Usa las plantillas de carpeta para crear rápidamente nuevas Carpetas y Subcarpetas en tu Entorno de trabajo. Puedes explorar nuestra colección de plantillas prediseñadas o crear las tuyas propias y usarlas.

Qué necesitarás

• Las plantillas de carpeta están disponibles según el plan.
• Los Invitados no pueden usar plantillas de carpeta.
• Los Miembros y los roles superiores pueden crear, editar, aplicar y eliminar plantillas.
• Las plantillas de carpeta incluyen Sprints.

Crear una nueva carpeta o subcarpeta a partir de una plantilla

Crea una nueva Carpeta o Subcarpeta a partir de una plantilla.

Necesitarás permiso para acceder a la Carpeta que se usó para crear la plantilla. Esto incluye las Carpetas privadas y eliminadas.

Para crear una Carpeta o Subcarpeta a partir de una plantilla:

1. En tu barra lateral de Inicio o en la barra lateral de Espacios, coloca el cursor sobre el Espacio o la Carpeta donde quieres crear una Carpeta o Subcarpeta.
2. Haz clic en el icono de más y selecciona Plantillas.
3. En el Centro de plantillas, busca una plantilla de tu Entorno de trabajo o usa una plantilla creada por la comunidad de ClickUp.
   • Puedes buscar seleccionando Carpeta en el menú Tipos de plantilla de la izquierda.

     

4. Haz clic en una plantilla de carpeta para ver más detalles.
5. Selecciona Usar plantilla.
6. Edita el nombre, la ubicación, las opciones de importación y las opciones de fecha del proyecto de tu nueva Carpeta o Subcarpeta. Obtén más información sobre cómo reasignar fechas en plantillas. Si decides incluir campos personalizados, los campos de fórmula no se incluirán.
7. Haz clic en Usar plantilla.

Aplicar una plantilla de carpeta a una carpeta existente

Aplica una plantilla de carpeta a una Carpeta existente.

Las plantillas de carpeta no se pueden aplicar a Subcarpetas. Solo se pueden aplicar a Carpetas principales.

Aplicar una plantilla a una Carpeta existente sobrescribirá sus datos.

Para aplicar una plantilla de carpeta a una Carpeta existente:

1. En tu barra lateral de Inicio o en la barra lateral de Espacios, haz clic derecho en la Carpeta a la que quieres aplicar la plantilla.
2. Coloca el cursor sobre Plantillas y selecciona Aplicar una plantilla.
3. En el Centro de plantillas, selecciona la plantilla.
   • Puedes buscar seleccionando Carpeta en el menú Tipos de plantilla de la izquierda.
4. Haz clic en una plantilla de carpeta para ver más detalles.
5. Selecciona Usar plantilla.
6. Edita el nombre, la ubicación, las opciones de importación y las opciones de fecha del proyecto de la Carpeta. Obtén más información sobre cómo reasignar fechas en plantillas. Si decides incluir campos personalizados, los campos de fórmula no se incluirán.
7. Haz clic en Usar plantilla.

Crear una plantilla de carpeta

Para crear una nueva plantilla de carpeta:

1. En tu barra lateral de Inicio o en la barra lateral de Espacios, haz clic derecho en la Carpeta o Subcarpeta.
2. Coloca el cursor sobre Plantillas y haz clic en Guardar como plantilla.
3. Añade un nombre, una descripción, etiquetas, opciones de uso compartido y opciones de importación a la plantilla.
4. Haz clic en Guardar plantilla.

Los estados de la Carpeta no se incluyen en las plantillas si se heredan de su Espacio principal. Si quieres usar estados heredados en nuevas Carpetas, puedes crear una plantilla de estado desde los estados del Espacio.

Los estados de la Subcarpeta no se incluyen en las plantillas si se heredan de su Carpeta principal. Si quieres usar estados heredados en nuevas Subcarpetas, puedes crear una plantilla de estado desde los estados de la Carpeta principal.

Actualizar una plantilla de carpeta

Para actualizar una plantilla de carpeta:

1. Crea una nueva Carpeta o Subcarpeta a partir de la plantilla.
2. Realiza todos los cambios en la nueva Carpeta o Subcarpeta.
3. En tu barra lateral de Inicio o en la barra lateral de Espacios, haz clic derecho en la Carpeta o Subcarpeta.
4. Coloca el cursor sobre Plantillas y haz clic en Actualizar plantilla existente.
5. Busca y selecciona la plantilla de carpeta que quieres actualizar.
6. En la esquina inferior derecha, haz clic en Siguiente.
   • Si lo deseas, puedes cambiar el nombre o añadir una descripción y etiquetas.
   • De forma predeterminada, la plantilla se comparte con todos los miembros y administradores del Entorno de trabajo. Puedes editar la configuración de uso compartido.
   • De forma predeterminada, se importan las automatizaciones, las vistas y la mayoría de las propiedades de las tareas.
   • Puedes hacer clic en el botón de Automatizaciones o de Vistas para desactivarlos.
   • En la sección Opciones de importación, también puedes seleccionar Personalizar elementos a importar para deseleccionar propiedades de tareas específicas. Obtén más información sobre las opciones de importación de tareas.
7. Haz clic en Guardar plantilla.

Eliminar una plantilla de carpeta

Si ya no necesitas una plantilla, puedes eliminarla. Eliminar una plantilla de carpeta es permanente y no se puede deshacer.

Para eliminar una plantilla de carpeta:

1. En la esquina superior izquierda, haz clic en el avatar de tu Entorno de trabajo.
2. Haz clic en Plantillas.
3. En el Centro de plantillas, busca y selecciona la plantilla que quieres eliminar.
4. En la plantilla abierta, junto al nombre de la plantilla, haz clic en el icono de puntos suspensivos ...
5. Haz clic en Eliminar plantilla.
6. Para confirmar, haz clic en Eliminar.