O cartão de Portfólio é um cartão de Painel personalizado que permite categorizar e acompanhar o progresso das tarefas no seu Espaço de trabalho.
Tenha uma visão geral ampla selecionando uma ou mais Pastas para o seu cartão de Portfólio. Você também pode selecionar uma ou mais Listas para gerar relatórios sobre projetos específicos.
Ou inclua Pastas, Subpastas e Listas para ver o progresso de todos os projetos da sua organização.
Membros e convidados sem acesso aos Espaços, Pastas, Subpastas e Listas exibidos em um cartão de Portfólio verão apenas os itens aos quais têm permissão de acesso. Se não tiverem acesso a nenhum item exibido no cartão, ele aparecerá vazio.
A disponibilidade e os limites do recurso de cartão de Portfólio variam conforme o plano e o perfil do usuário. Saiba mais
Adicionar um cartão de Portfólio
Para adicionar um cartão de Portfólio:
- Crie um novo Painel ou abra um existente.
- No canto superior direito, clique em + Adicionar cartão.
- Na barra lateral esquerda, selecione Personalizado.
- Clique em Cartão de Portfólio.
- Configure as definições do cartão.
- No canto superior direito, clique em Adicionar cartão.
Editar um cartão de Portfólio
Passe o cursor sobre um cartão de Portfólio para:
- Editar as configurações rápidas, incluindo filtros do cartão.
- Clicar no ícone de engrenagem para editar as configurações do cartão.
Remover uma Lista de um cartão de Portfólio
Na extremidade direita de cada Lista, clique nas reticências e selecione Remover do portfólio para remover a Lista do seu cartão de Portfólio.
Tabela do cartão de Portfólio
O cartão de Portfólio exibe uma tabela. Cada linha representa uma Lista nos locais selecionados.
No canto superior direito, clique no ícone de adição para escolher quais colunas exibir.
A tabela a seguir descreve as colunas disponíveis nos cartões de Portfólio:
| Nome da coluna | Descrição |
| Cor | Exibe as cores da Lista. |
| Cálculo | Crie um cálculo personalizado para cada Lista que existe apenas neste cartão de Painel. Você pode selecionar status específicos para incluir. Só é possível calcular os Campos Personalizados do tipo Data, Dinheiro ou Número. Você pode exibir o intervalo de Datas e calcular a soma, a média e o intervalo dos Campos Personalizados de Dinheiro e Número. |
| Status | Exibe uma barra com código de cores com o número de tarefas em cada status para cada Lista. |
| Progresso | Exibe uma barra de progresso com a contagem de tarefas concluídas e pendentes. Essa barra de progresso inclui tarefas nos status Concluído e Completo. |
| Concluído | Exibe o número total de tarefas com status Concluído ou Completo. |
| Prazo | Exibe o número total de tarefas cujo prazo era anterior a hoje e cujo status não é Concluído nem Fechado. |
| Início | Exibe a data de início definida no nível da Lista. Consulte as Informações da Lista para mais detalhes. Esta coluna está disponível apenas para Listas. |
| Término | Exibe o prazo definido no nível da Lista. Consulte as Informações da Lista para mais detalhes. Esta coluna está disponível apenas para Listas. |
| Prioridade | Exibe a prioridade definida no nível da Lista. Consulte as Informações da Lista para mais detalhes. Esta coluna está disponível apenas para Listas. |
| Proprietário | Exibe o proprietário definido no nível da Lista. Consulte as Informações da Lista para mais detalhes. Esta coluna está disponível apenas para Listas. |
| Tempo estimado | Exibe o total de tempo estimado para as tarefas em cada Lista. Isso inclui o tempo estimado das tarefas com status Concluído e Completo. Esta coluna está disponível apenas para Listas. |
| Pontos | Exibe o número total de Pontos de Sprint da Lista. Isso inclui os Pontos de Sprint das tarefas com status Concluído e Completo. Esta coluna está disponível apenas para Listas. |
| Marcos | Exibe o ícone de Marco se a Lista contiver algum Marco. Passe o cursor sobre o ícone ou clique nele para ver os nomes das tarefas de Marco. Esta coluna está disponível apenas para Listas. |
| Tempo rastreado | Exibe o total de tempo rastreado para todas as tarefas da Lista. Isso inclui tarefas com status Concluído e Completo. Esta coluna está disponível apenas para Listas. |
| Tempo restante | Exibe a diferença entre o tempo estimado e o tempo rastreado para todas as tarefas em cada Lista. Isso inclui tarefas com status Concluído e Completo. Esta coluna está disponível apenas para Listas. |
Configurações do cartão de Portfólio
Escolha os locais e as tarefas a incluir no seu cartão de Portfólio.
A tabela a seguir descreve as configurações disponíveis para o cartão:
| Grupo de configurações | Configuração | Descrição |
| Fonte de dados | Pastas ou Subpastas Se houver uma Subpasta dentro da Pasta, ela aparecerá ao expandir a Pasta. |
Selecione as Pastas ou Subpastas a incluir no seu cartão de Portfólio. |
| Fonte de dados | Listas | Selecione as Listas a incluir no seu cartão de Portfólio. |
| Fonte de dados | Incluir subtarefas | Inclua subtarefas dos locais selecionados. |
| Fonte de dados | Incluir tarefas em várias Listas | Inclua tarefas adicionadas aos locais selecionados. |
| Fonte de dados | Incluir subtarefas em várias Listas | Inclua subtarefas adicionadas aos locais selecionados. Subtarefas aninhadas de subtarefas em várias Listas não são exibidas nos cartões de Portfólio. |