Utilisez les champs de date dans les cartes du tableau de bord

Organisez facilement les données capturées par les champs de date dans une plage de temps spécifique pour visualiser les tendances dans un diagramme à barres, circulaire, à piles ou linéaire. Vous pouvez sélectionner un champ personnalisé de date ou des champs de date de tâche tels que Date de création et Date d'échéance. 

Créez un tableau de bord pour montrer combien d'articles chaque équipe a publié par mois cette année. Ou visualisez rapidement le nombre de nouvelles recrues des 90 derniers jours, semaine par semaine.

Ce dont vous aurez besoin

  • 100 utilisations des Tableaux de bord sont disponibles sur le forfait Free Forever. Les utilisations incluent les actions suivantes :
    • Créer un tableau de bord
    • Afficher un tableau de bord
    • Ajouter une carte
    • Modifier une carte
    • Supprimer une carte
    • Supprimer un tableau de bord
  • Les personnes ayant souscrit à un forfait Unlimited ou supérieur bénéficient d’une utilisation illimitée des tableaux de bord.
  • Certaines cartes sont uniquement disponibles avec le forfait Business et supérieur (lesquelles ?).
  • L'application ClickApp des Tableaux de bord est activée par défaut dans chaque nouvel environnement de travail, mais un propriétaire d'environnement de travail ou un administrateur peut désactiver l'application ClickApp.
  • Les invités peuvent être invités à des Tableaux de bord spécifiques avec des permissions de lecture seule.
  • Certaines cartes peuvent être exportées avec le forfait Business et supérieurs.

Créer un champ personnalisé de date

Les champs personnalisés sont une ClickApp qui doit être activée par un propriétaire ou un administrateur. Un champ personnalisé Date utilise une date et une heure personnalisées, formatées de la même manière que les autres dates dans ClickUp.

Pour créer un champ personnalisé de date :

  1. Créer un champ personnalisé depuis l'Espace, le Dossier ou la Liste. Ou créez un champ personnalisé avec le gestionnaire de champs personnalisés.
  2. Depuis le modal, sélectionnez Date.   
  3. Personnalisez le champ.
    • Pour vous assurer que les données nécessaires sont enregistrées, vous pouvez exiger ce champ personnalisé.
  4. Cliquez sur Créer.

Champs de date des tâches

Les champs de date des tâches sont disponibles dans toutes les tâches. Certains de ces champs sont définis automatiquement, d'autres doivent être définis manuellement.

Les champs de date de tâche suivants sont disponibles :

Champ de date de la tâche Description Définir automatiquement ?
Date de création Afficher les tâches qui ont été créées à une date spécifique ou pendant une période donnée.  Oui.
Date de fermeture

Affichez les tâches qui ont été déplacées vers le statut Fermé pendant une période spécifique. 

  • tâches marquées du statut Fermé sont totalement achever.
  • Le statut Fermé par défaut s'intitule Achevé.
  • Vous ne pouvez pas créer de statuts Fermés personnalisés
Oui. Définissez-le lorsque vous changez le statut pour le statut Fermé. 
Date de fin

Affichez les tâches qui ont été déplacées vers un statut Terminé pendant une période spécifique. 

  • Les tâches marquées avec un statut Terminé sont complètes mais doivent rester ouvertes.
  • Par exemple, toute l'ingénierie est terminée sur une tâche de sprint, mais l'équipe marketing a toujours besoin d'y accéder.
Oui. Réglez-le lorsque vous changez pour un statut Terminé. 
Date d’échéance Afficher les tâches avec des dates d'échéance spécifiques.  Non. Vous devrez saisir manuellement une date d’échéance. 
Date de début  Afficher les tâches avec des dates de début spécifiques.  Non. Vous devrez saisir manuellement une date de début. 

Utilisez les champs de date dans une carte de tableau de bord

Vous pouvez sélectionner les champs de date des tâches et les champs personnalisés de date depuis l'onglet Dates dans une carte de diagramme à barres, circulaire, à piles ou de ligne.

Pour utiliser les champs personnalisés de date, vous aurez besoin d'un champ personnalisé de date dans les emplacements contenant vos données de rapport. Vous pouvez changer le format de vos champs personnalisés de date en mettant à jour votre format de date dans Mes paramètres.

Pour utiliser les champs de date :

  1. Créer ou modifier une carte existante de type Ligne, Barre, Circulaire ou à Piles.
  2. Sélectionnez les emplacements contenant les données sur lesquelles vous rapportez.
  3. Sélectionnez votre champ de date. L'emplacement du champ varie entre les cartes de diagramme linéaire, les cartes à barres, et les cartes circulaires et à piles.  
    • Cartes de ligne : Dans le menu déroulant de l'axe X, sélectionnez un champ de date. Le temps n'est pas un champ de date. 
    • Cartes de barres : Depuis le menu déroulant de l'Axe X, sélectionnez Dates puis votre champ de date. Temps n'est pas un champ de date. 
    • Cartes Circulaire et à Piles : L'option Regrouper par est l'axe des abscisses pour ces cartes. Dans le menu déroulant Regrouper par, sélectionnez Dates puis votre champ de date.
      Pour toutes les cartes, les Champs personnalisés se trouvent dans la section inférieure du menu déroulant sélectionné. Survolez le nom du champ personnalisé pour voir dans combien d'emplacements le champ est situé. Les champs de formule sont uniquement pris en charge par les cartes à barres. 

      Utilisez le gestionnaire de champs personnalisés pour afficher tous les champs personnalisés dans chaque emplacement de votre environnement de travail.

  4. Sous Intervalle de temps, cliquez sur le premier menu déroulant pour définir l'une des plages horaires suivantes :
    • Cette annéeCe mois, ou Cette semaine : Sélectionnez une plage de temps de cette année, ce mois ou cette semaine.
    • **Choisissezla période de roulement :** Sélectionnez une plage de temps relative comprise entre 1 et 365 jours. La carte continuera automatiquement à produire un rapport sur cette même période.
    • Intervalle : sélectionnez un intervalle de temps personnalisé.
      Capture d'écran d'une carte de diagramme à barres montrant les options décrites ci-dessus.
  5. Sous Intervalle de temps, cliquez sur le deuxième menu déroulant pour choisir d'afficher les données de l'axe des ordonnées par jour, semaine ou mois pour l'intervalle sélectionné dans le premier menu déroulant. 
  6. Sélectionnez des paramètres ou des filtres facultatifs.
    • Diagramme à barres carte a également la possibilité d’afficher les dates qui n’ont pas de données.
      Par exemple, votre tableau de bord affiche le nombre de nouvelles embauches au cours des 90 derniers jours par semaine. Il n’y a eu aucune embauche au cours de la dernière semaine de décembre. Si vous ne souhaitez pas voir cette semaine dans le tableau de bord, vous pouvez désélectionner Afficher les dates vides

  7. Cliquez sur Ajouter une carte.  

Cet article vous a-t-il été utile ?