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Automatizaciones de Calendly

Crear tareas en ClickUp utilizando datos de Calendly. Esto es ideal para crear planes de acción con tu equipo basados en eventos programados.

Lo que necesitarás

  • Debido a las limitaciones de Calendly, necesitas tener un Plan Standard de Calendly o superior para usar Automatizaciones.

  • Las integraciones de automatización están disponibles en el plan Business y superiores.

Calendly está descontinuando las claves de API V1. Necesitarás crear un token de acceso personal para usar Calendly con ClickUp.

Habilita y configura Calendly

Antes de que puedas configurar Calendly, el propietario o administrador de tu entorno de trabajo necesitará habilitar la ClickApp de Automatización.

Una vez activado, puedes empezar a emplear Calendly como activador para crear automáticamente una tarea con la información del evento.

Para configurar una automatización de Calendly, desde una lista, carpeta o espacio:

    1. Haz clic en el botón Automatizar o en el icono de rayo.
    2. Haz clic en Crear Automatización:
      • Selecciona el desencadenante Evento Creado de Calendly.
      • O, desde la barra lateral izquierda, haz clic en Calendly y selecciona una plantilla de Automatización.
  2. Configura tu Desencadenante, Condiciones y Acciones.
    • Selecciona o conecta tu cuenta de Calendly.
    • Copia y pega tu clave de API de Calendly en ClickUp.

  3. Haz clic en Crear.

Para editar una cuenta conectada, necesitarás eliminar la cuenta y reconectarla. Eliminar una cuenta no interrumpirá ninguna Automatización existente, pero la cuenta ya no estará disponible para nuevas Automatizaciones.

Elimina una cuenta de Calendly de ClickUp

Para eliminar una cuenta de Calendly:

  1. Ve a cualquier Lista, Carpeta o Espacio y haz clic en Automatizar en la esquina superior derecha.

  2. Selecciona la pestaña Examinar en la parte superior.

  3. Selecciona Calendly en la barra lateral izquierda. 

  4. Seleccione la Automatización de Calendly.

  5. Selecciona tu cuenta de Calendly del desplegable.

  6. Pasa el mouse por encima del nombre de tu cuenta y haz clic en Eliminar.

Mapeo de datos

Puedes asignar datos de tu evento de Calendly directamente a una nueva tarea empleando el menú desplegable situado junto a cualquier campo.

Los valores estáticos son ideales si deseas asignar todas las nuevas tareas a una persona específica. ¡Los valores dinámicos son excelentes para generar automáticamente títulos de tareas, descripciones y más!