Cuando necesitas recopilar información, los formularios ayudan a simplificar el proceso. Crea una vista general de esta información convirtiendo los envíos de formularios en paneles.
Crear un panel
Crea uno o más paneles para visualizar los análisis de los envíos de tu formulario.
Añadir tarjetas a tu panel
Las tarjetas son los elementos básicos de los paneles. Personaliza tus tarjetas para destacar las métricas e información más importantes.
Tu equipo de marketing tiene un formulario para solicitudes creativas. Aquí tienes algunos consejos sobre cómo visualizar estos datos en tiempo real a medida que llegan nuevos envíos del formulario.
Al configurar una tarjeta, ten en cuenta las preguntas del formulario y los datos que quieres obtener. Por ejemplo, si estás encuestando a personas en una escala del 1 al 5, puede que quieras ver esta escala en el eje x de un gráfico de barras.
Tarjeta Lista de tareas
Las tarjetas Lista de tareas te permiten crear una Vista Lista con tareas de cualquier ubicación en un panel o una Vista general.
Los datos que necesitas
La dirección quiere priorizar los proyectos que aumenten los ingresos. ¿Cómo creas una vista general de las oportunidades para aumentar los ingresos?
La solución con el panel
Añade una tarjeta Lista de tareas a tu panel. Establece la Ubicación (fuente de datos) en la Lista donde están las tareas de respuesta del formulario.
Tu formulario tiene un desplegable titulado Meta de marketing principal. Una de las opciones del desplegable es Aumentar los ingresos. En el modal de configuración de la tarjeta Lista de tareas, establece el campo Agrupar por en Meta de marketing principal.
A continuación, haz clic en Filtro y selecciona los siguientes filtros: Meta de marketing principal, Es y Aumentar los ingresos.
Quieres resultados rápidos sin usar demasiados recursos del equipo. El formulario también tiene un desplegable titulado Canal. Los canales que menos recursos consumen son los sociales. Haz clic en Añadir filtro, selecciona Y, Canal, Es, Instagram, X, Facebook.
Ahora tienes una tarjeta Lista de tareas que se actualiza en tiempo real y muestra las formas más rápidas de que tu equipo aumente los ingresos. A medida que llegan las tareas, puedes añadir asignados fácilmente y establecer la prioridad y el estado.
Tarjeta Tareas por asignado
Hay tres tarjetas Tareas por asignado. Puedes visualizar estos datos en un gráfico circular, de batería o de barras.
Las tarjetas Tareas por asignado muestran una vista del número total de tareas asignadas a cada persona en una ubicación seleccionada. Puedes ver estos datos en un gráfico circular, de batería o de barras.
Los datos que necesitas
Necesitas priorizar el aumento de ingresos sin usar demasiados recursos del equipo. La dirección quiere reducir la prioridad del aumento del tráfico web este trimestre, ya que esas campañas han tenido el menor impacto. ¿Cómo encuentras las tareas de baja prioridad con muchos recursos asignados y reasignas a esos miembros del equipo a tareas de mayor impacto?
La solución con el panel
Añade una tarjeta Tareas por asignado a tu panel. Establece la Ubicación (fuente de datos) en la Lista donde están las tareas de respuesta del formulario.
En el modal de configuración de la tarjeta Tareas por asignado, establece el campo Agrupar por en Asignados. En el desplegable Mostrar asignados, selecciona Todos los asignados. Esto mostrará el trabajo que realizan todas las personas y los equipos.
Como se te ha pedido que reduzcas la prioridad de los proyectos web, haz clic en Añadir filtro, selecciona Y, Canal, Es, Web.
Ahora tienes una tarjeta Tareas por asignado que se actualiza en tiempo real y muestra claramente qué miembros del equipo pueden reasignarse a tareas de mayor prioridad. Puedes desglosar fácilmente el gráfico y abrir una tarea para reasignarla. O puedes usar la barra de acción masiva para asignar rápidamente varias tareas a la misma persona.
Tarjeta de cálculo
Las tarjetas de cálculo muestran datos calculados, como pérdidas y ganancias, tiempo real frente al estimado o coste de materiales y mano de obra.
Mediante fórmulas, las tarjetas de cálculo pueden mostrar datos calculados, como pérdidas y ganancias, tiempo real frente al estimado o coste de materiales y mano de obra.
Los datos que necesitas
Quieres controlar cuántos envíos del formulario con Aumentar los ingresos están llegando.
La solución con el panel
Añade una tarjeta de cálculo a tu panel. Establece la Ubicación (fuente de datos) en la Lista donde están las tareas de respuesta del formulario.
Haz clic en el desplegable Campo y selecciona Recuento de tareas. Activa los toggles Incluir subtareas, Incluir tareas en varias listas e Incluir subtareas en varias listas para obtener un recuento de tareas preciso.
Ahora tienes un recuento de tareas que se actualiza cada vez que se añaden nuevos envíos de Aumentar los ingresos. Puedes hacer clic en la tarjeta para ver las tareas en una Lista. Puedes usar el filtro de la tarjeta para ver las tareas por asignado o por estado.
Tarjeta Gráfico de barras
Las tarjetas Gráfico de barras muestran los cambios en tus datos a lo largo del tiempo.
Los datos que necesitas
En el tercer trimestre, tu equipo está priorizando el aumento de ingresos sin usar demasiados recursos del equipo. La dirección necesita ver una vista general de los resultados mes a mes.
La solución con el panel
Añade una tarjeta de cálculo a tu panel. Establece la Ubicación (fuente de datos) en la Lista donde están las tareas de respuesta del formulario.
Gestionar datos sobre tus formularios
También puedes usar paneles para gestionar datos sobre tus formularios a medida que llegan los envíos. Aquí tienes dos formas de hacerlo:
Carga de trabajo por estado
Hay tres tarjetas Carga de trabajo por estado. Puedes visualizar estos datos en un gráfico circular, de batería o de barras.
Añade una tarjeta Carga de trabajo por estado a tu panel. Establece la Ubicación (fuente de datos) en la Lista donde están las tareas de respuesta del formulario.
En el modal de configuración de la tarjeta Carga de trabajo por estado, activa el toggle Mostrar etiquetas como porcentaje.
Ahora tienes una tarjeta Carga de trabajo por estado que muestra el porcentaje de tareas de envío del formulario por estado. La tarjeta se actualiza a medida que llegan los envíos y se actualizan los estados. Cada estado se muestra como un porcentaje del total de envíos.
Puedes usar los filtros de la tarjeta del panel para profundizar en los datos. Por ejemplo, puedes filtrar por asignado o por campo personalizado.
Tiempo total en estado
Añade una tarjeta Tiempo total en estado a tu panel. Establece la Ubicación (fuente de datos) en la Lista donde están las tareas de respuesta del formulario.
En el modal de configuración de la tarjeta Tiempo total en estado, haz clic en el desplegable Intervalo de tiempo y selecciona Esta semana.
Ahora tienes una tarjeta Tiempo total en estado que muestra el número de tareas que se encuentran en cada estado cada semana. Puedes desglosar fácilmente el gráfico para ver todas las tareas en ese estado. Puedes abrir las tareas para ver los bloqueos y el progreso. Puedes pedir a ClickUp IA de Brain que resuma la actividad de las tareas y genere actualizaciones de progreso.
Desglosar los envíos del formulario
Con cualquier tarjeta que permita desglosar, puedes filtrar por criterios específicos y hacer clic en las tareas para ver los envíos del formulario.