La tarjeta de Cartera es una tarjeta de Panel personalizada que te permite categorizar y hacer seguimiento del progreso de las tareas en tu Entorno de trabajo.
Obtén una vista general seleccionando una o más Carpetas para tu tarjeta de Cartera. También puedes seleccionar una o más Listas para reportar sobre proyectos específicos.
O bien, incluye Carpetas, Subcarpetas y Listas para ver el progreso de todos los proyectos de tu organización.
Los miembros e invitados que no tengan acceso a los Espacios, Carpetas, Subcarpetas y Listas que se muestran en una tarjeta de Cartera solo verán los elementos a los que tienen permiso de acceder. Si no tienen acceso a ninguno de los elementos de la tarjeta, esta aparece vacía.
La disponibilidad y los límites de la tarjeta de Cartera varían según el plan y el rol del usuario. Más información
Agregar una tarjeta de Cartera
Para agregar una tarjeta de Cartera:
- Crea un Panel nuevo o abre uno existente.
- En la esquina superior derecha, haz clic en + Agregar tarjeta.
- En la barra lateral izquierda, selecciona Personalizar.
- Haz clic en Tarjeta de Cartera.
- Configura los ajustes de tu tarjeta.
- En la esquina superior derecha, haz clic en Agregar tarjeta.
Editar una tarjeta de Cartera
Pasa el cursor sobre una tarjeta de Cartera para:
- Editar la configuración rápida, incluidos los filtros de la tarjeta.
- Hacer clic en el ícono de ajustes para editar la configuración de la tarjeta.
Quitar una Lista de una tarjeta de Cartera
En el extremo derecho de cada Lista, haz clic en los puntos suspensivos y selecciona Quitar de la cartera para quitar la Lista de tu tarjeta de Cartera.
Tabla de la tarjeta de Cartera
La tarjeta de Cartera muestra una tabla. Cada fila representa una Lista en las ubicaciones seleccionadas.
En la esquina superior derecha, haz clic en el ícono de más para elegir qué columnas mostrar.
La siguiente tabla describe las columnas disponibles en las tarjetas de Cartera:
| Nombre de la columna | Descripción |
| Color | Muestra los colores de la Lista. |
| Cálculo | Crea un cálculo personalizado para cada Lista que solo existe en esta tarjeta de Panel. Puedes seleccionar estados específicos para incluir. Solo puedes calcular los Campos personalizados de tipo Fecha, Dinero o Número. Puedes mostrar el rango de Fechas y calcular la suma, el promedio y el rango de los Campos personalizados de tipo Dinero y Número. |
| Estados | Muestra una barra con código de colores con la cantidad de tareas en cada estado para cada Lista. |
| Progreso | Muestra una barra de progreso con el recuento de tareas completadas y pendientes. Esta barra de progreso incluye las tareas en los estados Listo y Completado. |
| Listo | Muestra el número total de tareas en estado Listo o Completado. |
| Vencimiento | Muestra el número total de tareas cuya fecha de vencimiento fue anterior a hoy y cuyo estado no es Listo ni Cerrado. |
| Inicio | Muestra la fecha de inicio establecida en el nivel de Lista. Consulta la información de la Lista para más detalles. Esta columna solo está disponible para Listas. |
| Fin | Muestra la fecha de vencimiento establecida en el nivel de Lista. Consulta la información de la Lista para más detalles. Esta columna solo está disponible para Listas. |
| Prioridad | Muestra la prioridad establecida en el nivel de Lista. Consulta la información de la Lista para más detalles. Esta columna solo está disponible para Listas. |
| Propietario | Muestra el propietario establecido en el nivel de Lista. Consulta la información de la Lista para más detalles. Esta columna solo está disponible para Listas. |
| Tiempo estimado | Muestra el total de tiempo estimado para las tareas de cada Lista. Incluye el tiempo estimado de las tareas en estado Listo y Completado. Esta columna solo está disponible para Listas. |
| Puntos | Muestra el número total de Puntos de Sprint de la Lista. Incluye los Puntos de Sprint de las tareas en estado Listo y Completado. Esta columna solo está disponible para Listas. |
| Hitos | Muestra el ícono de Hito si la Lista contiene algún Hito. Pasa el cursor sobre el ícono o haz clic en él para ver los nombres de las tareas de Hito. Esta columna solo está disponible para Listas. |
| Tiempo registrado | Muestra el total de tiempo registrado para todas las tareas de la Lista. Incluye las tareas en estados Listo y Completado. Esta columna solo está disponible para Listas. |
| Tiempo restante | Muestra la diferencia entre el tiempo estimado y el tiempo registrado para todas las tareas de cada Lista. Incluye las tareas en estados Listo y Completado. Esta columna solo está disponible para Listas. |
Configuración de la tarjeta de Cartera
Elige las ubicaciones y las tareas que deseas incluir en tu tarjeta de Cartera.
La siguiente tabla describe los ajustes de configuración disponibles para la tarjeta:
| Grupo de ajustes | Ajuste | Descripción |
| Fuente de datos | Carpetas o Subcarpetas Si existe una Subcarpeta dentro de la Carpeta, la verás al hacer clic para expandir la Carpeta. |
Selecciona las Carpetas o Subcarpetas que deseas incluir en tu tarjeta de Cartera. |
| Fuente de datos | Listas | Selecciona las Listas que deseas incluir en tu tarjeta de Cartera. |
| Fuente de datos | Incluir subtareas | Incluye las subtareas de las ubicaciones seleccionadas. |
| Fuente de datos | Incluir tareas en varias Listas | Incluye las tareas agregadas a las ubicaciones seleccionadas. |
| Fuente de datos | Incluir subtareas en varias Listas | Incluye las subtareas agregadas a las ubicaciones seleccionadas. Las subtareas anidadas de subtareas en varias Listas no se muestran en las tarjetas de Cartera. |