Quando hai bisogno di raccogliere informazioni, i Moduli aiutano a semplificare il processo. Crea una panoramica generale di queste informazioni convertendo le risposte ai Moduli in Dashboard.

Crea una Dashboard

Crea una o più Dashboard per visualizzare le analisi delle risposte ai tuoi Moduli.

Aggiungi schede alla tua Dashboard

Le schede sono gli elementi fondamentali delle Dashboard. Personalizzale per mettere in evidenza le metriche e le informazioni più importanti.

Il tuo team di marketing ha un Modulo per le richieste creative. Ecco alcuni consigli su come visualizzare questi dati in tempo reale man mano che arrivano nuove risposte!

Quando configuri una scheda, tieni presenti le domande del tuo Modulo e i dati che vuoi ottenere. Ad esempio, se raccogli risposte su una scala da 1 a 5, potresti voler visualizzare questa scala sull'asse x di un grafico a barre.

Scheda Elenco attività

Le schede Elenco attività ti permettono di creare una Vista Elenco usando le attività da qualsiasi posizione in una Dashboard o in una Panoramica.

I dati di cui hai bisogno

Il management vuole dare priorità ai progetti che aumentano i ricavi. Come creare una panoramica generale delle opportunità per incrementarli?

La soluzione con la Dashboard

Aggiungi una scheda Elenco attività alla tua Dashboard. Imposta la Posizione (fonte dei dati) sull'Elenco in cui si trovano le attività delle risposte al Modulo.

Il tuo Modulo ha un menu a discesa intitolato Obiettivo di marketing principale. Una delle opzioni è Aumentare i ricavi. Nella finestra di configurazione della scheda Elenco attività, imposta il campo Raggruppa per su Obiettivo di marketing principale.

Poi fai clic su Filtra e seleziona i seguenti filtri: Obiettivo di marketing principale, È e Aumentare i ricavi.

Vuoi risultati rapidi senza impiegare troppe risorse del team. Il Modulo ha anche un menu a discesa intitolato Canale. I canali meno dispendiosi in termini di risorse sono quelli social. Fai clic su Aggiungi filtro, seleziona E, Canale, È, Instagram, X, Facebook.

Ora hai una scheda Elenco attività che si aggiorna in tempo reale e mostra i modi più rapidi con cui il tuo team può aumentare i ricavi. Man mano che arrivano le attività, puoi aggiungere assegnatari e impostare priorità e stato.

Scheda Attività per assegnatario

Esistono tre schede Attività per assegnatario. Puoi visualizzare questi dati in un grafico a torta, a batteria o a barre.

Le schede Attività per assegnatario mostrano il numero totale di attività assegnate a ciascuna persona in una posizione selezionata. Puoi visualizzare questi dati in un grafico a torta, a batteria o a barre.

I dati di cui hai bisogno

Devi dare priorità all'aumento dei ricavi senza impiegare troppe risorse del team. Il management vuole ridurre la priorità dell'aumento del traffico al sito web in questo trimestre, poiché quelle campagne hanno avuto il minor impatto. Come trovare le attività a bassa priorità con molte risorse assegnate e riassegnare quei membri del team ad attività a maggiore impatto?

La soluzione con la Dashboard

Aggiungi una scheda Attività per assegnatario alla tua Dashboard. Imposta la Posizione (fonte dei dati) sull'Elenco in cui si trovano le attività delle risposte al Modulo.

Nella finestra di configurazione della scheda Attività per assegnatario, imposta il campo Raggruppa per su Assegnatari. Dal menu a discesa Mostra assegnatari, seleziona Tutti gli assegnatari. In questo modo vedrai il lavoro svolto da tutti i singoli membri e dai team.

Poiché ti è stato chiesto di ridurre la priorità dei progetti web, fai clic su Aggiungi filtro, seleziona E, Canale, È, Web.

Ora hai una scheda Attività per assegnatario che si aggiorna in tempo reale e mostra chiaramente quali membri del team possono essere riassegnati ad attività a priorità più alta. Puoi facilmente eseguire il drill-down nel grafico e aprire un'attività per riassegnarla. Oppure puoi usare la Barra delle azioni in blocco per assegnare rapidamente più attività alla stessa persona.

Scheda Calcolo

Le schede Calcolo mostrano dati calcolati, come profitti e perdite, tempo effettivo rispetto a quello stimato oppure costo di materiali e manodopera.

Usando le formule, le schede Calcolo possono mostrare dati calcolati, come profitti e perdite, tempo effettivo rispetto a quello stimato oppure costo di materiali e manodopera.

I dati di cui hai bisogno

Vuoi tenere d'occhio quante risposte al Modulo Aumentare i ricavi stanno arrivando.

La soluzione con la Dashboard

Aggiungi una scheda Calcolo alla tua Dashboard. Imposta la Posizione (fonte dei dati) sull'Elenco in cui si trovano le attività delle risposte al Modulo.

Fai clic sul menu a discesa Campo e seleziona Conteggio attività. Attiva le opzioni Includi attività secondarie, Includi attività in più elenchi e Includi attività secondarie in più elenchi per ottenere un conteggio accurato delle attività.

Ora hai un conteggio delle attività che si aggiorna ogni volta che vengono aggiunte nuove risposte per Aumentare i ricavi. Fai clic sulla scheda per visualizzare le attività in un Elenco. Puoi usare il filtro della scheda per visualizzare le attività per assegnatario o per stato.

Scheda Grafico a barre

Le schede Grafico a barre mostrano le variazioni dei tuoi dati nel tempo.

I dati di cui hai bisogno

Nel terzo trimestre il tuo team sta dando priorità all'aumento dei ricavi senza impiegare troppe risorse. Il management ha bisogno di una panoramica generale dei risultati mese per mese.

La soluzione con la Dashboard

Aggiungi una scheda Calcolo alla tua Dashboard. Imposta la Posizione (fonte dei dati) sull'Elenco in cui si trovano le attività delle risposte al Modulo.

Gestisci i dati sui tuoi Moduli

Puoi anche usare le Dashboard per gestire i dati sui tuoi Moduli man mano che arrivano le risposte. Ecco due modi per farlo:

Carico di lavoro per stato

Esistono tre schede Carico di lavoro per stato. Puoi visualizzare questi dati in un grafico a torta, a batteria o a barre.

Aggiungi una scheda Carico di lavoro per stato alla tua Dashboard. Imposta la Posizione (fonte dei dati) sull'Elenco in cui si trovano le attività delle risposte al Modulo.

Nella finestra di configurazione della scheda Carico di lavoro per stato, attiva l'opzione Visualizza etichette come percentuale.

Ora hai una scheda Carico di lavoro per stato che mostra la percentuale delle attività di risposta al Modulo per stato. La scheda si aggiorna man mano che arrivano le risposte e gli stati vengono aggiornati. Ogni stato è mostrato come percentuale del totale delle risposte.

Puoi usare i filtri della scheda Dashboard per analizzare i dati nel dettaglio. Ad esempio, puoi filtrare per assegnatario o per campo personalizzato.

Tempo totale per stato

Aggiungi una scheda Tempo totale per stato alla tua Dashboard. Imposta la Posizione (fonte dei dati) sull'Elenco in cui si trovano le attività delle risposte al Modulo.

Nella finestra di configurazione della scheda Tempo totale per stato, fai clic sul menu a discesa Intervallo di tempo e seleziona Questa settimana.

Ora hai una scheda Tempo totale per stato che mostra il numero di attività in ciascuno stato ogni settimana. Puoi eseguire il drill-down nel grafico per vedere tutte le attività in quello stato. Apri le attività per controllare i blocchi e l'avanzamento. Puoi chiedere a ClickUp Brain di riepilogare l'attività delle attività e generare aggiornamenti sull'avanzamento.

Drill-down nelle risposte ai Moduli

Con qualsiasi scheda che supporta il drill-down, puoi filtrare per criteri specifici e fare clic sulle attività per visualizzare le risposte ai Moduli.