Communiquez avec les clients et suivez la progression à l'aide des tâches.

Les tâches représentent les éléments d'action concrets que vous devez achever. Ils peuvent être entièrement personnalisés en fonction de la manière dont vous souhaitez atteindre vos objectifs et des informations qui vous sont les plus importantes.

Commencez dès maintenant en utilisant notre modèle de gestion d'agence!

Ajoutez du contexte aux tâches avec des champs personnalisés

Ajoutez un contexte riche aux tâches en utilisant des champs personnalisés. Créez des champs personnalisés pour stocker des adresses e-mail, catégoriser les tâches, résumer les tâches, créer des éléments d'action, et bien plus encore !

Filtrer, trier et regrouper les tâches par champs personnalisés dans la vue Liste !

Partager la tâche avec le client

La plupart des entreprises invitent leurs clients en tant qu'invités à des tâches, listes ou dossiers spécifiques, selon leur installation de hiérarchie.

Les invités ne peuvent accéder qu'aux éléments que vous partagez avec eux, ce qui en fait la manière idéale de travailler avec des clients dans votre environnement de travail.

Télécharger les pièces jointes dans les tâches

Télécharger du contenu et d'autres fichiers importants pour vos clients directement sur les tâches concernées ! Tous les fichiers téléchargés seront affichés dans la section des pièces jointes de la tâche.

Le forfait Free Forever inclut 60 Mo de stockage. Tous les forfaits payants incluent un stockage illimité.

Images de preuve, vidéos et fichiers PDF

Collaborez avec des clients ou des coéquipiers en temps réel en utilisant la révision. Laissez des commentaires en annotant des images, vidéos ou fichiers PDF qui ont été téléchargés dans la tâche.

Assigner des commentaires aux clients

Attribuez un commentaire à un client pour l’informer de toute mise à jour que vous souhaitez apporter dans le cadre d’une tâche. Le client peut résoudre le commentaire pour signifier l’approbation ou répondre directement dans les commentaires de la tâche avec des suggestions alternatives.

Organisez les tâches en utilisant des étiquettes

Ajoutez une couche supplémentaire d'organisation à votre travail en créant des étiquettes! Vous pouvez filtrer et grouper les tâches dans vos vues par étiquettes pour trouver rapidement ce dont vous avez besoin.

Utilisez des statuts de tâche personnalisés pour la gestion d'agence

Créez des statuts personnalisés pour déterminer la progression de vos tâches.

Pour glisser-déposer des tâches à travers différents statuts, créez une vue Tableau!

Nous recommandons les statuts suivants ou une variation de ceux-ci :

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