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Utiliser les automatismes pour les équipes marketing

Automatisations ClickUp peuvent aider à économiser du temps pour votre équipe marketing et les rendre plus efficaces et productifs. 

Nous recommandons l'automatisation suivante pour les équipes marketing utilisant les recommandations de ce guide : 

Déplacer vers la liste

Nous recommandons de créer une Automatisation qui déplace les nouvelles demandes marketing dans la liste Demandes entrantes vers le dossier de l'équipe appropriée lorsque le champ personnalisé du type de tâche est modifié. 

Par exemple, lorsqu'une nouvelle tâche de demande marketing est créée en utilisant le formulaire de demande marketing, la tâche sera déplacée, grâce à une Automatisation, de la liste Demandes entrantes à la liste de l'équipe concernée en fonction du type de tâche choisi (par exemple, créatif, campagnes & promotions, contenu). 

Capture d'écran des options de type de tâche sur le formulaire de demande marketing

Si le type de tâche n'est pas sélectionné lors de la soumission du formulaire, votre équipe peut manuellement définir le type de tâche depuis la liste Demandes entrantes.

Si vous souhaitez utiliser cette Automatisation dans votre environnement de travail, vous devrez naviguer jusqu'à la liste des demandes entrantes et créer l'Automatisation pour chaque équipe de votre espace, ce qui ressemblera à ceci : 

Capture d'écran d'une automatisation qui déplace une tâche vers une liste spécifique lorsqu'une valeur de champ personnalisé déroulant est sélectionnée.

Appliquer un modèle

Nous vous recommandons également de créer une Automatisation qui applique un modèle lorsque certaines actions sont effectuées. 

Par exemple, lorsqu'un statut de tâche est modifié, une Automatisation peut appliquer un modèle spécifique à l'étape actuelle de l'avancement de votre projet. 

Si vous souhaitez configurer une Automatisation pour appliquer un modèle basé sur certaines actions, votre Automatisation devrait ressembler à ceci : 

Capture d'écran d'une Automatisation qui applique un modèle de tâche.

Ajouter un commentaire

Vous pouvez également créer une Automatisation qui notifiera des équipes spécifiques ou des membres d'équipe lors des jalons importants d'un projet. 

Par exemple, lorsque une tâche ou un projet nécessite l'attention d'un membre spécifique de l'équipe, cette Automatisation peut laisser un commentaire sur la tâche qui mentionne la personne appropriée.

Si vous souhaitez créer cette Automatisation pour votre environnement de travail, cela devrait ressembler à ceci : 

capture d’écran d’une Automatisation qui ajoute un commentaire à une tâche lorsqu’elle change de statut.

Pour en savoir plus sur les automatisations dans ClickUp, consultez cet article. 

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