Suche

Benutzerdefinierte Aufgabentypen

Erstelle deine eigenen einzigartigen Bausteine für deine Arbeit mit benutzerdefinierten Aufgabentypen.

Ob du Kampagnen, Inhalte oder Projekte in deiner Organisation verfolgst, du kannst benutzerdefinierte Elemente erstellen, die so einzigartig sind wie die Arbeit, die du machst.

Mit dem Typ der Aufgabe "Rechnung" für dein Team in der Kreditoren- und Lieferantenverwaltung kannst du deine Ausgaben genau verfolgen.

Jede Aufgabe in deinem Workspace kann die von den Eigentümern und Administratoren deiner Organisation erstellten benutzerdefinierten Aufgabentypen verwenden.

Die Verfügbarkeit und die Grenzen der Funktion für benutzerdefinierte Aufgabentypen variieren je nach Plan und Benutzerrolle. Weitere Informationen

Aufgabentyp erstellen

So erstellen Sie einen Aufgabentyp:

  1. Gehen Sie zu Ihren Workspace-Einstellungen. 
  2. Klicken Sie auf Einstellungen.
  3. Klicken Sie in der linken Seitenleiste auf Aufgabentypen.
  4. Auf der Seite Aufgabentypen klicken Sie oben rechts auf + Aufgabentyp erstellen.
  5. Im Erstellungsmodales Fenster, setzen Sie die folgenden Felder:
    • Symbol: Dieses Symbol wird anstelle des Statussymbols verwendet.
    • Einzahl & Mehrzahl Name: Diese Namen werden an verschiedenen Stellen in der Benutzeroberfläche verwendet.
    • Beschreibung: Fügen Sie eine kurze Beschreibung hinzu, um den Kontext zu erklären, wofür der Aufgabentyp verwendet wird.
  6. Klicke auf Aufgabentyp erstellen , um deinen neuen Aufgabentyp zu speichern.

Screenshot des modales Fensters zur Erstellung eines benutzerdefinierten Aufgabentyps.

Stelle den Aufgabentyp einer Aufgabe ein

Sobald du einen benutzerdefinierten Aufgabentyp erstellt hast, kannst du jede vorhandene Aufgabe aktualisieren, um diesen zu verwenden.

Um den Aufgabentyp bei einer Aufgabe festzulegen:

  1. Öffne eine Aufgabe.
  2. Klicke oben links auf den aktuellen Typ der Aufgabe.
  3. Wählen Sie einen neuen Aufgabentyp aus.

Screenshot der Option, den Aufgabentyp aus einer Aufgabe festzulegen.

Den Aufgabentyp aus einer Ansicht festlegen

Um den Aufgabentyp aus Ansichten festzulegen:

  1. Klicke mit der rechten Maustaste auf eine Aufgabe, um das Kontextmenü der Aufgabe zu öffnen.
  2. Klicken Sie auf Aufgabentypen.
  3. Wählen Sie einen neuen Aufgabentyp aus.

Screenshot der Option, den Aufgabentyp aus einer Ansicht festzulegen.

Lege den Aufgabentyp bei einer neuen Aufgabe fest

So stellst du den Typ der Aufgabe im modalen Fenster für die Schnellerstellung ein:

  1. Öffne das Schnellerstellung modales Fenster.
  2. Oben im modales Fenster klicke auf den aktuellen Aufgabentyp.
  3. Wählen Sie einen neuen Aufgabentyp aus.

Screenshot der Option zum Einstellen des Typs der Aufgabe im modalen Fenster für die Schnellerstellung.

Lege den benutzerdefinierten Aufgabentyp mit der neuen Schaltfläche fest

Verwende die Neu -Schaltfläche, um schnell einen neuen Aufgabentyp hinzuzufügen!

Lege den benutzerdefinierten Aufgabentyp für mehrere Aufgaben fest

Du kannst den Aufgabentyp für bestehende Aufgaben ganz einfach in großen Mengen aktualisieren, indem du die Massenaktion-Symbolleiste.

Die Standard benutzerdefinierten Aufgabentypen für Listen festlegen

Lege einen Standard benutzerdefinierten Aufgabentyp für eine Liste fest, sodass alle neuen Aufgaben in der Liste automatisch diesen spezifischen Typ verwenden.

Suche nach Elementen nach benutzerdefiniertem Typ der Aufgabe

Du kannst den Aufgabentyp als Filter verwenden, wenn du deinen Workspace über das Kontrollzentrum durchsuchst.
  1. Öffne das Command-Center.
  2. Klicke auf das Filter-Symbol.
  3. Wähle Aufgabentyp aus.
  4. Wähle deinen Aufgabentyp zur Suche aus.
  5. Gib eine Suchanfrage ein.
Screenshot der Option Filter Suchergebnisse nach benutzerdefiniertem Typ der Aufgabe.

Filtere nach benutzerdefinierten Aufgabentypen

Sie können nach Aufgabentyp filtern, wenn Sie Filter in Ansichten verwenden.

Benutzerdefinierte Aufgabentypen in Automatisierungen verwenden

Du kannst den Typ der Aufgabe verwenden, wenn du Aktionen, Auslöser und Bedingungen für die Automatisierung erstellst. 

Wenn du zum Beispiel eine Aufgabe mit dem Typ "Projekt" erstellst, kannst du automatisch deine Vorlage für die Projektaufgabe anwenden.

Oder, wenn eine Aufgabe auf den Rechnungsaufgabentyp gesetzt ist, kannst du sie automatisch zur Rechnungsverfolgungsliste im Ordner der Kreditorenbuchhaltung hinzufügen.

Verwende einen Leads-Aufgabentyp für Interessenten und erstelle nach dem Gewinnen des Deals einen Konto-Aufgabentyp, um die laufende Beziehung, Meetings und Aktionspunkte zu verfolgen.

Benutzerdefinierte Aufgabentypen in Aufgabenvorlagen verwenden

Du kannst den Typ der Aufgabe angeben, wenn du eine Vorlage für eine Aufgabe erstellst.

Bearbeite und lösche benutzerdefinierte Aufgabentypen

Workspace-Eigentümer und Administratoren können benutzerdefinierte Typen, die in deinem Workspace verfügbar sind, bearbeiten und löschen.

War dieser Beitrag hilfreich?