Puedes cambiar los Campos personalizados existentes entre ubicación y Campos personalizados por tipo de tarea.

Este proceso puede ocultar los valores establecidos en las tareas, pero tus datos no se eliminarán.

Para cambiar los Campos personalizados por tipo de tarea a Campos personalizados por ubicación, sigue estas instrucciones.

La disponibilidad y los límites de la función de tipos de tareas personalizados varían según el plan y el rol del usuario. Más información

Antes de comenzar

Este proceso puede ocultar los valores establecidos en las tareas, pero tus datos no se eliminarán.

Cuando se cambia un Campo personalizado por ubicación existente a un Campo personalizado por tipo de tarea:

• El Campo personalizado estará disponible en todo tu Entorno de trabajo, pero solo en las tareas que usen los tipos de tareas personalizados seleccionados.
• El Campo personalizado quedará oculto en las tareas existentes que no usen los tipos de tareas seleccionados.
• Cambiar Campos personalizados no elimina ningún valor establecido en las tareas.

Antes de mover un Campo personalizado por ubicación a un Campo personalizado por tipo de tarea, verás un aviso que te indica cuántas tareas se verán afectadas por el cambio.

Recomendaciones

Antes de cambiar un Campo personalizado por ubicación a un Campo personalizado por tipo de tarea:

1. Revisa los Espacios, Carpetas, Subcarpetas y Listas donde el Campo personalizado ha sido agregado. Te recomendamos documentar estas ubicaciones por si necesitas volver a un Campo personalizado por ubicación más adelante.
2. Revisa las tareas en cada ubicación para confirmar cómo se están usando el Campo personalizado y los tipos de tareas. Si un Campo personalizado está disponible en todas las tareas de tu Entorno de trabajo, usa una vista en el nivel Todo.
3. Actualiza las tareas existentes para usar el tipo de tarea personalizado correspondiente.
4. Establece el tipo de tarea predeterminado para las Listas que corresponda.

Cambiar un Campo personalizado por ubicación existente

Para cambiar un Campo personalizado existente, debes:

1. Acceder a la configuración avanzada del Campo personalizado.
2. Editar la configuración El campo pertenece a.
3. Hacer clic en Guardar.
4. Revisar los detalles y luego hacer clic en Sí, continuar.

Acceder a la configuración avanzada del Campo personalizado

Puedes editar Campos personalizados desde una tarea o desde el Administrador de campos personalizados.

Desde una tarea:

1. En la sección de Campos personalizados de la tarea, pasa el cursor sobre un Campo personalizado por ubicación.
2. Haz clic en el ícono de lápiz.
3. Haz clic en Configuración avanzada.

Desde el Administrador de campos personalizados:

1. Busca un Campo personalizado y pasa el cursor sobre él.
2. Haz clic en Editar.

Cambiar un Campo personalizado por ubicación a un Campo personalizado por tipo de tarea

Desde el editor de Campos personalizados:

1. En la sección El campo pertenece a, haz clic en Tipo de tarea.
2. Haz clic en Agregar tipo de tarea.
3. Selecciona uno o más tipos de tareas.
4. Haz clic en Guardar.
5. Revisa los detalles y luego haz clic en Sí, continuar.

Puedes repetir estos pasos más adelante para agregar el Campo personalizado a tipos de tareas adicionales.

Después de cambiar a Campos personalizados por tipo de tarea

Después de cambiar un Campo personalizado por ubicación a un Campo personalizado por tipo de tarea:

1. Usa una vista en el nivel Todas las tareas para revisar tus tareas.
2. Agrega un filtro para mostrar los elementos según su tipo de tarea personalizado.
3. Agrega los nuevos Campos personalizados por tipo de tarea como columna.

Ver campos ocultos y sus valores originales

Puedes hacer que los campos y sus valores originales aparezcan en las tareas de las siguientes maneras:

• Actualizar las tareas para usar el tipo de tarea seleccionado.
• Agregar los Campos personalizados por tipo de tarea a tipos de tareas personalizados adicionales.
• O cambiar el campo de nuevo a un Campo personalizado por ubicación.

Por ejemplo:

1. Una tarea en la Lista de Cuentas por pagar tiene el Campo personalizado ¿Pagado? establecido en No pagado.
2. El campo ¿Pagado? se cambia de un Campo personalizado por ubicación para que aparezca en las tareas que usan el tipo de tarea Factura.
3. El Campo personalizado ¿Pagado? y su valor (No pagado) quedan ocultos en la tarea.

Para que el campo y los valores vuelvan a ser visibles en la tarea, puedes:

• Actualizar la tarea para usar el tipo de tarea Factura, o
• Cambiar el Campo personalizado ¿Pagado? de nuevo a un campo por ubicación en la Lista de Cuentas por pagar.