Rechercher, trier et filtrer les tâches par champs personnalisés

Vous pouvez utiliser les champs personnalisés pour suivre, trier et filtrer le travail.

Ce dont vous aurez besoin

  • 60 utilisations de champs personnalisés sont disponibles sur le forfait Free Forever.
  • Les personnes ayant souscrit à des forfaits payants bénéficient d’une utilisation illimitée.
  • Les champs personnalisés individuels peuvent être masqués à tous les invités.
  • Les invités peuvent rechercher, trier et filtrer les tâches par champs personnalisés.

Recherchez des tâches par champ personnalisé

Vous pouvez rechercher des tâches en utilisant la barre de recherche de vue dans le coin supérieur droit de toute Liste, Dossier ou Espace.

Capture d'écran de la barre de recherche en haut à droite d'une vue Liste.png

Par défaut, les noms de tâches, les descriptions et les champs personnalisés sont inclus dans les résultats. Pour personnaliser les champs que vous souhaitez rechercher, cliquez sur le menu points de suspension ... dans la barre de recherche pour activer ou désactiver les options.

Les préférences de la barre de recherche s’appliquent à toutes les vues de votre environnement de travail.

Vous pouvez rechercher des tâches en utilisant les valeurs stockées dans des types spécifiques de champs personnalisés. Les types de champs personnalisés recherchables comprennent :

  • Texte
  • Texte long
  • Menu déroulant
  • Étiquette
  • E-mail
  • Téléphone
  • Site Web
  • Emplacement

Trier les tâches par champs personnalisés

Vous pouvez trier tâche par champs personnalisés dans liste et vue Tableur.

  1. Assurez-vous que le champ personnalisé s’affiche sous forme de colonne.
  2. Cliquez sur l'en-tête de la colonne pour trier.
  3. Une fois trié, vous pouvez :
    • Pour inverser l'ordre de tri, cliquez sur l'icône flèche .
    • Pour annuler le tri, cliquez sur le titre de la colonne puis sur Annuler le tri.

Découvrez comment trier manuellement les champs personnalisés dans les tâches de votre espace de travail.

Filtrez les tâches par champs personnalisés

Vous pouvez filtrer les tâches par champs personnalisés dans les vues Liste, Tableau, Calendrier, et Tableur. Les préférences de filtre varient selon le type de champ personnalisé.

  1. En haut de la vue, cliquez sur Filtres. If you don't see this option, click Filter in the upper-right.
  2. Utilisez le premier menu déroulant pour sélectionner le champ personnalisé par lequel vous souhaitez filtrer.
  3. Définissez les autres préférences et valeurs de filtre.
  4. Votre vue se met à jour automatiquement.

Lors du filtrage par un champ personnalisé de Personnes, vous ne pouvez sélectionner que des utilisateurs avec des permissions pour la Liste, le Dossier, ou l'Espace dans lequel vous vous trouvez.

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