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Informes programados

Envía automáticamente copias de tus Paneles a cualquier persona.

Mantén informados a tus interesados configurando un informe programado. ClickUp enviará automáticamente una copia en PDF del Panel a una o más direcciones de correo electrónico según un cronograma personalizable.

Los informes programados funcionan de manera similar a las reglas de Automatización de tareas, mediante Triggers y Acciones personalizables.

La disponibilidad de funciones y los límites varían según el plan y el rol del usuario. Más información.

Agrega un informe programado a tu Panel

Los pasos para agregar tu primer informe programado varían según dónde se haya creado tu Panel. Obtén más información sobre los tipos de Paneles.

Puedes programar informes para Paneles creados en el Hub de Paneles, la Barra lateral o como una vista.

Desde un Panel

Para configurar un informe programado desde un Panel en el Hub de Paneles o un Panel agregado a la Barra lateral:

  1. En la esquina superior derecha, haz clic en Programar informe. En este menú verás una lista de las reglas de informes programados existentes. Haz clic en una regla existente para editarla rápidamente.
  2. Haz clic en Agregar programación.
  3. Configura el Trigger y las opciones de correo electrónico de tu informe programado.
  4. Haz clic en Crear.

Captura de pantalla del botón Programar informe en un Panel.

Desde la Barra lateral

Para configurar un informe programado desde un Panel en la Barra lateral:

  1. En la Barra lateral, junto al Panel, haz clic en el ícono de puntos suspensivos ...
  2. Selecciona Programar informe. En este menú verás una lista de las reglas de informes programados existentes. Haz clic en una regla existente para editarla rápidamente.
  3. Haz clic en Agregar programación.
  4. Configura el Trigger y las opciones de correo electrónico de tu informe programado.
  5. Haz clic en Crear.

Captura de pantalla del botón Programar informe y los menús disponibles en la Barra lateral.

Desde vistas de Panel

Para configurar un informe programado desde una vista de Panel:

  1. En la esquina superior derecha, haz clic en Programar informe. En este menú verás una lista de las reglas de informes programados existentes. Haz clic en una regla existente para editarla rápidamente.
  2. Haz clic en Agregar programación.
  3. Configura la regla de tu informe programado.
  4. Haz clic en Crear.

Captura de pantalla del botón Programar informe en una vista de Panel.

Trigger y acción para informes programados

Las reglas de informes programados usan un Trigger y una acción específicos para enviar informes por correo electrónico según un cronograma personalizable.

Trigger de informe programado

Esta tabla muestra cómo configurar las opciones del Trigger de informe programado:

Trigger Campos Descripción
Según un cronograma Inicio La primera fecha en la que quieres que se ejecute el informe programado.
Según un cronograma Repetir El cronograma con el que se ejecutará el informe.
Según un cronograma Hora La hora en la que se ejecutará el informe.
Según un cronograma Zona horaria Especifica la zona horaria del cronograma.
Según un cronograma Finalización Cuándo debe dejar de enviarse el informe.
En la fecha y hora especificadas, la Automatización se establecerá como inactiva.

Acción de informe programado

Esta tabla muestra cómo configurar las opciones de acción del informe programado:

Acción Campos Descripción
Enviar informe por correo electrónico Para: Ingresa las direcciones de correo electrónico de los destinatarios directos.
Enviar informe por correo electrónico CC: Ingresa las direcciones de correo electrónico de los destinatarios adicionales.
Enviar informe por correo electrónico CCO: Ingresa las direcciones de correo electrónico de los destinatarios discretos.

Captura de pantalla del Trigger y las acciones de un informe programado.

Administrar informes programados

Una vez que hayas creado un informe programado, puedes administrarlo en el modal Administrar informes programados.

Para administrar tus informes programados:

  1. En la esquina superior derecha de la ubicación donde tengas configurado un informe programado, haz clic en el ícono de informe programado.
  2. Selecciona Administrar informes programados.

    Captura de pantalla que resalta el ícono de informe programado y el botón Administrar informes programados.

  3. En la parte superior del modal Administrar informes programados, asegúrate de que la pestaña Administrar esté seleccionada.
  4. En la parte superior derecha, asegúrate de que la pestaña Activo esté seleccionada.
  5. Pasa el cursor sobre el informe programado para ver los siguientes botones:
Botón Descripción
Información Pasa el cursor para ver quién creó el informe programado y la fecha y hora de creación.
Papelera Haz clic en el ícono de papelera para eliminar el informe programado.
Lápiz Haz clic en el ícono de lápiz para editar la configuración del informe programado.
Interruptor Haz clic en el interruptor para desactivar el informe programado.

Restaurar un informe programado inactivo

En la pestaña Inactivo del modal Administrar informes programados, puedes restaurar un informe inactivo.

Para restaurar un informe programado inactivo:

  1. Haz clic en la pestaña Inactivo.
  2. Haz clic en el interruptor para activar un informe programado.
  3. El informe programado aparecerá en la pestaña Activo.

Ver uso y actividad

En el modal Administrar informes programados, también puedes gestionar el uso y la actividad de los informes programados.

En la parte superior del modal Administrar informes programados, haz clic en la pestaña Uso o Actividad.