflow | Whiteboard | Alle Ordner für große Kundenprojekte | Visualisiere deinen Workflow für diesen Kunden. |
| Übersicht | Listenansicht | Alle Ordner für große Kundenprojekte | Sieh alle Aufgaben, Statusberichte und Projekte für diesen Kunden in einer Liste. |
| Dringende Aufgaben | Listenansicht | Alle Ordner für große Kundenprojekte | Sieh alle dringenden Aufgaben und Meilensteine für diesen Kunden in einer Liste. |
| Kanban | Board | Alle Ordner für große Kundenprojekte | Sieh alle Aufgaben und Meilensteine für diesen Kunden in einer visuellen Kanban-Ansicht. |
| Gantt | Gantt | Alle Ordner für große Kundenprojekte | Visualisiere den Fortschritt der Projekte, Aufgaben und Meilensteine dieses Kunden in einer Gantt-Ansicht. |
| Zeitleiste | Zeitleiste | Alle Ordner für große Kundenprojekte | Visualisiere und plane deine Aufgaben und Meilensteine für diesen Kunden in einer linearen Zeitleiste. |
| Workload | Workload | Alle Ordner für große Kundenprojekte | Visualisiere die Arbeit und Kapazität deines Teams im Zeitverlauf für diesen Kunden. |
| Team | Team | Alle Ordner für große Kundenprojekte | Sieh, woran dein Team arbeitet, was es erreicht hat und wie hoch seine Kapazität ist. |
| Liste | Listenansicht | Kleine Kundenprojekte | Sieh alle kleinen Kundenprojekte in einer Liste. |
| Liste | Listenansicht | Kundenfeedback | Sieh das gesamte Kundenfeedback in einer Liste. |
Listen-Ansichten
Informationen zu den Ansichten deiner CRM-Listen findest du in unserem Artikel Ansichten für CRM verwenden.
Für deine anderen Agenturverwaltungs-Listen empfehlen wir die folgenden Ansichten:
| Ansicht | Ansichtstyp | Liste | Beschreibung |
| Alle Rechnungen | Listenansicht | Rechnungsverfolgung | Sieh alle deine Kundenrechnungen in einer Liste. |
| Kalender | Kalender | Rechnungsverfolgung | Behalte Kundenzahlungen und Rechnungen in der Kalenderansicht im Blick. |
| Liste | Listenansicht | Eingehende abgeschlossene Deals | Sieh alle Aufgaben in der Liste „Eingehende abgeschlossene Deals". |
| Projektstatus | Listenansicht | Projekte | Sieh alle Aufgaben in der Projektstatus-Liste. |
| Wöchentlicher Statusbericht | Listenansicht | Projektmanagement | Sieh alle deine Projekte in einer Liste. |
| Risiken, Probleme, Änderungsanfragen | Listenansicht | Projektmanagement | Sieh alle Risiken, Probleme und Änderungsanfragen in einer Liste. |
| Projektteam | Listenansicht | Projektmanagement | Sieh alle Projektteam-Aufgaben in einer Liste. |
| Änderungsanfrage-Formular | Formular | Projektmanagement | Erstelle eine Formularansicht für Änderungsanfragen zum genehmigten Zeitplan, Umfang oder Budget. |
| Aufgaben | Listenansicht | • Phase 1: Definition & Onboarding • Phase 2: Ideenfindung & Produktion • Phase 3: Überprüfung & Launch • Phase 4: Nach dem Launch |
Sieh alle offenen Aufgaben in dieser Phase des Kundenprojekts. |
| Ideenfindung | Whiteboard | Phase 2: Ideenfindung & Produktion | Entwickle Ideen für dieses Kundenprojekt mithilfe eines kollaborativen Whiteboards. |
| Aufgaben | Listenansicht | Alle Listen für kleine Kundenprojekte | Sieh alle offenen Aufgaben für diesen Kunden. |
| Kanban | Board | Alle Listen für kleine Kundenprojekte | Sieh alle Aufgaben und Meilensteine für diesen Kunden in einer visuellen Kanban-Ansicht. |
| Wöchentlicher Statusbericht | Listenansicht | Alle Listen für kleine Kundenprojekte | Sieh alle deine Projekte für diesen Kunden in einer Liste. |
| Risiken, Probleme, Änderungsanfragen | Listenansicht | Alle Listen für kleine Kundenprojekte | Sieh alle Risiken, Probleme und Änderungsanfragen für diesen Kunden in einer Liste. |
| Besprechungsprotokoll | Dokument | Alle Listen für kleine Kundenprojekte | Halte Notizen zu diesem Projekt in Besprechungsprotokoll-Dokumenten fest. |
| Projektteam | Listenansicht | Alle Listen für kleine Kundenprojekte | Sieh alle Projektteam-Aufgaben für diesen Kunden in einer Liste. |
| Zeitleiste | Zeitleiste | Alle Listen für kleine Kundenprojekte | Visualisiere und plane deine Aufgaben und Meilensteine für diesen Kunden in einer linearen Zeitleiste. |
| Workload | Workload | Alle Listen für kleine Kundenprojekte | Visualisiere die Arbeit und Kapazität deines Teams im Zeitverlauf für diesen Kunden. |
| Team | Team | Alle Listen für kleine Kundenprojekte | Sieh, woran dein Team für diesen Kunden arbeitet, was es erreicht hat und wie hoch seine Kapazität ist. |
| Änderungsanfrage-Formular | Formular | Alle Listen für kleine Kundenprojekte | Erstelle eine Formularansicht für Änderungsanfragen zu diesem Kunden. |
| Feedback-Formular | Formular | Projektfeedback | Erstelle eine Formularansicht, um Projektfeedback zu erfassen. |
| Liste | Listenansicht | Projektfeedback | Sieh alle Projektfeedback-Aufgaben in einer Liste. |