Búsqueda

Pregúntame lo que quieras

Usar plantillas de Lista

¡Reutiliza Listas en tu Entorno de trabajo al configurar nuevos proyectos para tu equipo!

Lo que necesitas

Crear una plantilla de Lista

Puedes guardar una Lista como plantilla para reutilizarla en proyectos futuros.

Para crear una plantilla de Lista:

  1. Crea una Lista o selecciona una Lista existente.
    • Si es necesario, agrega las tareas, vistas y Automatizaciones que quieras guardar como plantilla.
  2. En la barra lateral de Inicio o en la barra lateral de Espacios, pasa el cursor sobre la Lista y haz clic en el ícono de puntos suspensivos .... O bien, haz clic derecho sobre la Lista.
  3. Pasa el cursor sobre Plantillas y luego haz clic en Guardar como plantilla.
  4. Elige un nombre.
    • Opcionalmente, puedes agregar una descripción y etiquetas.
    • Por defecto, la plantilla se comparte con todos los miembros y administradores del Entorno de trabajo. Puedes editar la configuración de uso compartido.
    • Por defecto, se importan las Automatizaciones, las vistas y la mayoría de las propiedades de las tareas.
    • Puedes desactivar el botón de Automatizaciones o de Vistas.
    • En la sección de opciones de importación, también puedes seleccionar Personalizar elementos a importar para deseleccionar propiedades específicas de las tareas. Obtén más información sobre las opciones de importación de tareas.
  5. En la esquina inferior derecha, haz clic en Guardar plantilla.

Crear una Lista desde una plantilla

Repite procesos y recrea flujos de trabajo creando una nueva Lista desde una plantilla.

Para usar una plantilla de Lista, necesitas permiso para acceder a la Lista que se usó para crearla. Esto incluye las Listas privadas y eliminadas.

Para crear una nueva Lista desde una plantilla:

  1. En la barra lateral de Inicio o en la barra lateral de Espacios, pasa el cursor sobre el Espacio, la Carpeta o la Subcarpeta donde quieras agregar una Lista.
  2. Haz clic en el ícono de más y selecciona Plantillas.
  3. Desde el Centro de plantillas, busca una plantilla. También puedes filtrar por plantillas de Lista usando la barra lateral.
  4. Hay dos formas de aplicar la plantilla a tu nueva Lista:
    • Personaliza la nueva Lista haciendo clic en una plantilla y eligiendo qué información quieres incluir. Haz clic en Usar plantilla para finalizar. Si decides incluir Campos personalizados, los Campos de fórmula no se incluirán.
    • Crea una Lista de inmediato desde la plantilla pasando el cursor sobre ella y haciendo clic en Uso rápido.

Actualizar una plantilla de Lista

Actualiza las plantillas de Lista para mantenerlas al día con tus procesos. Una vez que se actualiza una plantilla de Lista, no es posible revertirla a su estado anterior.

  1. Aplica una plantilla de Lista a una Lista existente o nueva.
  2. Realiza los cambios y actualizaciones que necesites en las tareas, las vistas y las Automatizaciones.
  3. En la barra lateral de Inicio o en la barra lateral de Espacios, pasa el cursor sobre la Lista y haz clic en el ícono de puntos suspensivos .... O bien, haz clic derecho sobre la Lista.
  4. Pasa el cursor sobre Plantillas y luego haz clic en Actualizar plantilla existente.
  5. Busca y selecciona la plantilla existente que quieras actualizar.
  6. Haz clic en Siguiente.
    • Puedes cambiar el nombre de tu plantilla y actualizar sus preferencias de uso compartido e importación.
  7. En la parte inferior derecha, haz clic en Guardar.

Eliminar una plantilla de Lista

Elimina las plantillas de Lista que ya no necesites.

Las plantillas eliminadas no se pueden recuperar desde la Papelera.

  1. Desde el Centro de plantillas, selecciona la plantilla.
  2. Junto al nombre de la plantilla, haz clic en el ícono de puntos suspensivos ....
  3. Selecciona Eliminar plantilla.
  4. Para confirmar, haz clic en Eliminar.

Establecer una plantilla de tarea predeterminada para una Lista

Aplica automáticamente una plantilla a todas las tareas nuevas creadas en una Lista.