O Zapier permite que você conecte o ClickUp a milhares de aplicativos populares para que você possa automatizar seus fluxos de trabalho sem usar código. Use o ClickUp como um acionador ou uma ação no Zaps para vincular seu trabalho a outros aplicativos.
O que você vai precisar
- Uma conta Zapier.
- A integração com o Zapier está disponível em todos os planos do ClickUp.
- Convidados não podem usar a integração com Zapier.
Configure a integração com o Zapier
Para configurar a integração com o Zapier a partir da Central de Aplicativos:
- Procure e selecione Zapier.
- Clique em Instalar.
- Crie uma conta ou faça login.
- Crie um Zap usando o ClickUp como um acionador ou ação.
IDs de Espaço, Pasta e Lista
Você pode usar gatilhos, ações e encontrar tarefas usando o Zapier no ClickUp.
Alguns acionadores e ações podem exigir que você forneça o ID do espaço, da pasta ou da lista.
Esses IDs funcionam como IDs de tarefas para identificar um local único no seu Espaço de Trabalho e podem ser encontrados usando a API da ClickUp para explorar a Hierarquia do seu Espaço de Trabalho.
Gatilhos Zap
Os gatilhos são usados para iniciar um Zap. As seguintes ações no ClickUp estão disponíveis como gatilhos:
| Acionar | Descrição | Opções de configuração |
| Novo Anexo Adicionado à Tarefa | Quando houver um novo anexo em uma tarefa |
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| Novo Comentário em uma Tarefa |
Quando há um novo comentário em uma tarefa |
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| Nova pasta |
Quando uma nova pasta é criada |
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| Nova Lista |
Quando uma nova Lista é criada |
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| Nova Mensagem Postada no Canal |
Quando há uma nova mensagem enviada em um Canal |
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| Nova reação adicionada à mensagem de bate-papo |
Quando uma nova reação é adicionada a uma mensagem de Chat |
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| Nova reação adicionada ao comentário da tarefa |
Quando há uma nova reação adicionada a um comentário de tarefa |
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| Nova tarefa |
Quando uma nova tarefa ou subtarefa é criada |
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| Novo registro de horas |
Quando um novo registro de horas é criado |
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| Mudanças na Tarefa |
Quando uma tarefa é alterada Inclui status, responsável adicionado, prioridades, tag adicionada e campos personalizados |
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Por exemplo, você pode configurar um acionador para monitorar as alterações do campo personalizado em um local específico do seu espaço de trabalho. Você pode deixar o campo de valor em branco para acionar o Zap a partir de qualquer alteração no campo personalizado ou definir um valor específico do campo personalizado para acionar o Zap.
Ações do Zap
Quando um evento dispara um Zap, você pode configurar uma ou mais ações no ClickUp. Algumas opções de configuração dependem da ativação dos ClickApps relacionados.
As seguintes ações do ClickUp estão disponíveis:
| Ação | Descrição | Opções de configuração |
| Arquivar ou Excluir Tarefa | Arquivar ou excluir uma tarefa. |
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| Criar tarefa |
Crie uma nova tarefa. Ao configurar o Zap, você pode optar por tornar a tarefa privada, entre outras opções. |
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| Criar subtarefa | Criar uma nova subtarefa. |
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| Criar Lista | Crie uma nova lista. |
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| Criar Pasta | Criar uma nova pasta. |
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| Criar Espaço | Crie um novo espaço. |
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| Criar novo documento | Crie um novo Documento. Você também pode escolher criar a primeira página. |
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| Criar Nova Página de Documento | Crie uma nova página de Documento. |
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| Editar Página de Documento | Edite uma página de Documento. |
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| Postar um Comentário na Tarefa | Adicione um comentário a uma tarefa. Você pode atribuir o comentário a um indivíduo ou grupo e usar menções. |
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| Anexar Postagem | Anexar um arquivo a uma tarefa. |
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| Nova lista de verificação | Adicionar uma lista de verificação a uma tarefa. |
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| Tempo rastreado | Adicionar tempo rastreado a uma tarefa. |
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| Tarefa de atualização | Atualize o status de uma tarefa ou subtarefa, adicione ou remova Etiquetas, altere a Prioridade, atualize Campos personalizados e mais. Ao configurar o Zap, você pode escolher tornar a tarefa privada. |
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| Atualizar Acesso para a Tarefa | Atualize quem pode acessar a tarefa e suas permissões. |
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| Encontre Usuário por Nome ou Email | Procure um usuário no seu espaço de trabalho por nome ou endereço de e-mail. |
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| Solicitação de API (Beta) | Concluir uma solicitação de API. |
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| Localizar tarefa por ID |
Procure por uma tarefa em seu Espaço de trabalho pelo ID da tarefa. |
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| Encontrar campos personalizados |
Pesquise por campos personalizados em seu espaço de trabalho. |
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| Encontrar Documentos |
Busque por Documentos no seu Espaço de trabalho. |
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| Criar campo personalizado |
Crie um novo tipo de Campo Personalizado. |
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| Atualizar valor do Campo Personalizado |
Atualize um valor de Campo Personalizado. |
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| Encontre a tarefa mais recente |
Busque a tarefa mais recente por um campo personalizado. |
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| Encontrar uma lista de todas as tarefas |
Veja todas as tarefas que correspondem aos critérios do campo personalizado. |
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Enviar Mensagem de Chat para o Canal |
Enviar uma mensagem para um canal ou tópico. Você pode escolher entre mensagens regulares e Posts, e enviar uma mensagem para uma conversa. Você pode atribuir mensagens a indivíduos ou grupos e usar @menções. |
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Enviar Mensagem Direta |
Envie uma mensagem direta para alguém. Você pode atribuir mensagens a indivíduos ou grupos. |
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Combine uma ação de Localizar Tarefa com a ação de Atualizar Tarefa para atualizar tarefas existentes no seu Espaço de trabalho.
Campos personalizados compatíveis
Abaixo estão os tipos de campos personalizados que você pode usar em acionadores e ações:
| Tipo | Descrição | Exemplo | Critérios |
| Caixa de seleção | Uma caixa de seleção de verdadeiro ou falso. | Revisão necessária |
• Igual a - Está definido - Não está definido |
| Data | Uma data e hora personalizadas (formatadas como outras datas no ClickUp). |
Hoje 12/31/2022 12/31/2022 13:00 |
• Maior ou igual a • Maior que • Menor ou igual a • Menos que - Igual a • Não é - Está definido - Não está definido |
| Lista suspensa |
Uma série de opções em um menu. |
Semanalmente Mensalmente Trimestral Anualmente |
• Igual a • Não é - Não está definido - Está definido |
| Um endereço de e-mail formatado. | user@company.com |
• Contém • Termina com - Igual a • Comece com - Está definido - Não está definido |
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| Arquivos | Faça upload de arquivos do seu dispositivo ou de serviços de armazenamento na nuvem. | profilepicture.png |
• Não está definido - Está definido |
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Fórmula Este campo personalizado está disponível apenas para a ação de criar um novo tipo de campo personalizado. |
Faça cálculos entre campos em uma tarefa usando fórmulas simples e avançadas. |
Orçamento - Custo = Lucro |
N/A |
| Rótulos |
Uma lista flexível de opções, semelhante a Etiquetas. Você pode usar até 500 opções. |
Bug reportado pelo cliente Bug reportado internamente Bug reportado pela QA |
• É (tudo) • É (qualquer) • Não é (tudo) • Não é (nenhum) - Está definido - Não está definido • Todos |
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Localização Este campo personalizado está disponível apenas para a ação de criar um novo tipo de campo personalizado. |
Um endereço formatado com base no Google Maps. Utilize este campo com visualização de Mapa! |
123 Main St, Hometown, CA, Estados Unidos |
N/A |
| Dinheiro | Um valor monetário formatado em qualquer moeda. |
$123,45 R$12.345,00 |
• Maior ou igual a • Maior que • Menor ou igual a • Menos que - Igual a • Não é - Está definido - Não está definido |
| Número | Um valor numérico formatado. | 1,234,567.89 |
• Maior ou igual a • Maior que • Menor ou igual a • Menos que - Igual a • Não é - Está definido - Não está definido |
| Pessoas | Escolha pessoas e Equipes. Convidados só poderão ver usuários de Locais que foram compartilhados com eles. |
Sam Equipe de contabilidade |
• É (tudo) • É (qualquer) • Não é (tudo) • Não é (nenhum) - Está definido - Não está definido • Todos |
| Telefone |
Um número de telefone formatado com códigos de país e área. Clique no ícone da bandeira para definir o código do país para cada número de telefone! |
+1 (212) 555 1234 +61 0412 345 678 |
• Contém • Termina com - Igual a • Comece com - Está definido - Não está definido |
| Progresso (manual) | Uma barra de progresso que é definida manualmente. | 10/100 |
• Maior ou igual a • Maior que • Menor ou igual a • Menos que - Igual a • Não é - Está definido - Não está definido |
| Avaliação | Use emojis para avaliar itens em uma escala numérica. | ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ |
• Maior ou igual a • Maior que • Menor ou igual a • Menos que - Igual a • Não é - Está definido - Não está definido |
| Tarefas | Tarefas vinculadas sem Relacionamentos. | Tarefa A |
• É (tudo) • É (qualquer) • Não é (tudo) • Não é (nenhum) - Está definido - Não está definido • Todos |
| Texto |
Insira uma única linha de texto sem formatação. Campos de Texto Personalizados são automaticamente alinhados ao centro. |
Use o ClickUp para economizar um dia por semana! |
• Contém • Termina com - Igual a • Comece com - Está definido - Não está definido |
| Área de texto (texto longo) |
Digite um parágrafo de texto simples. Você pode usar a edição de texto rico neste Campo Personalizado. Você pode transformar este campo em um Campo de IA. |
ClickUp é o software de produtividade e gerenciamento de projetos mais poderoso e flexível do mercado! |
• Contém • Termina com - Igual a • Comece com - Está definido - Não está definido |
| Site | Capture a URL de qualquer site. | https://clickup.com |
• Contém • Termina com - Igual a • Comece com - Está definido - Não está definido |
Encontre tarefas usando o Zapier
Use a ação Localizar tarefa para selecionar uma tarefa em seu espaço de trabalho com base nos campos personalizados correspondentes. Se mais de uma tarefa atender aos critérios, somente a tarefa criada mais recentemente será selecionada.
Você pode usar campos dinâmicos do aplicativo que está integrando via Zapier como um gatilho.
A partir da ação Encontrar Tarefa:
- Selecione o Espaço, Pasta e Lista onde sua tarefa ClickUp existe.
- Defina os valores do campo personalizado para filtrar.
- Conclua a configuração da ação do Zapier.
Depois de encontrar uma tarefa, você pode atualizá-la usando ações adicionais.
Uma vez no Zapier, os valores de Campo Personalizado de Data são exibidos como valores Unix/Epoch. Você pode usar sites externos como https://www.epochconverter.com/ para converter esses valores em datas legíveis.
Para atualizar a tarefa que você encontrou usando outra ação do Zapier:
- Em uma nova ação, selecione o campo da tarefa.
- Clique em Personalizado.
- Selecione a ação Encontrar Tarefa .
- Selecione o campo ID que contém o ID da tarefa.
- Conclua a configuração da ação do Zapier.
Atualizar campos personalizados usando o Zapier
Você pode configurar ou atualizar Campos Personalizados usando as seguintes ações do Zapier:
- Criar Tarefa
- Tarefa de atualização
- Criar subtarefa
Você deve selecionar o Espaço, Pasta e Lista onde sua tarefa está localizada para definir ou atualizar seus Campos Personalizados.
Você pode usar campos dinâmicos do aplicativo que está integrando via Zapier como um gatilho. Os campos dinâmicos que você pode usar variam de acordo com o aplicativo com o qual você está se integrando e com os dados que atendem aos requisitos do tipo de campo personalizado no ClickUp.
Por exemplo, você pode criar um Zap que preenche um Campo Personalizado do ClickUp com dados de uma linha do Google Sheets.
Utilize modelos do Zapier
O Zapier criou modelos para integrar o ClickUp com vários aplicativos populares, incluindo Google Agenda, Google Sheets, Gmail, Bitbucket e GitLab.
Solucione a integração com o Zapier
Se você estiver enfrentando problemas com a integração, tente desconectar e reconectar o aplicativo.