Integração com o Zapier

O Zapier permite que você conecte o ClickUp a milhares de aplicativos populares para que você possa automatizar seus fluxos de trabalho sem usar código. Use o ClickUp como um acionador ou uma ação no Zaps para vincular seu trabalho a outros aplicativos.

O que você vai precisar

Configure a integração com o Zapier

Para configurar a integração com o Zapier:

  1. No ClickUp, abra o Centro de Aplicativos.
  2. Procure o Zapier e clique em Instalar.
  3. Crie uma conta ou faça login.
  4. Crie um Zap usando o ClickUp como um acionador ou ação.

IDs de Espaço, Pasta e Lista

Você pode usar gatilhos, ações e encontrar tarefas usando o Zapier no ClickUp.

Alguns gatilhos e ações podem exigir que você forneça o ID do Espaço, Pasta ou Lista.

Esses IDs funcionam como IDs de tarefas para identificar um local único no seu Espaço de Trabalho e podem ser encontrados usando a API da ClickUp para explorar a Hierarquia do seu Espaço de Trabalho.

Acionadores ClickUp

Os gatilhos são usados para iniciar um Zap. As seguintes ações no ClickUp estão disponíveis como gatilhos:

Por exemplo, você pode configurar um acionador para monitorar as alterações do campo personalizado em um local específico do seu espaço de trabalho. Você pode deixar o campo de valor em branco para acionar o Zap a partir de qualquer alteração no campo personalizado ou definir um valor específico do campo personalizado para acionar o Zap.

Captura de tela de um Zap do ClickUp focando em gatilhos.

Ações do ClickUp

Quando um evento aciona um Zap, você pode configurar uma ou mais ações no ClickUp:

Ação Descrição
Criar tarefa Crie uma nova tarefa.
Criar Lista Crie uma nova lista.
Criar Pasta Criar uma nova pasta.
Postar um Comentário na Tarefa Adicione um comentário a uma tarefa.
Anexar Postagem Anexar um arquivo a uma tarefa.
Nova lista de verificação Adicionar uma lista de verificação a uma tarefa.
Tempo rastreado Adicionar tempo rastreado a uma tarefa.
Criar subtarefa Criar uma nova subtarefa.
Tarefa de atualização Atualize um status, adicione ou remova tags, altere a prioridade, atualize campos personalizados e muito mais.
Encontre Usuário por Nome ou Email Procure um usuário no seu espaço de trabalho por nome ou endereço de e-mail.
Localizar tarefa por campos personalizados

Procure uma tarefa em seu espaço de trabalho por campos personalizados.

Localizar tarefa por ID

Procure por uma tarefa em seu Espaço de trabalho pelo ID da tarefa.

### Encontrar Campos Personalizados Se você está procurando uma maneira de personalizar ainda mais suas tarefas no ClickUp, os Campos Personalizados são a solução ideal. Esses campos permitem que você adicione informações específicas que são relevantes para o seu fluxo de trabalho, tornando o gerenciamento de projetos ainda mais eficiente. #### Como acessar Campos Personalizados: 1. **Abra o Espaço de Trabalho ClickUp** onde você deseja adicionar ou gerenciar Campos Personalizados. 2. **Navegue até uma tarefa** específica ou crie uma nova tarefa dentro do projeto. 3. **Clique no ícone de engrenagem** para acessar as configurações da tarefa. 4. **Selecione 'Campos Personalizados'** no menu. Aqui, você pode visualizar todos os Campos Personalizados já criados ou criar novos. #### Adicionando um novo Campo Personalizado: - **Clique em 'Adicionar Campo Personalizado'** e escolha o tipo de campo que deseja adicionar (texto, número, data, etc.). - **Configure as opções do campo**, como nome e se será visível para todos os membros ou apenas administradores. - **Salve as alterações** para aplicar o novo campo à sua tarefa. Os Campos Personalizados são extremamente úte

Pesquise por campos personalizados em seu espaço de trabalho.

Crie um novo tipo de campo personalizado

Crie um novo tipo de Campo Personalizado.

Liste todas as tarefas por Campo Personalizado

Liste as tarefas em seu espaço de trabalho por tipo de campo personalizado.

Atualize um valor de campo personalizado

Atualize um valor de Campo Personalizado.

Combine uma ação de Localizar Tarefa com a ação de Atualizar Tarefa para atualizar tarefas existentes no seu Espaço de trabalho.

Campos personalizados compatíveis

Abaixo estão os tipos de campos personalizados que você pode usar em acionadores e ações:

Tipo Descrição Exemplo Critérios
Caixa de seleção Uma caixa de seleção de verdadeiro ou falso. Revisão necessária

Igual a

- Está definido

- Não está definido

Data Uma data e hora personalizadas (formatadas como outras datas no ClickUp).

Hoje

12/31/2022

12/31/2022

13:00

Maior ou igual a

Maior que

Menor ou igual a

Menos que

- Igual a

Não é

- Está definido

- Não está definido

Lista suspensa

Uma série de opções em um menu.
Você pode usar até 500 opções.

Adicione opções em massa!

Semanalmente

Mensalmente

Trimestral

Anualmente

Igual a

Não é

- Não está definido

- Está definido

E-mail Um endereço de e-mail formatado. user@company.com

Contém

Termina com

- Igual a

Comece com

- Está definido

- Não está definido

Arquivos Faça upload de arquivos do seu dispositivo ou de serviços de armazenamento na nuvem. profilepicture.png

Não está definido

- Está definido

Fórmula

Este campo personalizado está disponível apenas para a ação de criar um novo tipo de campo personalizado.

Faça cálculos entre campos em uma tarefa usando fórmulas simples e avançadas.

Orçamento - Custo = Lucro

N/A

Rótulos

Uma lista flexível de opções, semelhante a Etiquetas.

Você pode usar até 500 opções.

Adicione opções em massa!

Bug reportado pelo cliente

Bug reportado internamente

Bug reportado pela QA

É (tudo)

É (qualquer)

Não é (tudo)

Não é (nenhum)

- Está definido

- Não está definido

Todos

Localização

Este campo personalizado está disponível apenas para a ação de criar um novo tipo de campo personalizado.

Um endereço formatado com base no Google Maps.

Utilize este campo com visualização de Mapa!

123 Main St, Hometown, CA, Estados Unidos

N/A

Dinheiro Um valor monetário formatado em qualquer moeda.

$123,45

R$12.345,00

Maior ou igual a

Maior que

Menor ou igual a

Menos que

- Igual a

Não é

- Está definido

- Não está definido

Número Um valor numérico formatado. 1,234,567.89

Maior ou igual a

Maior que

Menor ou igual a

Menos que

- Igual a

Não é

- Está definido

- Não está definido

Pessoas Escolha pessoas e Equipes.

Convidados só poderão ver usuários de Locais que foram compartilhados com eles.

Sam

Equipe de contabilidade

É (tudo)

É (qualquer)

Não é (tudo)

Não é (nenhum)

- Está definido

- Não está definido

Todos

Telefone

Um número de telefone formatado com códigos de país e área.

Clique no ícone da bandeira para definir o código do país para cada número de telefone!

+1 (212) 555 1234

+61 0412 345 678

Contém

Termina com

- Igual a

Comece com

- Está definido

- Não está definido

Progresso (manual) Uma barra de progresso que é definida manualmente. 10/100

Maior ou igual a

Maior que

Menor ou igual a

Menos que

- Igual a

Não é

- Está definido

- Não está definido

Avaliação Use emojis para avaliar itens em uma escala numérica. ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐

Maior ou igual a

Maior que

Menor ou igual a

Menos que

- Igual a

Não é

- Está definido

- Não está definido

Tarefas Tarefas vinculadas sem Relacionamentos. Tarefa A

É (tudo)

É (qualquer)

Não é (tudo)

Não é (nenhum)

- Está definido

- Não está definido

Todos

Texto

Insira uma única linha de texto sem formatação.

Campos de Texto Personalizados são automaticamente alinhados ao centro.

Use o ClickUp para economizar um dia por semana!

Contém

Termina com

- Igual a

Comece com

- Está definido

- Não está definido

Área de texto (texto longo)

Digite um parágrafo de texto simples.

Você pode usar a edição de texto rico neste Campo Personalizado.

Você pode transformar este campo em um campo personalizado de IA

ClickUp é o software de produtividade e gerenciamento de projetos mais poderoso e flexível do mercado!

Contém

Termina com

- Igual a

Comece com

- Está definido

- Não está definido

Site Capture a URL de qualquer site. https://clickup.com

Contém

Termina com

- Igual a

Comece com

- Está definido

- Não está definido

Encontre tarefas usando o Zapier

Use a ação Localizar tarefa para selecionar uma tarefa em seu espaço de trabalho com base nos campos personalizados correspondentes. Se mais de uma tarefa atender aos critérios, somente a tarefa criada mais recentemente será selecionada.

Você pode usar campos dinâmicos do aplicativo que está integrando via Zapier como um gatilho.

A partir da ação Encontrar Tarefa:

  1. Selecione o Espaço, Pasta e Lista onde sua tarefa ClickUp existe.
  2. Defina os valores do campo personalizado para filtrar.
  3. Conclua a configuração da ação do Zapier.

Captura de tela de um Zap do ClickUp com foco nas ações.

Depois de encontrar uma tarefa, você pode atualizá-la usando ações adicionais.

Uma vez no Zapier, os valores de Campo Personalizado de Data são exibidos como valores Unix/Epoch. Você pode usar sites externos como https://www.epochconverter.com/ para converter esses valores em datas legíveis.

Para atualizar a tarefa que você encontrou usando outra ação do Zapier:

  1. Em uma nova ação, selecione o campo da tarefa.
  2. Clique em Personalizado.
  3. Selecione a ação Encontrar Tarefa .
  4. Selecione o campo ID que contém o ID da tarefa.
  5. Conclua a configuração da ação do Zapier.

Captura de tela de alguém configurando uma ação do Zap.

Atualizar campos personalizados usando o Zapier

Você pode configurar ou atualizar Campos Personalizados usando as seguintes ações do Zapier:

  • Criar Tarefa
  • Tarefa de atualização
  • Criar subtarefa

Você deve selecionar o Espaço, Pasta e Lista onde sua tarefa está localizada para definir ou atualizar seus Campos Personalizados.

Captura de tela de alguém escolhendo um espaço ao configurar um Zap.

Você pode usar campos dinâmicos do aplicativo que está integrando via Zapier como um gatilho. Os campos dinâmicos que você pode usar variam de acordo com o aplicativo com o qual você está se integrando e com os dados que atendem aos requisitos do tipo de campo personalizado no ClickUp.

Por exemplo, você pode criar um Zap que preenche um Campo Personalizado do ClickUp com dados de uma linha do Google Sheets.

Alguém configurando um Zap usando Campos Personalizados.

Utilize modelos do Zapier

O Zapier criou modelos para integrar o ClickUp com vários aplicativos populares, incluindo Google Agenda, Google Sheets, Gmail, Bitbucket e GitLab.

Solucione a integração com o Zapier

Se você estiver enfrentando problemas com a integração, tente desconectar e reconectar o aplicativo.

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