Búsqueda

Introducción a la barra de herramientas

Utiliza la barra de herramientas en la parte superior de tu entorno de trabajo para encontrar contenido y realizar tu trabajo.

Lo que necesitarás

Acciones de la barra de herramientas

Las siguientes funciones son rápidas y fácilmente accesibles desde la barra de herramientas.

Buscar

Haz clic en la barra de búsqueda, comandos o comandos personalizados para encontrar cualquier cosa en tu entorno de trabajo. 

Utiliza la IA de ClickUp en la barra de herramientas

Echa un vistazo a nuestro artículo Introducción a ClickUp Brain para más información sobre la compra y uso de IA. 

Para utilizar la IA de ClickUp:

  1. Haz clic en el icono de IA junto a Buscar. O presiona Opción + K en Mac o Alt + K en Windows.
  2. En el modal ClickUp AI, elige una selección o escribe una instrucción.

Crear elementos

Crea rápidamente una tarea, documento, recordatorio, vista de Pizarra, Chat o vista de Chat.

En la barra de herramientas, haz clic en +Nuevo para abrir el cuadro de diálogo modal de Crear elementos, luego selecciona la pestaña del elemento que deseas crear.

También puedes crear rápidamente elementos usando el centro de comandos.

Crear una tarea

Consulte nuestro artículo Crear una tarea para más detalles sobre la creación de tareas. 

Para utilizar la barra de herramientas para crear una tarea:

  • Debes elegir la lista de inicio para tu tarea, ingresar un nombre y configurar los Campos personalizados necesarios.
  • Antes de crear la tarea, también puedes configurar campos estándar y personalizados, añadir observadores, dependencias, subtareas, listas de control y adjuntos, o aplicar una plantilla.
  • Para agregar contenido con la IA de ClickUp, en la tarea abierta selecciona Escribir con IA, Usar herramientas de IA, o utiliza el comando de barra inclinada /ai.

Crea un documento

Echa un vistazo a nuestro artículo Crear un Documento para más detalles sobre la creación de documentos. 

Para usar la barra de herramientas para crear un documento:

  • Puedes seleccionar una ubicación para tu documento. Si no eliges una ubicación, se creará en Docs Hub.
  • Por defecto, los documentos son privados. Puedes crear un documento que esté disponible para todos en tu entorno de trabajo haciendo clic en el interruptor Privado .
  • Para agregar contenido con la IA de ClickUp, en el documento abierto selecciona Escribir con IA, Usar herramientas de IA, o utiliza el comando de barra inclinada /ai.

Crea un recordatorio.

Para usar la barra de herramientas para crear un Recordatorio:

Para crear un Recordatorio, establece la fecha, la persona asignada y las preferencias de notificación.

Crear chat

Echa un vistazo a nuestro artículo Introducción al Chat para aprender todo sobre esta función. 

Si tienes habilitada la ClickApp de Chat, no podrás utilizar las vistas de Chat.

Para usar la barra de herramientas para crear un Chat:

  • El Chat está disponible para todos en tu entorno de trabajo excepto los invitados.
  • Puedes seleccionar una ubicación para tu Chat. Si no eliges una ubicación, se creará en el nivel de Todo.
  • De forma predeterminada, los Chats están disponibles para todos en tu entorno de trabajo. Puedes hacerlos privados para ti al hacer clic en el interruptor Privado .
  • Para añadir contenido con la IA de ClickUp, en el chat abierto usa el comando de barra inclinada /ai para escribir el mensaje.

Crea una vista de Pizarra, Panel o Chat

Echa un vistazo a nuestros artículos Crear una Pizarra, Crear un Panel y Agregar una vista de Chat para más detalles sobre la creación de estos elementos. 

Si tienes habilitada la ClickApp de Chat, no podrás utilizar las vistas de Chat. 

Para usar la barra de herramientas para crear una vista de Pizarra, Panel o Chat:

  • Las Pizarras y los Paneles, así como las vistas de Chat, deben agregarse a una ubicación.
  • Si no seleccionas una ubicación para tu Pizarra o Panel, se crearán en el Centro de Pizarras o Centro de Paneles. Las vistas de Chat se crearán en el nivel de Todo. 
  • De forma predeterminada, estos elementos están disponibles para todos en tu entorno de trabajo. Puedes hacerlos privados para ti al hacer clic en el interruptor Privado .
  • Vista de chat solo: Para agregar contenido con la IA de ClickUp, en la vista de Chat abierta utiliza el comando de barra inclinada /ai.

Menú de acción rápida

En la esquina superior derecha, haz clic en el menú de Acción Rápida para acceder a las siguientes opciones:

Fija elementos del menú de Acción Rápida

Pasa el cursor sobre un elemento y haz clic en el ícono de pin para fijarlo a la barra de herramientas y así poder hacer clic rápidamente sin abrir el menú completo. Fijar un elemento en la barra de herramientas solo se aplica a ti. No fijará elementos para nadie más en tu entorno de trabajo.

IntroToToolbarQuickActionMenu.png

De forma predeterminada, los siguientes están fijados:

  • Mis tareas
  • Bloc de notas
  • Recordatorio
  • Nuevo documento
  • Pizarra

Menú de ajustes de cuenta

Personaliza tu experiencia en el entorno de trabajo. Haz clic en tu avatar de cuenta en el lado derecho de la barra de herramientas para abrir tu menú de ajustes de cuenta.

Favoritos

Puedes fijar tus Favoritos para mostrarlos bajo la barra de herramientas. Fijar Favoritos en la barra de herramientas solo se aplica a ti. No fijará Favoritos para nadie más en tu entorno de trabajo.

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