Comunique-se com clientes e acompanhe o progresso usando tarefas.
As tarefas representam as ações concretas que você deve concluir. Eles podem ser completamente personalizados dependendo de como você deseja alcançar suas metas e quais informações são mais importantes para você.
Comece agora usando nosso modelo de Gerenciamento de Agência!
Adicione contexto às tarefas com Campos personalizados
Adicione contexto rico às tarefas usando Campos personalizados. Crie Campos personalizados para armazenar endereços de e-mail, categorizar tarefas, resumir tarefas, criar itens de ação e muito mais!
Filtre, classifique e agrupe tarefas por Campos personalizados na visualização de Lista!
Compartilhar tarefas com os clientes
A maioria das empresas convida seus clientes como convidados para tarefas, Listas ou Pastas específicas, dependendo da configuração da Hierarquia.
Os convidados só podem acessar os itens que você compartilha com eles, o que torna essa a maneira ideal de trabalhar com clientes no seu espaço de trabalho.
Fazer upload de anexos para tarefas
Envie conteúdo e outros arquivos importantes para seus clientes diretamente para as tarefas relevantes! Todos os arquivos carregados serão exibidos na seção de Anexos da tarefa.
O plano Free Forever inclui 60MB de armazenamento. Todos os planos pagos incluem armazenamento ilimitado.
Provar imagens, vídeos e arquivos PDF
Colabore com clientes ou colegas de equipe em tempo real usando Revisão. Deixe feedback comentando em imagens, vídeos ou arquivos PDF que foram enviados para a tarefa.
Atribua comentários aos clientes
Atribuir um comentário a um cliente para informá-lo sobre quaisquer atualizações que você deseja fazer dentro de uma tarefa. O cliente pode resolver o comentário para indicar aprovação ou responder diretamente nos comentários da tarefa com quaisquer sugestões alternativas.
Organizar tarefas usando tags
Adicione uma camada adicional de organização ao seu trabalho criando etiquetas! Você pode filtrar e agrupar tarefas em suas visualizações por etiquetas para encontrar rapidamente o que precisa.
Use status de tarefas personalizados para o gerenciamento de agências
Crie status personalizados para determinar o progresso de suas tarefas.
Para arrastar e soltar tarefas através de diferentes status, crie uma visualização de Quadro!
Recomendamos os seguintes status ou uma variação deles:
| Lista/Pasta | Status |
| Lista de Leads |
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| Lista de Negócios |
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| Lista de Contas |
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| Rastreamento de Faturas |
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