¡Reutiliza las Listas en tu Espacio de Trabajo cuando configures nuevos proyectos para tu equipo!
Lo que necesitarás
- Plantillas están disponibles en cada plan de ClickUp.
- Invitados no pueden usar plantillas de Lista.
- Los miembros y superiores pueden crear, editar, aplicar y eliminar plantillas.
Crea una plantilla de Lista
Puedes almacenar una Lista como plantilla para reutilizarla en futuros proyectos.
Para crear una plantilla de Lista:
-
Crear una Lista o selecciona una existente.
- Si es necesario, agrega las tareas, vistas y Automatizaciones que quieras almacenar como plantilla.
- En la barra lateral, pasa el cursor sobre la Lista y haz clic en el ícono de puntos suspensivos ....
- Selecciona Plantillas.
- Haz clic en Guardar como plantilla.
- Personaliza la plantilla.
- En la esquina inferior derecha, haz clic en Guardar.
Crea una Lista desde una plantilla
Replique procesos y vuelva a crear flujos de trabajo creando una nueva Lista a partir de una plantilla.
Para usar una plantilla de Lista, necesitarás permiso para acceder a la Lista que se utilizó para crear la plantilla. Esto incluye Listas privadas y eliminadas.
Para crear una nueva Lista a partir de una plantilla:
- En la barra lateral, haz clic en los puntos suspensivos ... al lado de un espacio, carpeta o lista.
- Selecciona Plantillas.
- Haz clic en Explorar plantillas.
- Desde el Centro de plantillas, busca una plantilla. También puedes filtrar por plantillas de Lista empleando la barra lateral.
- Hay dos maneras de aplicar la plantilla a su nueva Lista:
- Personaliza la nueva Lista haciendo clic en una plantilla y seleccionando la información que deseas incluir. Haz clic en Usar plantilla para finalizar.
- Inmediatamente crea una Lista desde la plantilla pasando el cursor sobre la plantilla y haciendo clic en Uso rápido.
Actualiza una plantilla de lista
Actualiza las plantillas de lista para mantenerte al día con tus procesos. Una vez actualizada una plantilla de Lista, no se puede revertir al estado anterior.
- Aplica una plantilla de Lista a una Lista existente o nueva.
- Realiza cualquier cambio y actualización en las tareas, vistas y Automatizaciones.
- Haz clic en los puntos suspensivos ... de los ajustes de Lista en la barra lateral.
- Selecciona Plantillas.
- Haz clic en Actualizar plantilla existente.
- Busca y selecciona la plantilla existente que deseas actualizar.
- Haz clic en Siguiente.
- Puedes cambiar el nombre de tu plantilla y actualizar sus preferencias de uso compartido e importación.
- En la parte inferior derecha, haga clic en Guardar.
Eliminar una plantilla de Lista Si necesitas eliminar una plantilla de Lista que ya no utilizas en ClickUp, sigue estos pasos para hacerlo de manera efectiva: 1. Abre el entorno de trabajo de ClickUp donde se encuentra la plantilla que deseas eliminar. 2. Navega hasta la Lista que contiene la plantilla que quieres eliminar. 3. Haz clic en el ícono de "ajustes" ubicado en la parte superior derecha de la pantalla. 4. Selecciona "Plantillas" del menú desplegable. 5. Busca la plantilla que deseas eliminar y haz clic en el ícono de "eliminar" o "papelera" al lado de ella. 6. Confirma la eliminación cuando se te solicite. Recuerda que una vez eliminada, no podrás recuperar la plantilla de Lista, así que asegúrate de que realmente deseas eliminarla antes de confirmar la acción. Si tienes alguna duda o necesitas asistencia adicional, no dudes en contactar al equipo de soporte al cliente de ClickUp. Estamos aquí para ayudarte a optimizar tu experiencia y asegurarnos de que aproveches al máximo todas las funcionalidades que ofrecemos.
Borra las plantillas de Lista que ya no necesites.
Las plantillas eliminadas no pueden recuperarse de la Papelera.
- Desde el Centro de plantillas, selecciona la plantilla.
- Junto al nombre de la plantilla, haz clic en el icono de la elipsis ....
- Selecciona Eliminar plantilla.
- Para confirmar, haz clic en Eliminar.
Establecer una plantilla de tarea predeterminada para una lista
Aplica automáticamente una plantilla a todas las nuevas tareas creadas en una Lista.