Usa las vistas de ClickUp para organizar y filtrar tareas, ver el estado del proyecto, hacer un seguimiento de la carga de trabajo de tu equipo y mucho más.
Empieza ahora con nuestra plantilla de gestión de agencias.
Vistas del Espacio
Recomendamos las siguientes vistas para tu Espacio de gestión de agencias:
| Vista | Tipo de vista | Descripción |
| Resumen del equipo | Documento Wiki | Presenta a los equipos de la empresa y centraliza información útil, noticias o recursos. |
| Recursos | Documento Wiki | Recoge los recursos que pueden ser útiles para compañeros de otros equipos, así como para los miembros del tuyo. |
| Organigrama | Pizarra | Muestra a los empleados un organigrama visual. |
| Proceso general | Pizarra | Describe tu proceso de ventas. |
| Cronograma | Cronograma | Visualiza y planifica todas las tareas de tu Espacio de gestión de agencias. |
| Carga de trabajo | Carga de trabajo | Visualiza el trabajo y la capacidad de tu equipo a lo largo del tiempo. |
| Equipo | Equipo | Consulta en qué está trabajando tu equipo, qué han logrado y cuál es su capacidad. |
| Lista | Vista Lista | Consulta todas las tareas de tu Espacio de gestión de agencias en una lista. |
Vistas de la Carpeta
Recomendamos las siguientes vistas para las Carpetas de gestión de agencias:
| Vista | Tipo de vista | Carpeta | Descripción |
| Proceso de ventas | Pizarra | CRM | Visualiza tu proceso de ventas. |
| Lista | Vista Lista | CRM | Consulta todas las tareas abiertas de CRM en una lista. |
| Mis asignaciones | Vista Lista | CRM | Consulta todas las tareas abiertas de CRM asignadas a ti en una lista. |
| Calendario | Vista Calendario | Facturación y cobros | Lleva un control de los pagos y facturas de clientes desde una perspectiva de calendario. |
| Todas las facturas | Vista Lista | Facturación y cobros | Consulta todas las facturas de clientes en una lista. |
| Pendiente de asignación | Vista Lista | Compromisos posventa | Consulta todas las tareas posventa sin asignar en una lista. |
| Estado del proyecto | Vista Lista | Compromisos posventa | Consulta todas las tareas abiertas posventa en una lista. |
| Flujo de trabajo | Pizarra | Todas las Carpetas de proyectos de clientes grandes | Visualiza tu flujo de trabajo para este cliente. |
| Resumen | Vista Lista | Todas las Carpetas de proyectos de clientes grandes | Consulta todas las tareas, informes de estado y proyectos de este cliente en una lista. |
| Tareas urgentes | Vista Lista | Todas las Carpetas de proyectos de clientes grandes | Consulta todas las tareas e hitos urgentes de este cliente en una lista. |
| Kanban | Tablero | Todas las Carpetas de proyectos de clientes grandes | Consulta todas las tareas e hitos de este cliente en una vista visual al estilo Kanban. |
| Gantt | Gantt | Todas las Carpetas de proyectos de clientes grandes | Visualiza el progreso de los proyectos, tareas e hitos de este cliente en una vista de Gantt. |
| Cronograma | Cronograma | Todas las Carpetas de proyectos de clientes grandes | Visualiza y planifica las tareas e hitos de este cliente en un cronograma lineal. |
| Carga de trabajo | Carga de trabajo | Todas las Carpetas de proyectos de clientes grandes | Visualiza el trabajo y la capacidad de tu equipo a lo largo del tiempo para este cliente. |
| Equipo | Equipo | Todas las Carpetas de proyectos de clientes grandes | Consulta en qué está trabajando tu equipo, qué han logrado y cuál es su capacidad. |
| Lista | Vista Lista | Proyectos de clientes pequeños | Consulta todos los proyectos de clientes pequeños en una lista. |
| Lista | Vista Lista | Comentarios de clientes | Consulta todos los comentarios de clientes en una lista. |
Vistas de la Lista
Para las vistas de tus Listas de CRM, consulta nuestro artículo Usar vistas para CRM.
Para las demás Listas de gestión de agencias, recomendamos las siguientes vistas:
| Vista | Tipo de vista | Lista | Descripción |
| Todas las facturas | Vista Lista | Seguimiento de facturas | Consulta todas las facturas de clientes en una lista. |
| Calendario | Calendario | Seguimiento de facturas | Lleva un control de los pagos y facturas de clientes desde una perspectiva de calendario. |
| Lista | Vista Lista | Acuerdos cerrados ganados entrantes | Consulta todas las tareas de la Lista de acuerdos cerrados ganados entrantes. |
| Estado del proyecto | Vista Lista | Proyectos | Consulta todas las tareas de la Lista de estado del proyecto. |
| Informe de estado semanal | Vista Lista | Gestión de proyectos | Consulta todos tus proyectos en una lista. |
| Riesgos, incidencias y solicitudes de cambio | Vista Lista | Gestión de proyectos | Consulta todos los riesgos, incidencias y solicitudes de cambio en una lista. |
| Equipo del proyecto | Vista Lista | Gestión de proyectos | Consulta todas las tareas del equipo del proyecto en una lista. |
| Formulario de solicitud de cambio | Formulario | Gestión de proyectos | Crea una vista de Formulario para enviar solicitudes de cambio relacionadas con el calendario, el alcance o el presupuesto aprobados. |
| Tareas | Vista Lista | • Fase 1: Definición e incorporación • Fase 2: Ideación y producción • Fase 3: Revisión y lanzamiento • Fase 4: Poslanzamiento |
Consulta todas las tareas abiertas en esta fase del proyecto de cliente. |
| Ideación | Pizarra | Fase 2: Ideación y producción | Trabaja en la ideación de este proyecto de cliente con una Pizarra colaborativa. |
| Tareas | Vista Lista | Todas las Listas de proyectos de clientes pequeños | Consulta todas las tareas abiertas de este cliente. |
| Kanban | Tablero | Todas las Listas de proyectos de clientes pequeños | Consulta todas las tareas e hitos de este cliente en una vista visual al estilo Kanban. |
| Informe de estado semanal | Vista Lista | Todas las Listas de proyectos de clientes pequeños | Consulta todos tus proyectos de este cliente en una lista. |
| Riesgos, incidencias y solicitudes de cambio | Vista Lista | Todas las Listas de proyectos de clientes pequeños | Consulta todos los riesgos, incidencias y solicitudes de cambio de este cliente en una lista. |
| Actas de reunión | Documento | Todas las Listas de proyectos de clientes pequeños | Usa los Documentos de actas de reunión para tomar notas de este proyecto. |
| Equipo del proyecto | Vista Lista | Todas las Listas de proyectos de clientes pequeños | Consulta todas las tareas del equipo del proyecto de este cliente en una lista. |
| Cronograma | Cronograma | Todas las Listas de proyectos de clientes pequeños | Visualiza y planifica las tareas e hitos de este cliente en un cronograma lineal. |
| Carga de trabajo | Carga de trabajo | Todas las Listas de proyectos de clientes pequeños | Visualiza el trabajo y la capacidad de tu equipo a lo largo del tiempo para este cliente. |
| Equipo | Equipo | Todas las Listas de proyectos de clientes pequeños | Consulta en qué está trabajando tu equipo para este cliente, qué han logrado y cuál es su capacidad. |
| Formulario de solicitud de cambio | Formulario | Todas las Listas de proyectos de clientes pequeños | Crea una vista de Formulario para enviar solicitudes de cambio relacionadas con este cliente. |
| Formulario de comentarios | Formulario | Comentarios del proyecto | Crea una vista de Formulario para recopilar comentarios del proyecto. |
| Lista | Vista Lista | Comentarios del proyecto | Consulta todas las tareas de comentarios del proyecto en una lista. |