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Standort-Benutzerdefinierte Felder auf aufgabentyp-basierte Benutzerdefinierte Felder umstellen

Du kannst vorhandene Benutzerdefinierte Felder zwischen Speicherort und Benutzerdefinierten Feldern nach Aufgabentyp wechseln.

Dabei können die Werte ausgeblendet werden, die für Aufgaben festgelegt wurden – deine Daten werden dabei aber nicht gelöscht.

Um Benutzerdefinierte Felder nach Aufgabentyp zu Benutzerdefinierten Feldern nach Speicherort zu wechseln, folge dieser Anleitung.

Die Verfügbarkeit und die Limits der Funktion „Benutzerdefinierte Aufgabentypen" variieren je nach Plan und Benutzerrolle. Mehr erfahren

Bevor du beginnst

Dabei können die Werte ausgeblendet werden, die für Aufgaben festgelegt wurden – deine Daten werden dabei aber nicht gelöscht.

Wenn ein vorhandenes Benutzerdefiniertes Feld nach Speicherort zu einem Benutzerdefinierten Feld nach Aufgabentyp gewechselt wird:

  • Das Benutzerdefinierte Feld ist überall in deinem Workspace verfügbar, jedoch nur für Aufgaben, die die ausgewählten benutzerdefinierten Aufgabentypen verwenden.
  • Das Benutzerdefinierte Feld ist bei allen vorhandenen Aufgaben ausgeblendet, die die ausgewählten Aufgabentypen nicht verwenden.
  • Beim Wechseln von Benutzerdefinierten Feldern werden keine Werte gelöscht, die für Aufgaben festgelegt wurden.

Bevor du ein Benutzerdefiniertes Feld nach Speicherort zu einem Benutzerdefinierten Feld nach Aufgabentyp verschiebst, wird eine Warnung angezeigt, die zeigt, wie viele Aufgaben von der Änderung betroffen sein werden.

Screenshot der Warnung, die beim Konvertieren eines Benutzerdefinierten Felds angezeigt wird.

Empfehlungen

Bevor du ein Benutzerdefiniertes Feld nach Speicherort zu einem Benutzerdefinierten Feld nach Aufgabentyp wechselst:

  1. Überprüfe die Spaces, Ordner, Unterordner und Listen, in denen das Benutzerdefinierte Feld hinzugefügt wurde. Wir empfehlen, diese Speicherorte zu dokumentieren, falls du später wieder zu einem Benutzerdefinierten Feld nach Speicherort wechseln musst.
  2. Sieh dir die Aufgaben an jedem Speicherort an, um zu prüfen, wie das Benutzerdefinierte Feld und die Aufgabentypen verwendet werden. Wenn ein Benutzerdefiniertes Feld für alle Aufgaben in deinem Workspace verfügbar ist, nutze eine Ansicht auf der Alles-Ebene.
  3. Aktualisiere vorhandene Aufgaben, damit sie den passenden benutzerdefinierten Aufgabentyp verwenden.
  4. Lege den Standard-Aufgabentyp für alle Listen fest.

Ein vorhandenes Benutzerdefiniertes Feld nach Speicherort wechseln

Um ein vorhandenes Benutzerdefiniertes Feld zu wechseln, musst du:

  1. Die erweiterten Einstellungen des Benutzerdefinierten Felds aufrufen.
  2. Die Einstellung Feld gehört zu bearbeiten.
  3. Auf Speichern klicken.
  4. Die Details überprüfen und dann auf Ja, fortfahren klicken.

Erweiterte Einstellungen für Benutzerdefinierte Felder aufrufen

Du kannst Benutzerdefinierte Felder über eine Aufgabe oder über den Benutzerdefinierten-Felder-Manager bearbeiten.

Über eine Aufgabe:

  1. Fahre im Abschnitt „Benutzerdefinierte Felder" der Aufgabe mit der Maus über ein Benutzerdefiniertes Feld nach Speicherort.
  2. Klicke auf das Stift-Symbol.
  3. Klicke auf Erweiterte Einstellungen.

Screenshot der Option „Erweiterte Einstellungen

Über den Benutzerdefinierten-Felder-Manager:

  1. Suche ein Benutzerdefiniertes Feld und fahre mit der Maus darüber.
  2. Klicke auf Bearbeiten.

Ein Benutzerdefiniertes Feld nach Speicherort zu einem Benutzerdefinierten Feld nach Aufgabentyp wechseln

Im Editor für Benutzerdefinierte Felder:

  1. Klicke im Abschnitt Feld gehört zu auf Aufgabentyp.
  2. Klicke auf Aufgabentyp hinzufügen.
  3. Wähle einen oder mehrere Aufgabentypen aus.
  4. Klicke auf Speichern.
  5. Überprüfe die Details und klicke dann auf Ja, fortfahren.

Du kannst diese Schritte später wiederholen, um das Benutzerdefinierte Feld weiteren Aufgabentypen hinzuzufügen.

Screenshot der Option, ein Benutzerdefiniertes Feld als Feld nach Aufgabentyp festzulegen.

Nach dem Wechsel zu einem Benutzerdefinierten Feld nach Aufgabentyp

Nachdem du ein Benutzerdefiniertes Feld nach Speicherort zu einem Benutzerdefinierten Feld nach Aufgabentyp gewechselt hast:

  1. Überprüfe deine Aufgaben über eine Ansicht auf der Alle Aufgaben-Ebene.
  2. Füge einen Filter hinzu, um Elemente nach ihrem benutzerdefinierten Aufgabentyp anzuzeigen.
  3. Füge die neuen Benutzerdefinierten Felder nach Aufgabentyp als Spalte hinzu.

Ausgeblendete Felder und ihre ursprünglichen Werte anzeigen

Du kannst Felder und ihre ursprünglichen Werte wieder auf Aufgaben anzeigen lassen, indem du:

  • Aufgaben aktualisierst, damit sie den ausgewählten Aufgabentyp verwenden.
  • Die Benutzerdefinierten Felder nach Aufgabentyp weiteren benutzerdefinierten Aufgabentypen hinzufügst.
  • Oder das Feld wieder zu einem Benutzerdefinierten Feld nach Speicherort wechselst.

Beispiel:

  1. Eine Aufgabe in der Liste „Kreditorenbuchhaltung" hat das Benutzerdefinierte Feld Bezahlt?, das auf Nicht bezahlt gesetzt ist.
  2. Das Feld Bezahlt? wird von einem Benutzerdefinierten Feld nach Speicherort zu einem Feld gewechselt, das für Aufgaben mit dem Aufgabentyp Rechnung angezeigt wird.
  3. Das Benutzerdefinierte Feld Bezahlt? und sein Wert (Nicht bezahlt) sind für die Aufgabe ausgeblendet.

Um das Feld und die Werte für die Aufgabe wieder sichtbar zu machen, kannst du entweder:

  • Die Aufgabe aktualisieren, damit sie den Aufgabentyp „Rechnung" verwendet, oder
  • Das Benutzerdefinierte Feld Bezahlt? wieder zu einem Feld nach Speicherort in der Liste „Kreditorenbuchhaltung" wechseln.