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Relatórios agendados

Envie cópias dos seus Painéis automaticamente para qualquer pessoa.

Mantenha suas partes interessadas por dentro configurando um relatório agendado. O ClickUp enviará automaticamente uma cópia em PDF do Painel para um ou mais endereços de e-mail em um agendamento personalizável.

Os relatórios agendados funcionam de forma semelhante às regras de Automação de tarefas, usando Gatilhos e Ações personalizáveis.

A disponibilidade e os limites dos recursos variam conforme o plano e a função do usuário. Saiba mais.

Adicionar um relatório agendado ao seu Painel

As etapas para adicionar seu primeiro relatório agendado variam conforme o local em que seu Painel foi criado. Saiba mais sobre os tipos de Painel.

Você pode agendar relatórios para Painéis criados no Hub de Painéis, na Barra lateral ou como uma visualização.

A partir de um Painel

Para configurar um relatório agendado a partir de um Painel no Hub de Painéis ou de um Painel adicionado à Barra lateral:

  1. No canto superior direito, clique em Agendar relatório. Nesse menu, você verá uma lista das regras de relatório agendado existentes. Clique em uma regra existente para editá-la rapidamente.
  2. Clique em Adicionar agendamento.
  3. Configure o Gatilho e as opções de e-mail do seu relatório agendado.
  4. Clique em Criar.

Captura de tela do botão Agendar relatório em um Painel.

A partir da Barra lateral

Para configurar um relatório agendado a partir de um Painel na Barra lateral:

  1. Na Barra lateral, ao lado do Painel, clique no ícone de reticências ....
  2. Selecione Agendar relatório. Nesse menu, você verá uma lista das regras de relatório agendado existentes. Clique em uma regra existente para editá-la rapidamente.
  3. Clique em Adicionar agendamento.
  4. Configure o Gatilho e as opções de e-mail do seu relatório agendado.
  5. Clique em Criar.

Captura de tela do botão Agendar relatório e dos menus disponíveis na Barra lateral.

A partir de visualizações de Painel

Para configurar um relatório agendado a partir de uma visualização de Painel:

  1. No canto superior direito, clique em Agendar relatório. Nesse menu, você verá uma lista das regras de relatório agendado existentes. Clique em uma regra existente para editá-la rapidamente.
  2. Clique em Adicionar agendamento.
  3. Configure a regra do seu relatório agendado.
  4. Clique em Criar.

Captura de tela do botão Agendar relatório em uma visualização de Painel.

Gatilho e Ação para relatórios agendados

As regras de relatório agendado usam um Gatilho e uma Ação específicos para enviar relatórios por e-mail em um agendamento personalizável.

Gatilho do relatório agendado

Esta tabela mostra como configurar as opções de Gatilho do relatório agendado:

Gatilho Campos Descrição
Em um agendamento Começando em A primeira data em que você quer que o relatório agendado seja executado.
Em um agendamento Repetir O agendamento em que o relatório será executado.
Em um agendamento Horário O horário em que o relatório será executado.
Em um agendamento Fuso horário Especifique o fuso horário do agendamento.
Em um agendamento Encerra Quando o agendamento deve parar de enviar o relatório.
Na data e hora especificadas, a Automação será definida como inativa.

Ação do relatório agendado

Esta tabela mostra como configurar as opções de Ação do relatório agendado:

Ação Campos Descrição
Enviar relatório por e-mail Para: Insira os endereços de e-mail dos destinatários diretos.
Enviar relatório por e-mail CC: Insira os endereços de e-mail de destinatários adicionais.
Enviar relatório por e-mail BCC: Insira os endereços de e-mail de destinatários discretos.

Captura de tela do Gatilho e das Ações de um Relatório agendado.

Gerenciar relatórios agendados

Após criar um relatório agendado, você pode gerenciá-lo no modal Gerenciar relatórios agendados.

Para gerenciar seus relatórios agendados:

  1. No canto superior direito do local onde o relatório agendado está configurado, clique no ícone de relatório agendado.
  2. Selecione Gerenciar relatórios agendados.

    Captura de tela destacando o ícone de relatório agendado e o botão Gerenciar relatórios agendados.

  3. Na parte superior do modal Gerenciar relatórios agendados, verifique se a aba Gerenciar está selecionada.
  4. No canto superior direito, verifique se a aba Ativo está selecionada.
  5. Passe o cursor sobre o relatório agendado para ver os seguintes botões:
Botão Descrição
Informações Passe o cursor para ver quem criou o relatório agendado e a data e hora de criação.
Lixeira Clique no ícone de lixeira para excluir o relatório agendado.
Lápis Clique no ícone de lápis para editar as configurações do relatório agendado.
Alternância Clique na alternância para desativar o relatório agendado.

Restaurar um relatório agendado inativo

Na aba Inativo do modal Gerenciar relatórios agendados, você pode restaurar um relatório inativo.

Para restaurar um relatório agendado inativo:

  1. Clique na aba Inativo.
  2. Clique na alternância para ativar um relatório agendado.
  3. O relatório agendado será exibido na aba Ativo.

Ver uso e atividade

No modal Gerenciar relatórios agendados, você também pode acompanhar o uso e a atividade dos relatórios agendados.

Na parte superior do modal Gerenciar relatórios agendados, clique na aba Uso ou Atividade.