Você pode alternar campos personalizados existentes entre localização e campos personalizados por tipo de tarefa.

Esse processo pode ocultar os valores definidos nas tarefas, mas os dados não serão excluídos.

Para alternar campos personalizados por tipo de tarefa para campos personalizados por localização, siga estas instruções.

A disponibilidade e os limites do recurso de tipos de tarefa personalizados variam conforme o plano e a função do usuário. Saiba mais

Antes de começar

Esse processo pode ocultar os valores definidos nas tarefas, mas os dados não serão excluídos.

Quando um campo personalizado existente por localização é alternado para um campo personalizado por tipo de tarefa:

• O campo personalizado fica disponível em todo o seu Espaço de trabalho, mas apenas nas tarefas que usam os tipos de tarefa personalizados selecionados.
• O campo personalizado fica oculto em todas as tarefas existentes que não usam os tipos de tarefa selecionados.
• Alternar campos personalizados não exclui nenhum valor definido nas tarefas.

Antes de mover um campo personalizado por localização para um campo personalizado por tipo de tarefa, você verá um aviso indicando quantas tarefas serão afetadas pela alteração.

Recomendações

Antes de alternar um campo personalizado por localização para um campo personalizado por tipo de tarefa:

1. Revise os Espaços, Pastas, Subpastas e Listas onde o campo personalizado foi adicionado. Recomendamos documentar esses locais, caso precise voltar para um campo personalizado por localização mais tarde.
2. Analise as tarefas em cada local para confirmar como o campo personalizado e os tipos de tarefa estão sendo usados. Se um campo personalizado estiver disponível em todas as tarefas do seu Espaço de trabalho, use uma visualização no nível Tudo.
3. Atualize as tarefas existentes para usar o tipo de tarefa personalizado adequado.
4. Defina o tipo de tarefa padrão para as Listas.

Alternar um campo personalizado por localização existente

Para alternar um campo personalizado existente, você precisará:

1. Acessar as configurações avançadas do campo personalizado.
2. Editar a configuração Campo pertence a.
3. Clicar em Salvar.
4. Revisar os detalhes e clicar em Sim, prosseguir.

Acessar as configurações avançadas do campo personalizado

Você pode editar campos personalizados a partir de uma tarefa ou pelo Gerenciador de campos personalizados.

A partir de uma tarefa:

1. Na seção de campos personalizados da tarefa, passe o cursor sobre um campo personalizado por localização.
2. Clique no ícone de lápis.
3. Clique em Configurações avançadas.

A partir do Gerenciador de campos personalizados:

1. Localize e passe o cursor sobre um campo personalizado.
2. Clique em Editar.

Alternar um campo personalizado por localização para um campo personalizado por tipo de tarefa

No editor de campos personalizados:

1. Na seção Campo pertence a, clique em Tipo de tarefa.
2. Clique em Adicionar tipo de tarefa.
3. Selecione um ou mais tipos de tarefa.
4. Clique em Salvar.
5. Revise os detalhes e clique em Sim, prosseguir.

Você pode repetir essas etapas depois para adicionar o campo personalizado a outros tipos de tarefa.

Após alternar para campos personalizados por tipo de tarefa

Após alternar um campo personalizado por localização para um campo personalizado por tipo de tarefa:

1. Use uma visualização no nível Todas as tarefas para revisar suas tarefas.
2. Adicione um filtro para exibir itens com base no tipo de tarefa personalizado.
3. Adicione os novos campos personalizados por tipo de tarefa como uma coluna.

Visualizar campos ocultos e seus valores originais

Você pode fazer os campos e seus valores originais aparecerem nas tarefas:

• Atualizando as tarefas para usar o tipo de tarefa selecionado.
• Adicionando os campos personalizados por tipo de tarefa a outros tipos de tarefa personalizados.
• Ou alternando o campo de volta para um campo personalizado por localização.

Por exemplo:

1. Uma tarefa na Lista Contas a Pagar tem o campo personalizado Pago? definido como Não pago.
2. O campo Pago? é alternado de um campo personalizado por localização para aparecer nas tarefas que usam o tipo de tarefa Fatura.
3. O campo personalizado Pago? e seu valor (Não pago) ficam ocultos na tarefa.

Para tornar o campo e os valores visíveis na tarefa novamente, você pode:

• Atualizar a tarefa para usar o tipo de tarefa Fatura, ou
• Alternar o campo personalizado Pago? de volta para um campo baseado em localização na Lista Contas a Pagar.