Las Automatizaciones ClickUp pueden ayudarte a ahorrar tiempo a tu equipo de marketing y a hacerlo más eficiente y productivo. 

Recomendamos la siguiente Automatización para equipos de marketing que están utilizando las recomendaciones de esta guía: 

Mover a la lista

Recomendamos crear una Automatización que mueva las nuevas solicitudes de marketing en la Lista de Solicitudes Entrantes a la carpeta del equipo correspondiente cuando se modifique el campo personalizado del tipo de tarea. 

Por ejemplo, cuando se crea una tarea de solicitud de marketing utilizando el Formulario de solicitud de marketing, la tarea se moverá, mediante una Automatización, de la Lista de Solicitudes entrantes a la Lista del equipo relevante basada en el tipo de tarea elegido (por ejemplo, creativa, campañas y promociones, contenido). 

Si no se elige el tipo de tarea durante el envío del formulario, tu equipo puede establecer manualmente el tipo de tarea desde la lista de Solicitudes entrantes.

Si desea utilizar esta Automatización en su entorno de trabajo, deberá ir a la Lista de solicitudes entrantes y crear la Automatización para cada equipo en su espacio, que se verá así: 

Aplicar una plantilla

También recomendamos crear una Automatización que aplique una plantilla cuando se realicen ciertas acciones. 

Por ejemplo, cuando el estado de una tarea cambia, una Automatización puede aplicar una plantilla que sea específica para la fase actual del progreso de tu proyecto. 

Si deseas configurar una Automatización para aplicar una plantilla basada en ciertas acciones, tu Automatización debería verse algo así: 

Agregar un comentario

Además, puedes crear una Automatización que notifique a equipos específicos o miembros del equipo en hitos importantes del proyecto. 

Por ejemplo, cuando una tarea o proyecto requiere la atención de un miembro específico del equipo, esta Automatización puede dejar un comentario en la tarea que menciona a la persona adecuada.

Si deseas crear esta Automatización para tu entorno de trabajo, debería verse así: 

Para saber más sobre las Automatizaciones en ClickUp, consulta este artículo.