La vue Charge de travail affiche un tableau de tâches dans le temps. Chaque ligne du tableau représente une valeur de l'option de regroupement sélectionnée.
La disponibilité des fonctionnalités et les limites varient selon le plan et le rôle de l'utilisateur. En savoir plus
Groupes primaires et secondaires
La vue Charge de travail prend en charge un groupe primaire et, si disponible, un groupe de deuxième niveau. Le regroupement par défaut dépend de l'emplacement de la vue. Par exemple, les vues Charge de travail au niveau d'une Liste, d'un Dossier ou d'un Espace s'ouvrent regroupées par Personne assignée, sans groupe de deuxième niveau sélectionné.
Les options de deuxième niveau disponibles dépendent du groupe primaire. Le menu de regroupement affiche un bouton bascule distinct pour chacune : Aussi grouper par personne assignée et Aussi grouper par Liste.
Lorsque le groupe primaire est Personne assignée, seul Aussi grouper par Liste est disponible. Lorsque le groupe primaire est Liste, seul Aussi grouper par personne assignée est disponible. Tous les autres groupes primaires proposent les deux options.
En regroupant par Personne assignée, la charge de travail de chaque individu s'affiche sur une ligne distincte. Les tâches attribuées à des équipes ou à plusieurs personnes apparaissent dans la charge de travail de chaque personne assignée.
En regroupant par équipe, les tâches attribuées à des équipes ou à un ou plusieurs membres de cette équipe s'affichent dans la charge de travail de chaque équipe.
Si vous regroupez uniquement par des champs autres que Personne assignée ou équipe, la capacité n'est pas mesurée. Vous pouvez regrouper les tâches par n'importe quel champ, puis appliquer un regroupement de deuxième niveau par personne assignée pour mesurer la capacité.
Regrouper les tâches dans votre vue Charge de travail
Pour regrouper votre vue Charge de travail :
- En haut à droite de la vue Charge de travail, cliquez sur le bouton de regroupement. Ce bouton indique le regroupement actuel, par exemple Personne assignée.
- Sélectionnez le groupe primaire.
- Choisissez l'ordre de tri pour les options de groupe sélectionnées.
Pour ajouter un groupe de deuxième niveau :
- Activez Aussi grouper par personne assignée ou Aussi grouper par Liste. Seules les options compatibles avec votre groupe primaire sont affichées.
- Choisissez l'ordre de tri pour chaque groupe.
- Cliquez sur Enregistrer la vue.
Les groupes imbriqués créent des lignes parentes et des lignes enfants. Cliquez sur l'icône développer d'une ligne parente pour la développer ou la réduire.
Options de regroupement disponibles
Utilisez le menu Groupe pour choisir comment vos tâches sont organisées dans votre vue parmi les options suivantes :
- Personne assignée
- Statut
- Priorité
- Étiquettes
- Type de tâche
- Équipe
- Liste
- Disponible dans les vues au niveau du Dossier, de l'Espace et de toutes les tâches.
- Champs personnalisés
- Chaque champ est répertorié par son propre nom.
Travailler avec les tâches dans chaque groupe
Cliquez sur un groupe, par exemple une personne assignée, pour afficher ou masquer ses tâches.
Les tâches de chaque groupe sont triées par date de début, la plus proche apparaissant en haut.
Les tâches partageant la même date de début sont organisées par ordre alphabétique.
Barre latérale des groupes
Chaque ligne de la vue Charge de travail représente le regroupement sélectionné.
Par exemple, en regroupant par personne assignée, la barre latérale des groupes affiche chaque personne ayant au moins une tâche qui lui est attribuée.
En regroupant par personne assignée :
- Cliquez sur les tâches Non planifiées ou En retard sous le nom de chaque personne assignée pour les voir dans la barre latérale des tâches à droite.
- Cliquez sur le groupe Non attribué pour afficher les tâches planifiées qui n'ont été attribuées à personne.
Plage de dates du groupe
Dans la barre latérale gauche, cliquez sur la plage de dates pour :
- Choisir une période à examiner : Cette semaine, La semaine prochaine, La semaine dernière, Ce mois-ci, Le mois prochain ou Le mois dernier.
- Afficher l'utilisation sous forme de pourcentage, d'heures disponibles ou de planification par rapport à la capacité.
Afficher les groupes vides
Dans la barre latérale gauche, cliquez sur l'icône d'œil Afficher les groupes vides pour afficher une ligne pour chaque option de regroupement sans tâche associée.
Par exemple, en regroupant par personne assignée, cette option affiche toutes les personnes ayant accès à l'emplacement de la vue Charge de travail.
Développer et réduire tous les groupes
Dans la barre latérale gauche, cliquez sur Tout développer pour afficher les tâches de chaque groupe. Une fois les groupes développés, cliquez à nouveau sur le même bouton pour tous les réduire.
Filtrer les tâches par personne assignée
Lorsque votre vue Charge de travail est regroupée par équipe ou par personne assignée, sans regroupement de deuxième niveau par personne assignée, vous pouvez filtrer les groupes affichés à l'aide de la barre latérale Personnes assignées.
Pour filtrer les groupes Équipes ou Personnes assignées :
- En haut à droite, cliquez sur Filtrer les tâches par personne assignée.
- Dans la barre latérale Personnes assignées, sélectionnez une ou plusieurs personnes assignées ou équipes.
- Cliquez sur Enregistrer la vue.
La vue Charge de travail ci-dessous est regroupée par équipe avec un filtre Personne assignée est Accounts Payable appliqué.
Les équipes autres que l'équipe Accounts Payable sont affichées en tant que groupes.
Les tâches attribuées à Alex s'affichent dans les groupes Accounts Payable et Finance Approvers, car Alex est membre des deux équipes.
Les tâches attribuées uniquement à Alex répondent à ce critère de filtre, car elles sont attribuées à un membre de l'équipe Accounts Payable. Elles s'affichent séparément car le regroupement de deuxième niveau par personne assignée est actif.
Utiliser la barre latérale Personnes assignées
Après avoir filtré les tâches par personne assignée via la barre latérale Personnes assignées, seul le groupe Accounts Payable est affiché :
Les tâches attribuées directement à Alex restent affichées car :
- Ces tâches répondent au critère de filtre d'être attribuées à un membre de l'équipe Accounts Payable.
- Le regroupement de deuxième niveau par personne assignée est actif.