La scheda Portfolio è una scheda Dashboard personalizzata che ti permette di categorizzare e monitorare l'avanzamento delle attività nella tua area di lavoro.
Ottieni una panoramica generale selezionando una o più Cartelle per la tua scheda Portfolio. Puoi anche selezionare uno o più Elenchi per creare report su progetti specifici.
In alternativa, includi Cartelle, Sottocartelle ed Elenchi per visualizzare l'avanzamento di tutti i progetti della tua organizzazione.
I Membri e gli Ospiti che non hanno accesso agli Spazi, alle Cartelle, alle Sottocartelle e agli Elenchi mostrati in una scheda Portfolio vedranno solo gli elementi a cui hanno il permesso di accedere. Se non hanno accesso ad alcun elemento mostrato nella scheda, questa apparirà vuota.
La disponibilità e i limiti della funzionalità scheda Portfolio variano in base al piano e al ruolo utente. Scopri di più
Aggiungere una scheda Portfolio
Per aggiungere una scheda Portfolio:
- Crea una nuova Dashboard o aprine una esistente.
- Nell'angolo in alto a destra, fai clic su + Aggiungi scheda.
- Dalla barra laterale sinistra, seleziona Personalizzata.
- Fai clic su Scheda Portfolio.
- Configura le impostazioni della scheda.
- In alto a destra, fai clic su Aggiungi scheda.
Modificare una scheda Portfolio
Passa il cursore su una scheda Portfolio per:
- Modificare le impostazioni rapide, inclusi i filtri della scheda.
- Fare clic sull'ingranaggio delle impostazioni per modificare le impostazioni della scheda.
Rimuovere un Elenco da una scheda Portfolio
All'estrema destra di ogni Elenco, fai clic sui puntini di sospensione e seleziona Rimuovi dal portfolio per rimuovere l'Elenco dalla scheda Portfolio.
Tabella della scheda Portfolio
La scheda Portfolio mostra una tabella. Ogni riga rappresenta un Elenco nelle posizioni selezionate.
Nell'angolo in alto a destra, fai clic sull'icona più per scegliere quali colonne visualizzare.
La tabella seguente descrive le colonne disponibili nelle schede Portfolio:
| Nome colonna | Descrizione |
| Colore | Mostra i colori dell'Elenco. |
| Calcolo | Crea un calcolo personalizzato per ogni Elenco, disponibile solo su questa scheda Dashboard. Puoi selezionare Stati specifici da includere. Puoi calcolare solo i Campi personalizzati di tipo Data, Denaro o Numero. Puoi visualizzare l'intervallo di Data e calcolare la somma, la media e l'intervallo dei Campi personalizzati Denaro e Numero. |
| Stati | Mostra una barra colorata con il numero di attività in ogni stato per ciascun Elenco. |
| Avanzamento | Mostra una barra di avanzamento con il conteggio delle attività completate e di quelle in sospeso. Questa barra include le attività negli stati Fatto e Completato. |
| Fatto | Mostra il numero totale di attività nello stato Fatto o Completato. |
| Scaduto | Mostra il numero totale di attività in cui la data di scadenza è precedente a oggi e lo stato dell'attività non è Fatto o Chiuso. |
| Inizio | Mostra la data di inizio impostata a livello di Elenco. Consulta le informazioni sull'Elenco per maggiori dettagli. Questa colonna è disponibile solo per gli Elenchi. |
| Fine | Mostra la data di scadenza impostata a livello di Elenco. Consulta le informazioni sull'Elenco per maggiori dettagli. Questa colonna è disponibile solo per gli Elenchi. |
| Priorità | Mostra la priorità impostata a livello di Elenco. Consulta le informazioni sull'Elenco per maggiori dettagli. Questa colonna è disponibile solo per gli Elenchi. |
| Titolare | Mostra il titolare impostato a livello di Elenco. Consulta le informazioni sull'Elenco per maggiori dettagli. Questa colonna è disponibile solo per gli Elenchi. |
| Tempo stimato | Mostra il tempo stimato totale per le attività di ogni Elenco. Include il tempo stimato delle attività negli stati Fatto e Completato. Questa colonna è disponibile solo per gli Elenchi. |
| Punti | Mostra il numero totale di Punti dello Sprint per l'Elenco. Include i Punti dello Sprint delle attività negli stati Fatto e Completato. Questa colonna è disponibile solo per gli Elenchi. |
| Attività cardine | Mostra l'icona Attività cardine se l'Elenco contiene attività cardine. Passa il cursore sull'icona o fai clic su di essa per vedere i nomi delle attività cardine. Questa colonna è disponibile solo per gli Elenchi. |
| Tempo registrato | Mostra il tempo registrato totale per tutte le attività dell'Elenco. Include le attività negli stati Fatto e Completato. Questa colonna è disponibile solo per gli Elenchi. |
| Tempo rimanente | Mostra la differenza tra il tempo stimato e il tempo registrato per tutte le attività di ogni Elenco. Include le attività negli stati Fatto e Completato. Questa colonna è disponibile solo per gli Elenchi. |
Impostazioni della scheda Portfolio
Scegli le posizioni e le attività da includere nella tua scheda Portfolio.
La tabella seguente descrive le impostazioni disponibili per la scheda:
| Gruppo di impostazioni | Impostazione | Descrizione |
| Origine dati | Cartelle o Sottocartelle Se nella Cartella è presente una Sottocartella, la vedrai facendo clic per espandere la Cartella. |
Seleziona le Cartelle o le Sottocartelle da includere nella tua scheda Portfolio. |
| Origine dati | Elenchi | Seleziona gli Elenchi da includere nella tua scheda Portfolio. |
| Origine dati | Includi attività secondarie | Includi le attività secondarie dalle posizioni selezionate. |
| Origine dati | Includi attività in più Elenchi | Includi le attività aggiunte alle posizioni selezionate. |
| Origine dati | Includi attività secondarie in più Elenchi | Includi le attività secondarie aggiunte alle posizioni selezionate. Le attività secondarie nidificate di attività secondarie in più Elenchi non vengono visualizzate nelle schede Portfolio. |