La tarjeta Cartera es una tarjeta personalizada del Panel de Control que te permite categorizar y seguir el progreso de las tareas de tu Espacio de Trabajo.
Obtén una visión general de alto nivel seleccionando una o varias Carpetas para tu tarjeta de Cartera. También puedes seleccionar una o varias Listas para informar sobre proyectos concretos.
O incluye tanto Carpetas como Listas para ver el progreso de todos los proyectos de tu organización.
Los miembros e invitados que no tengan acceso a los Espacios, Carpetas y Listas mostrados en una tarjeta de Cartera sólo verán los elementos a los que tengan licencia para acceder. Si no tienen acceso a ninguno de los elementos mostrados en la tarjeta, ésta aparece vacía.
La disponibilidad y los límites de las funciones de la tarjeta de cartera varían según el plan y la función del usuario. Más información
Agregar una tarjeta de Cartera
Para agregar una tarjeta a la Cartera:
- Crea un nuevo panel o abre uno existente.
- En la esquina superior derecha, haz clic en + Añadir tarjeta.
- Desde la barra lateral izquierda, selecciona Personalizado.
- Haz clic en Tarjeta de cartera.
- Configura los ajustes de tu tarjeta.
- En la parte superior derecha, haz clic en Agregar tarjeta.
Editar una tarjeta de cartera
Pasa el cursor sobre una tarjeta de Cartera para:
- Edita los ajustes rápidos, incluidos los filtros de tarjeta.
- Haz clic en el icono de ajustes para editar las configuraciones de la tarjeta.
Eliminar una lista de una tarjeta de cartera
En el extremo derecho de cada Lista, haz clic en los puntos suspensivos y selecciona Eliminar del portafolio para quitar la Lista de tu tarjeta de Cartera.
Mesa de tarjetas de cartera
La tarjeta Cartera muestra una tabla. Cada fila representa una Lista en las ubicaciones seleccionadas.
En la esquina superior derecha, haz clic en el icono más para elegir las columnas que quieres mostrar.
La siguiente tabla describe las columnas disponibles en las tarjetas de Cartera:
| Nombre de columna | Descripción |
| Color | Mostrar colores de la Lista. |
| Cálculo | Crea un cálculo personalizado para cada Lista que solo existe en esta tarjeta del panel. Puedes seleccionar estados específicos para incluir. Solo puedes calcular las fechas, el dinero o los números en los Campos personalizados. Puedes mostrar el rango de fechas y calcular la suma, el promedio y el rango de los Campos personalizados de Dinero y Número. |
| Estados | Muestra una barra codificada por colores con el número de tareas en cada estado para cada Lista. |
| Progreso | Muestra una barra de progreso con un recuento del número de tareas completadas y pendientes. Esta barra de progreso incluye tareas en estado Hecho y Completado. |
| Terminado | Muestra el número total de tareas en estado Realizado o Completado. |
| Fecha límite | Muestra el número total de tareas cuya fecha de vencimiento era anterior a hoy y el estado de la tarea no es Hecho o Cerrado. |
| Inicio |
Muestra la fecha de inicio establecida a nivel de Lista. Consulta Información de la Lista para más detalles. Esta columna solo está disponible para Listas. |
| Fin |
Mostrar la fecha de vencimiento establecida en el nivel Lista. Consulta la Información de la Lista para más detalles. Esta columna solo está disponible para Listas. |
| Prioridad |
Prioridad de visualización establecido en el nivel Lista. Consulta la Información de la Lista para más detalles. Esta columna solo está disponible para Listas. |
| Propietario |
Mostrar el propietario establecido en el nivel Lista. Consulta la Información de la Lista para más detalles. Esta columna solo está disponible para Listas. |
| Tiempo estimado |
Muestra el tiempo total estimado para las tareas de cada Lista. Esto incluye el tiempo estimado de las tareas Realizadas y Completadas. Esta columna solo está disponible para Listas. |
| Puntos |
Muestra el número total de Puntos Sprint de la Lista. Esto incluye los Puntos Sprint de las tareas Realizadas y Completadas. Esta columna solo está disponible para Listas. |
| Hitos |
Mostrar el icono de Hito si la Lista contiene algún Hito. Pasa el mouse por encima o haz clic en el icono para ver los nombres de las tareas del Hito. Esta columna solo está disponible para Listas. |
| Tiempo registrado |
Mostrar el tiempo total de seguimiento de todas las tareas de la Lista. Esto incluye las tareas en estado Hecho y Completado. Esta columna solo está disponible para Listas. |
| Tiempo restante |
Muestra la diferencia entre el tiempo estimado y el tiempo seguido para todas las tareas de cada Lista. Esto incluye las tareas en estado Hecho y Completado. Esta columna solo está disponible para Listas. |
Ajustes de la tarjeta de cartera
Elige los lugares y las tareas que quieres incluir en tu tarjeta de Cartera.
En la tabla siguiente se describen los ajustes disponibles de la tarjeta:
| Grupo de configuración | Configuración | Descripción |
| Fuente de datos | Carpeta | Selecciona las Carpetas para incluir en tu tarjeta de Cartera. |
| Listas |
Selecciona las Listas que quieres incluir en tu tarjeta de Cartera. |
|
| Incluir subtareas | Incluye las subtareas de las ubicaciones seleccionadas. | |
| Incluir tareas en varias listas | Incluye tareas añadidas a las ubicaciones seleccionadas. | |
| Incluir subtareas en varias listas | Incluye las subtareas agregadas a las ubicaciones seleccionadas. |