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Report pianificati

Invia automaticamente copie delle tue Dashboard a chiunque.

Tieni aggiornati i tuoi stakeholder configurando un report programmato. ClickUp invierà automaticamente una copia PDF della Dashboard a uno o più indirizzi email secondo una frequenza personalizzabile.

I report programmati funzionano in modo simile alle regole di Automazione delle attività, con Trigger e Azioni personalizzabili.

La disponibilità delle funzionalità e i limiti variano in base al piano e al ruolo utente. Scopri di più.

Aggiungi un report programmato alla tua Dashboard

I passaggi per aggiungere il primo report programmato variano in base a dove è stata creata la Dashboard. Scopri di più sui tipi di Dashboard.

Puoi programmare report per le Dashboard create nel Dashboards Hub, nella Barra laterale o come vista.

Da una Dashboard

Per configurare un report programmato da una Dashboard nel Dashboards Hub o da una Dashboard aggiunta alla Barra laterale:

  1. Nell'angolo in alto a destra, fai clic su Programma report. In questo menu trovi l'elenco delle regole di report programmato esistenti. Fai clic su una regola esistente per modificarla rapidamente.
  2. Fai clic su Aggiungi programmazione.
  3. Configura il Trigger e le opzioni email del report programmato.
  4. Fai clic su Crea.

Screenshot del pulsante Programma report su una Dashboard.

Dalla Barra laterale

Per configurare un report programmato da una Dashboard nella Barra laterale:

  1. Nella Barra laterale, accanto alla Dashboard, fai clic sull'icona dei puntini di sospensione ....
  2. Seleziona Programma report. Da questo menu trovi l'elenco delle regole di report programmato esistenti. Fai clic su una regola esistente per modificarla rapidamente.
  3. Fai clic su Aggiungi programmazione.
  4. Configura il Trigger e le opzioni email del report programmato.
  5. Fai clic su Crea.

Screenshot del pulsante Programma report e dei menu disponibili nella Barra laterale.

Dalle viste Dashboard

Per configurare un report programmato da una vista Dashboard:

  1. Nell'angolo in alto a destra, fai clic su Programma report. Da questo menu trovi l'elenco delle regole di report programmato esistenti. Fai clic su una regola esistente per modificarla rapidamente.
  2. Fai clic su Aggiungi programmazione.
  3. Configura la regola del report programmato.
  4. Fai clic su Crea.

Screenshot del pulsante Programma report su una vista Dashboard.

Trigger e Azione per i report programmati

Le regole dei report programmati usano un Trigger e un'Azione specifici per inviare report via email secondo una frequenza personalizzabile.

Trigger del report programmato

Questa tabella mostra come configurare le opzioni del Trigger del report programmato:

Trigger Campi Descrizione
In base a una programmazione A partire da La prima data in cui vuoi che il report programmato venga eseguito.
In base a una programmazione Ripeti La frequenza con cui eseguire il report.
In base a una programmazione Ora L'ora in cui verrà eseguito il report.
In base a una programmazione Fuso orario Specifica il fuso orario per la programmazione.
In base a una programmazione Fine Quando la programmazione deve smettere di inviare il report.
Alla data e all'ora specificate, l'Automazione verrà impostata come inattiva.

Azione del report programmato

Questa tabella mostra come configurare le opzioni dell'Azione del report programmato:

Azione Campi Descrizione
Invia report via email A: Inserisci gli indirizzi email dei destinatari diretti.
Invia report via email CC: Inserisci gli indirizzi email dei destinatari aggiuntivi.
Invia report via email CCN: Inserisci gli indirizzi email dei destinatari riservati.

Screenshot del Trigger e delle Azioni di un report programmato.

Gestisci i report programmati

Una volta creato un report programmato, puoi gestirlo nella finestra di dialogo Gestisci report programmati.

Per gestire i report programmati:

  1. Nell'angolo in alto a destra della posizione in cui è configurato un report programmato, fai clic sull'icona del report programmato.
  2. Seleziona Gestisci report programmati.

    Screenshot che evidenzia l'icona del report programmato e il pulsante Gestisci report programmati.

  3. Nella parte superiore della finestra di dialogo Gestisci report programmati, verifica che la scheda Gestisci sia selezionata.
  4. In alto a destra, verifica che la scheda Attivo sia selezionata.
  5. Passa il cursore sul report programmato per visualizzare i seguenti pulsanti:
Pulsante Descrizione
Info Passa il cursore per vedere chi ha creato il report programmato e la data e l'ora di creazione.
Cestino Fai clic sull'icona del cestino per eliminare il report programmato.
Matita Fai clic sull'icona della matita per modificare le impostazioni del report programmato.
Interruttore Fai clic sull'interruttore per rendere inattivo il report programmato.

Ripristina un report programmato inattivo

Nella scheda Inattivo della finestra di dialogo Gestisci report programmati puoi ripristinare un report inattivo.

Per ripristinare un report programmato inattivo:

  1. Fai clic sulla scheda Inattivo.
  2. Fai clic sull'interruttore per attivare un report programmato.
  3. Il report programmato comparirà nella scheda Attivo.

Visualizza utilizzo e attività

Nella finestra di dialogo Gestisci report programmati puoi anche gestire l'utilizzo e l'attività dei report programmati.

Nella parte superiore della finestra di dialogo Gestisci report programmati, fai clic sulla scheda Utilizzo o Attività.