Las relaciones te permiten vincular tareas entre sí. Con las relaciones personalizadas, tienes mayor control y flexibilidad al enlazar tareas.

Qué necesitas

• Las relaciones personalizadas están disponibles en todos los planes.
• Los invitados no pueden crear relaciones personalizadas.
• Los invitados con permisos de edición o edición completa pueden eliminar relaciones personalizadas existentes.

Tipos de relaciones personalizadas

Al crear relaciones personalizadas hay dos opciones:

• Cualquier tarea de tu Entorno de trabajo: relaciona dos tareas independientemente de su ubicación. Ambas tareas aparecerán en la misma tabla de relaciones con las mismas columnas. Con este método no puedes crear columnas a partir de campos personalizados. Si la tarea relacionada pertenece a una ubicación diferente, aparecerá en la tabla de referencias de su tarea vinculada.
• Tareas de una Lista específica: relaciona dos Listas entre sí y, después, vincula tareas de cualquiera de las dos Listas. Al crear este tipo de relación personalizada, las tareas en varias Listas solo se pueden vincular si has relacionado sus Listas de origen. Las subtareas no se pueden vincular de este modo. Con este método puedes crear columnas de relaciones a partir de campos personalizados. Nota: las tareas de una relación de Lista específica no se pueden usar en otras ubicaciones. Las tareas conectadas con la opción Cualquier tarea de tu Entorno de trabajo solo se pueden desconectar en la tarea o Lista donde se realizó la conexión.

  

Crear una relación personalizada

Puedes crear relaciones personalizadas desde la pestaña Añadir enlace o el menú de puntos suspensivos ....

Desde la barra lateral derecha:

1. Abre una tarea y haz clic en el icono Relacionado.
2. En la parte superior derecha, haz clic en el icono más y selecciona Nueva relación personalizada.

   

3. Ponle nombre a la relación personalizada.
4. Selecciona el tipo de relación personalizada que quieres usar. Si usas la opción tareas de una Lista seleccionada, la Lista que elijas no se podrá cambiar después. Tendrás que crear una nueva relación personalizada para vincular la tarea a una Lista nueva.
5. Activa Crear campos rollup para crear columnas a partir de los campos de esa Lista. Al vincular Listas de tareas, esto incluye los campos personalizados. Los campos rollup también se pueden añadir más adelante.
6. Haz clic en Crear.

Desde el menú de puntos suspensivos ...:

1. Abre una tarea.
2. En la parte superior derecha, haz clic en el menú de puntos suspensivos ....
3. Sitúa el cursor sobre Relaciones y selecciona Crear relación.
4. Ponle nombre a la relación personalizada.
5. Selecciona el tipo de relación personalizada que quieres usar.
   • Si usas la opción tareas de una Lista seleccionada, la Lista que elijas no se podrá cambiar después. Tendrás que crear una nueva relación personalizada para vincular la tarea a una Lista nueva.
6. Activa Crear campos rollup para crear columnas a partir de los campos de esa Lista. Al vincular Listas de tareas, esto incluye los campos personalizados. Los campos rollup también se pueden añadir más adelante.
7. Haz clic en Crear.

Puedes crear y gestionar relaciones desde la Vista Lista.

Vincular tareas mediante una relación personalizada

Una vez creada una relación personalizada, puedes empezar a vincular tareas.

Desde una tarea

Para vincular tareas:

1. Abre una tarea y haz clic en el icono Relacionado.
2. En la parte superior derecha, haz clic en el icono más.
3. Selecciona la relación personalizada.
4. Busca una tarea por palabra clave o por ID de tarea.
5. Haz clic en la tarea para vincularla.

Al usar una relación de Lista a Lista, la relación solo será visible en una de las Listas.

Mediante automatizaciones

Puedes vincular tareas usando relaciones personalizadas a través de las siguientes acciones de automatización:

Con las acciones Crear tarea o Crear subtarea:

1. Haz clic en Campos personalizados.
2. Selecciona una relación personalizada existente.
3. Haz clic en Añadir tarea.
4. Selecciona la tarea que quieres vincular a la tarea desencadenante.

Con la acción Añadir relación:

1. Haz clic en Tipo de relación.
2. Selecciona una relación personalizada existente.
3. Haz clic en Añadir tarea.
4. Selecciona la tarea que quieres vincular a la tarea desencadenante.

Usar relaciones personalizadas con tareas periódicas

Puedes usar relaciones personalizadas con tareas periódicas.

El uso de tareas de una Lista específica no es compatible con las tareas periódicas. Cuando una tarea se repite, las relaciones de tareas de Lista específica no se trasladan a la nueva tarea.

Tendrás que volver a añadir las tareas relacionadas después de crear la nueva tarea.